Verkaufsschätzungen für den Kunden und geschätzter Verkaufspreis für Dolibarr

Fügen Sie zwischen der Verkaufschance und dem offiziellen Angebot eine echte Verkaufsschätzung ein: der Vertrieb kalkuliert das Geschäft im Detail mit Selbstkosten und geschätztem Verkaufspreis, lässt das Angebot intern freigeben, sendet es dem Kunden per E-Mail mit automatisch angehängtem PDF und wandelt es mit einem Klick in ein Angebot um. 

Für wen? Dienstleistungs- und Ingenieurunternehmen, Systemintegratoren und Softwarehäuser, Hersteller von Sonderanfertigungen, Planungsbüros, Agenturen und Wartungsunternehmen: jede Organisation, die Geschäfte vor dem offiziellen Angebot kalkuliert und ihre Marge schon ab der Schätzung im Griff haben will.

Detaillierte Schätzungen

• Automatische Referenz, Bezeichnung, Kunde und Kontakt, Schätzungstyp, farbige Etiketten, Projekt, Kundenreferenz, Angebotsreferenz, Wahrscheinlichkeit.
• Vier Zeilentypen: Artikel, Dienstleistung, Abschnitt und Notiz — Abschnitte und Notizen gliedern das Angebot und werden auf das PDF und das Angebot übernommen.
• Katalogartikel oder freier Text, Beschreibung, Menge, Einheit, Rabatt und MwSt. je Zeile, Sortierung der Zeilen.
• Schätzungsdatum und automatisch berechnetes Gültigkeitsdatum, Zahlungsbedingungen und -art, Preisstufe, Fremdwährungen.
• Standard-AGB, öffentliche und private Notizen, angehängte Dokumente, vollständige Ereignishistorie.

Geschätzter Verkaufspreis und Marge

• Selbstkosten und Verkaufspreis je Zeile, Zeilenmarge automatisch berechnet.
• Geschätzte Kosten, Gesamtmarge und Margensatz der Schätzung, sichtbar auf der Karte, in der Liste und in der Übersicht.
• Positive Margen grün, negative rot: ein zu hoher Rabatt fällt vor dem Versand auf.
• Anzeige von Kosten und Marge je nach Profil aktivierbar oder ausblendbar.

Freigabeprozess

• Status: Entwurf → Bestätigt → Genehmigt → An den Kunden gesendet → Angebot erstellt, dazu Abgelehnt mit Begründung und Storniert.
• Konfigurierbare Freigabepflicht vor dem Versand an den Kunden und vor der Umwandlung.
• Liste Zu genehmigen für die Verantwortlichen, Zurücksetzen auf Entwurf, Klonen einer bestehenden Schätzung.
• Datum und Autor jedes Schritts werden gespeichert und in der Historie protokolliert.

Versand an den Kunden per E-Mail

• Schaltfläche An den Kunden senden mit automatisch angehängtem PDF der Schätzung.
• Empfänger aus dem Kontakt oder dem Partner, Kopie, wählbarer Absender, Betreff und Text aus einer konfigurierbaren Vorlage.
• Platzhalter: Referenz, Bezeichnung, Kunde, Kontakt, Summen, Daten, Vertriebsmitarbeiter, Firma.
• Anzahl der Sendungen und Datum der letzten werden gespeichert, jeder Versand mit Empfänger protokolliert.

Angebot mit einem Klick

• Schaltfläche Angebot erstellen: das Dolibarr-Angebot wird mit einem Klick erzeugt.
• Zeilen, Abschnitte, Notizen, Mengen, Preise, Rabatte und MwSt. in derselben Reihenfolge übernommen.
• Kunde, Kontakt, Projekt, Kundenreferenz, Zahlungsbedingungen und -art, Währung und Gültigkeitsdauer übertragen.
• Verknüpfung in beide Richtungen: Smart Button zum Angebot, und wenn das Angebot gelöscht wird, ist die Schätzung wieder genehmigt.

Auswertung, Ansichten und Analyse

• Übersicht: Schätzungen nach Status, zu genehmigen, geschätzter Betrag, Umwandlungsquote, bald ablaufende Gültigkeiten, letzte Schätzungen.
• Filterbare Liste mit Summen, Kanban nach Status und monatlicher Kalender nach Schätzungs- oder Gültigkeitsdatum.
• Kreuztabelle (Pivot): Anzahl, Nettobetrag, Kosten, Marge oder Menge gekreuzt nach Kunde, Vertrieb, Status, Typ, Monat, Artikel oder Währung.
• Diagramme: Balken, gestapelte Balken, Linien und Kreis, mit Filtern nach Zeitraum, Status, Vertrieb und Typ.

Technische Informationen

• Erforderliche Module: Partner, Angebote, Artikel/Leistungen. Optional: Projekte, Fremdwährungen.
• 8 detaillierte Berechtigungen, Sichtbarkeit ohne das Recht „alles lesen“ auf die eigenen Schätzungen beschränkt, Registerkarten auf Partnern, Projekten und Angeboten, Multi-Company.
• Kompatibel mit Dolibarr 16 und höher (getestet mit 23.x), PHP 7.4 bis 8.4, MySQL/MariaDB.
• 5 Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch. PDF-Dokumentation enthalten, Support durch NextGestion.

Demo des Moduls Sales Estimate
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