Zoho Invoice per Dolibarr (Sync)

Zoho Invoice per Dolibarr collega la tua istanza Dolibarr al tuo account Zoho Invoice per sincronizzare dati commerciali e di fatturazione senza inserimenti manuali duplicati.

Il modulo è pensato per aziende che utilizzano Dolibarr come ERP/CRM e Zoho Invoice per fatturazione, gestione clienti o monitoraggio dei pagamenti.

Il modulo può sincronizzare i principali dati utilizzati quotidianamente:

• clienti / terze parti;
• contatti;
• prodotti e servizi;
• fatture clienti;
• righe di fattura;
• pagamenti.

Ogni tipo di dato può essere configurato separatamente. È possibile disattivare la sincronizzazione, inviare dati solo da Dolibarr a Zoho Invoice, importare dati solo da Zoho Invoice a Dolibarr o attivare una sincronizzazione bidirezionale.

Il modulo include un sistema avanzato di mapping per associare i campi Dolibarr ai campi Zoho Invoice. È possibile configurare le corrispondenze per terze parti, fatture, righe di fattura, prodotti e servizi.

Sono inoltre disponibili mapping specifici per IVA/imposte, termini di pagamento e metodi di pagamento. Questo aiuta a rendere più affidabile la creazione delle fatture e la sincronizzazione dei pagamenti tra i due sistemi.

Il modulo aggiunge il monitoraggio della sincronizzazione direttamente in Dolibarr. Dalle schede clienti, fatture, prodotti o contatti, è possibile consultare lo stato di sincronizzazione, l’identificativo Zoho collegato, la data dell’ultima sincronizzazione ed eventuali errori.

La sincronizzazione può essere eseguita automaticamente tramite le attività pianificate di Dolibarr. Sono disponibili anche azioni manuali nell’area di amministrazione del modulo per avviare una sincronizzazione completa, elaborare la coda o sincronizzare solo alcuni tipi di dati.

Quando i dati vengono modificati in entrambi i sistemi, il modulo può rilevare i conflitti e applicare una regola di risoluzione: gestione manuale, priorità a Dolibarr, priorità a Zoho Invoice o priorità al dato aggiornato più di recente.

Una modalità di simulazione consente di testare il comportamento della sincronizzazione senza modificare i dati reali. È utile prima del primo utilizzo in produzione o dopo una modifica della configurazione.

Funzionalità principali:

• sincronizzazione di clienti, contatti, prodotti, servizi, fatture e pagamenti;
• sincronizzazione da Dolibarr a Zoho Invoice;
• importazione da Zoho Invoice a Dolibarr;
• sincronizzazione bidirezionale configurabile;
• mapping dei campi;
• mapping di IVA/imposte, termini di pagamento e metodi di pagamento;
• stato di sincronizzazione sulle schede Dolibarr;
• registro di operazioni, errori e conflitti;
• attività pianificate per la sincronizzazione automatica;
• azioni manuali di sincronizzazione;
• modalità di simulazione;
• gestione dei conflitti.

Compatibilità:

• Dolibarr 22.0 e versioni successive;
• account Zoho Invoice attivo richiesto;
• moduli Dolibarr richiesti: Terze parti, Fatture, Attività pianificate;
• moduli consigliati in base all’uso: Prodotti, Contatti, Banca/Cassa.

Prima dell’utilizzo in produzione, si consiglia di eseguire un backup dell’istanza Dolibarr, testare i mapping su un piccolo volume di dati e attivare progressivamente i flussi di sincronizzazione necessari.