Portale clienti : preventivi, fatture e progetti — B2B Portal Pro

Documenti e conversazioni con i clienti in un unico spazio

B2B Portal Pro aggiunge a Dolibarr un portale clienti basato sugli utenti esterni e sui dati gestionali nativi. I clienti consultano i documenti della propria azienda e comunicano con il vostro team.

Tre ambiti di utilizzo

• Agenzie, consulenti e servizi: preventivi, fatture e riepiloghi dei progetti pubblicati con avanzamento e scadenze.
• Manutenzione e installazione: rapporti di intervento, durata, PDF e richieste relative a un intervento.
• Commercio e distribuzione: ordini, consegne, numeri di tracciamento e richieste di riordino con riferimento dell’ordine precompilato.

Funzioni della versione 0.1.0

• Dashboard con saldi da pagare, importi scaduti, preventivi in attesa, ordini e richieste aperte.
• Ricerca e paginazione dei documenti, dettagli e download dei PDF principali già generati in Dolibarr.
• Accettazione o rifiuto dei preventivi da parte dei clienti autorizzati, con controllo della validità e della versione e registrazione della decisione.
• Saldi delle fatture che tengono conto di pagamenti, note di credito e acconti.
• Pubblicazione dei progetti e conversazioni per richiesta con categorie, priorità e stati.
• Attivazione e revoca dell’accesso per azienda, permessi distinti, nome del marchio configurabile e sezioni opzionali. Interfaccia in francese e inglese per desktop e mobile.

Accesso e visibilità

Gli utenti esterni accedono ai dati della propria azienda nell’entità corrente. I contatti autorizzati della stessa azienda condividono documenti e richieste. Bozze e note private sono escluse; le note pubbliche dei documenti sono visibili. I progetti richiedono una pubblicazione esplicita.

Ambito della prima versione

La decisione sul preventivo è una registrazione applicativa, non una firma elettronica qualificata. Il riordino è una richiesta, senza creazione automatica dell’ordine. Il numero di tracciamento viene mostrato senza sincronizzazione con i corrieri. Non sono inclusi catalogo o carrello B2B, caricamento libero di allegati, inviti o notifiche email automatici, permessi per singolo documento né personalizzazione di logo e colori. Gli importi usano la valuta di gestione dell’entità, senza visualizzazione nella valuta della transazione.

Link di pagamento opzionali

Con il modulo separato Arcchester Stripe Payment Links è possibile mostrare un link già esistente per una fattura idonea. Il portale non crea link e non elabora pagamenti. I link per l’importo totale sono nascosti in caso di pagamento parziale. Il modulo Stripe e le commissioni Stripe non sono inclusi.

Compatibilità e requisiti

Versione 0.1.0 testata su Dolibarr 20.0.4 e 24.0.0, PHP 8.2.33 e MariaDB 10.11. Le versioni intermedie di Dolibarr e le altre versioni PHP non sono state validate. Sono necessari il modulo Terze parti e i moduli nativi relativi alle sezioni utilizzate. I PDF devono essere già generati e leggibili dal server web. L’interfaccia è disponibile in francese e inglese.

Installazione

1. Installare module_b2bportal-0.1.0.zip dalla gestione dei moduli Dolibarr e attivare B2B Portal Pro.
2. Configurare nome del marchio, contatto di assistenza e sezioni.
3. Creare il contatto dell’azienda cliente e il relativo utente esterno, assegnare i permessi e attivare l’azienda nella gestione clienti del portale.
4. Comunicare l’indirizzo della propria installazione seguito da /custom/b2bportal/index.php. Accesso e recupero password utilizzano Dolibarr.

Editore: Arcchester. Licenza: GPL-3.0-or-later. Le schermate contengono dati dimostrativi.