Stime di vendita al cliente e prezzo di vendita stimato per Dolibarr

Inserisci tra l'opportunità e il preventivo ufficiale una vera fase di stima di vendita: il commerciale quantifica l'affare in dettaglio con il suo costo e il suo prezzo di vendita stimato, fa approvare l'offerta internamente, la invia al cliente per email con il PDF allegato automaticamente e poi la trasforma in preventivo con un clic. 

Per chi? Società di servizi e di ingegneria, integratori e software house, aziende industriali che vendono su misura, studi tecnici, agenzie e società di manutenzione: ogni organizzazione che quantifica gli affari prima del preventivo ufficiale e vuole controllare il margine fin dalla stima.

Stime dettagliate

• Riferimento automatico, denominazione, cliente e contatto, tipo di stima, etichette colorate, progetto, riferimento cliente, riferimento del preventivo, probabilità.
• Quattro tipi di riga: prodotto, servizio, sezione e nota — sezioni e note strutturano l'offerta e vengono riportate sul PDF e sul preventivo.
• Prodotto di catalogo o testo libero, descrizione, quantità, unità, sconto e IVA per riga, riordino delle righe.
• Data della stima e data di validità calcolata automaticamente, condizioni e modalità di pagamento, livello di prezzo, multivaluta.
• Condizioni generali predefinite, note pubblica e privata, documenti allegati, cronologia completa degli eventi.

Prezzo di vendita stimato e margine

• Costo e prezzo di vendita su ogni riga, margine della riga calcolato automaticamente.
• Costo stimato, margine totale e tasso di margine della stima, visibili sulla scheda, nell'elenco e nel cruscotto.
• Margini positivi in verde e negativi in rosso: uno sconto eccessivo si nota prima dell'invio.
• La visualizzazione del costo e del margine può essere attivata o nascosta a seconda dei profili.

Iter di approvazione

• Stati: Bozza → Confermata → Approvata → Inviata al cliente → Preventivo creato, oltre a Rifiutata con motivo e Annullata.
• Approvazione obbligatoria configurabile prima dell'invio al cliente e della conversione.
• Elenco Da approvare per i responsabili, ritorno in bozza, clonazione di una stima esistente.
• Date e autori di ogni fase conservati e registrati nella cronologia.

Invio al cliente per email

• Pulsante Invia al cliente con il PDF della stima allegato automaticamente.
• Destinatario ripreso dal contatto o dal soggetto, copia, mittente a scelta, oggetto e messaggio da un modello configurabile.
• Chiavi di sostituzione: riferimento, denominazione, cliente, contatto, totali, date, commerciale, azienda.
• Numero di invii e data dell'ultimo conservati, invio registrato con il destinatario.

Preventivo con un clic

• Pulsante Crea il preventivo: il preventivo Dolibarr viene generato con un clic.
• Righe, sezioni, note, quantità, prezzi, sconti e IVA riportati nello stesso ordine.
• Cliente, contatto, progetto, riferimento cliente, condizioni e modalità di pagamento, valuta e durata di validità riportati.
• Collegamento nei due sensi: pulsante intelligente verso il preventivo e, se il preventivo viene eliminato, la stima torna approvata.

Monitoraggio, viste e analisi

• Cruscotto: stime per stato, da approvare, importo stimato, tasso di trasformazione, validità in scadenza, ultime stime.
• Viste elenco filtrabile con totali, kanban per stato e calendario mensile per data di stima o di validità.
• Tabella incrociata (pivot): numero, importo, costo, margine o quantità incrociati per cliente, commerciale, stato, tipo, mese, prodotto o valuta.
• Grafici a istogramma, istogramma in pila, linee e torta, con filtri per periodo, stato, commerciale e tipo.

Informazioni tecniche

• Moduli richiesti: Soggetti, Preventivi, Prodotti/Servizi. Facoltativi: Progetti, Multivaluta.
• 8 permessi dettagliati, visibilità limitata alle proprie stime senza il permesso «leggere tutto», schede su soggetti, progetti e preventivi, multi-azienda.
• Compatibile con Dolibarr 16 e superiori (testato su 23.x), PHP da 7.4 a 8.4, MySQL/MariaDB.
• 5 lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano. Documentazione PDF inclusa, supporto NextGestion.

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