Informazioni su DoliRemindMe

Il modulo può inviare e-mail di promemoria in base a soglie configurabili, ad esempio:

• 30 giorni prima della scadenza
• 15 giorni prima della scadenza
• 7 giorni prima della scadenza
• 1 giorno prima della scadenza

Ogni categoria può avere i propri parametri:

• fatture fornitori;
• contratti clienti;
• oneri fiscali e sociali.

Puoi anche definire destinatari diversi in base al tipo di promemoria, ad esempio la contabilità per le fatture e gli oneri, e il reparto commerciale per i contratti.

Meno dimenticanze

DoliRemindMe ti aiuta ad anticipare le scadenze importanti prima che diventino urgenti.

Migliore organizzazione

I promemoria sono centralizzati, automatizzati e collegati direttamente agli elementi Dolibarr interessati.

Risparmio di tempo

Non è più necessario controllare manualmente le fatture, i contratti o gli oneri in arrivo.

Comunicazione più chiara

Le persone giuste ricevono i promemoria giusti al momento giusto.

Monitoraggio affidabile

Ogni notifica inviata viene registrata in un log consultabile ed esportabile.

Funzionalità principali

Promemoria per le fatture fornitori

Il modulo rileva le fatture fornitori non pagate vicine alla loro data limite di pagamento e può inviare automaticamente un promemoria ai destinatari configurati.

Promemoria per i contratti

DoliRemindMe monitora i contratti o le righe di contratto in scadenza per evitare dimenticanze di rinnovo, disdetta o follow-up cliente.

Promemoria per gli oneri fiscali e sociali

Il modulo prende in considerazione gli oneri fiscali/sociali registrati in Dolibarr e utilizza la loro data di scadenza per generare promemoria automatici.

Soglie configurabili

Definisci liberamente le soglie di promemoria per ogni categoria:

• Fatture fornitori: 30,15,7,1
• Contratti: 60,30,15,7
• Oneri fiscali/sociali: 30,15,7,1

Destinatari separati

Configura destinatari diversi per:

• le fatture fornitori;
• i contratti;
• gli oneri fiscali/sociali;
• oppure utilizza un destinatario predefinito.

E-mail raggruppate o individuali

Scegli tra:

• un’e-mail raggruppata contenente tutti gli elementi da trattare;
• oppure un’e-mail individuale per ogni fattura, contratto o onere.

La modalità raggruppata è consigliata per limitare il numero di e-mail.

Protezione anti-duplicato

DoliRemindMe può evitare di inviare più volte lo stesso promemoria per lo stesso elemento e la stessa soglia.

Registro dei promemoria

Ogni notifica viene registrata in un log con:

• il tipo di elemento;
• il riferimento;
• la soglia;
• il destinatario;
• la data di invio;
• lo stato.

Esportazione CSV

Il registro può essere esportato per archiviazione, controllo o monitoraggio amministrativo.

Diagnostica integrata

Una pagina di diagnostica consente di verificare rapidamente:

• lo stato della licenza;
• le soglie configurate;
• i destinatari;
• la tabella del registro;
• l’ultima esecuzione automatica;
• lo stato delle attività pianificate Dolibarr.

Compatibile con le attività pianificate Dolibarr

DoliRemindMe può funzionare automaticamente grazie al modulo nativo delle attività pianificate di Dolibarr.

Multilingue

DoliRemindMe è disponibile in 7 lingue:

• Inglese
• Francese
• Spagnolo
• Tedesco
• Italiano
• Portoghese
• Olandese

Pubblico target

DoliRemindMe è particolarmente utile per:

• PMI;
• fiduciari;
• servizi amministrativi;
• servizi contabili;
• responsabili finanziari;
• consulenti Dolibarr;
• aziende con più contratti o scadenze fornitori da seguire.

Esempio di utilizzo

Un’azienda riceve diverse fatture fornitori ogni mese, dispone di contratti clienti ricorrenti e deve inoltre pagare oneri sociali o fiscali.

Senza automazione, queste scadenze devono essere controllate manualmente.

Con DoliRemindMe, Dolibarr può inviare automaticamente un promemoria prima di ogni scadenza importante, ad esempio:

Il responsabile riceve un’e-mail chiara con gli elementi da trattare e un link diretto a ogni scheda Dolibarr.

Documentazione

Utilizza il seguente link per scaricarla: DoliRemindMe_User_Documentation_EN.pdf