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DoliProspectForm
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Nuovo
DoliProspectForm consente di proporre ai prospect moduli pubblici utilizzabili senza accesso a Dolibarr: possono inserire i propri dati e allegare documenti (ad esempio bollette energetiche in PDF) direttamente da un link che inviate loro.
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Maggiori informazioni...
DoliProspectForm — Guida utente
Questa guida presenta il modulo dal punto di vista dell’utente finale: a cosa serve, come usarlo quotidianamente e dove trovare le azioni principali in Dolibarr.
A cosa serve questo modulo?
DoliProspectForm consente di proporre ai prospect moduli pubblici utilizzabili senza accesso a Dolibarr: possono inserire i propri dati e allegare documenti (ad esempio bollette energetiche in PDF) direttamente da un link che inviate loro.
Privato
Persona fisica: identità, indirizzo e allegati.
Azienda
Società (ricerca per ragione sociale o identificativi se disponibili), sede legale, referente e allegati.
È possibile offrire una pagina di scelta: il prospect seleziona il tipo di modulo adatto alla propria situazione prima di proseguire. I dati alimentano in Dolibarr la scheda terzo, il contatto e i file sulla scheda, a seconda dello scenario.
Chi fa cosa nell’organizzazione
| Ruolo | Uso tipico |
|---|---|
| Amministratore | Attiva il modulo, configura moduli, testi, notifiche e link «anonimi» se necessario. |
| Commerciale / utente business | Usa link firmati o inviti, consulta gli invii ricevuti. |
| Prospect (esterno) | Apre il link, compila il modulo e invia gli allegati, senza account Dolibarr. |
Primi passi dopo l’attivazione
-
I testi predefiniti delle pagine pubbliche sono pronti all’uso; potete personalizzarli nella configurazione del modulo.
-
Utili modelli e-mail possono essere creati automaticamente; si trovano nell’amministrazione dei modelli e-mail di Dolibarr.
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Verificate l’invio e-mail di Dolibarr e le notifiche per i nuovi invii.
Dove trovare il modulo in Dolibarr
Il modulo compare nel menu principale con una voce dedicata (etichetta tipo «DoliProspectForm» a seconda del pacchetto lingua).
- Dashboard — panoramica e follow-up
- Invito — flusso guidato per inviare l’e-mail al prospect
- Moduli pubblici completati — storico degli invii
Impostazioni avanzate (moduli attivi, durata dei link, utente tecnico, testi, modello di notifica, e-mail di fallback, ecc.) sono nella configurazione del modulo.
Menu — aggiungete img/screenshot-menu-module.png
Dashboard — img/screenshot-tableau-de-bord.png
Far compilare un fascicolo a un prospect
Link da un’e-mail o mailing Dolibarr
Dalla scheda di un terzo, i tag di sostituzione possono inserire link alla pagina di scelta, al modulo privato o a quello aziendale. Il commerciale corretto è associato al caso in base al contesto.
Il vostro amministratore può indicare quali tag usare (schermata di aiuto o configurazione).
Link «senza utente commerciale»
Inviti dal menu del modulo
img/screenshot-invitation.png
img/screenshot-submissions.png
Lato prospect: percorso del modulo
img/screenshot-form-aiguillage.png — modulo pubblico o hub
Seguire le richieste ricevute
L’elenco dei moduli pubblici completati mostra tipo, data, terzo, numero di allegati, in base ai permessi Dolibarr.
Le notifiche e-mail possono avvisare il commerciale identificato, altrimenti un indirizzo di fallback impostato dall’amministratore. Il contenuto dipende dal modello e-mail selezionato.
Buone pratiche
- Indicate chiaramente quali documenti allegare (testi di aiuto in configurazione).
- Dopo una modifica di configurazione, testate l’intero percorso.
- Trattate i link come accessi sensibili.
- Link scaduto: verificate la durata configurata e inviate un nuovo invito se necessario.
Serve aiuto?
Per il funzionamento funzionale del modulo o i permessi Dolibarr, contattate l’amministratore dell’istanza o il vostro integratore.
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Moduli Aplose su Dolistore
Aplose realizza moduli Dolibarr per vendite, automazione ed efficienza operativa. Trovate le estensioni sul marketplace ufficiale.
Dolistore.comDocumento per utenti business e funzionali. Non sostituisce la documentazione amministratore né le linee guida interne della vostra organizzazione.
If you think this module is a fork of another one (published after the first one) or violates some terms or conditions of use (for users or vendors), you can make a report at dolistore@dolibarr.org