Kundenportal : Angebote, Rechnungen und Projekte — B2B Portal Pro

Dokumente und Kundenanfragen an einem Ort

B2B Portal Pro ergänzt Dolibarr um ein Kundenportal auf Basis der vorhandenen externen Benutzerkonten und Geschäftsdaten. Kunden sehen die Dokumente ihres Unternehmens und tauschen sich mit Ihrem Team aus.

Für drei Tätigkeitsbereiche

• Dienstleister und Agenturen: Angebote, Rechnungen und veröffentlichte Projektübersichten mit Fortschritt und Terminen.
• Wartung und Installation: Einsatzberichte mit Dauer und PDF sowie Anfragen zu einem Einsatz.
• Großhandel und Vertrieb: Aufträge, Lieferungen, Sendungsnummern und Anfragen zur Wiederbestellung mit vorausgefüllter Auftragsreferenz.

Funktionen der Version 0.1.0

• Dashboard mit offenen Beträgen, überfälligen Rechnungen und laufenden Vorgängen.
• Dokumentsuche, Seitennavigation und Download bereits in Dolibarr erzeugter Haupt-PDFs.
• Angebote durch berechtigte Kunden annehmen oder ablehnen; Prüfung von Gültigkeit und Dokumentversion sowie Protokollierung der Entscheidung.
• Rechnungssalden unter Berücksichtigung von Zahlungen, Gutschriften und Anzahlungen.
• Veröffentlichte Projekte sowie gemeinsame Anfragen mit Kategorien, Prioritäten, Antworten und Status.
• Zugang je Unternehmen aktivieren oder widerrufen, getrennte Berechtigungen, konfigurierbarer Markenname und optionale Rubriken. Oberfläche auf Französisch und Englisch, auch für Mobilgeräte.

Sichtbarkeit

Externe Benutzer sehen die freigegebenen Daten ihres Unternehmens in der aktuellen Entität. Berechtigte Kontakte desselben Unternehmens teilen Dokumente und Anfragen. Entwürfe und private Notizen sind ausgeschlossen; öffentliche Dokumentnotizen sind sichtbar. Projekte müssen ausdrücklich veröffentlicht werden.

Umfang dieser ersten Version

Die Angebotsentscheidung ist ein Anwendungsprotokoll, keine qualifizierte elektronische Signatur. Eine Wiederbestellung ist eine Anfrage ohne automatische Auftragserstellung. Sendungsnummern werden ohne Anbindung an Transportunternehmen angezeigt. Nicht enthalten sind B2B-Katalog und Warenkorb, freie Dateiuploads, automatische Einladungs- oder Benachrichtigungs-E-Mails, Berechtigungen je Dokument sowie Logo- und Farbanpassungen. Beträge erscheinen in der Verwaltungswährung der Entität, nicht in einer abweichenden Transaktionswährung.

Optionale Zahlungslinks

Mit dem separaten Arcchester-Modul Stripe Payment Links können vorhandene Links für geeignete Rechnungen angezeigt werden. Das Portal erzeugt keine Zahlungslinks und verarbeitet keine Zahlungen. Bei Teilzahlungen wird der Link zum Gesamtbetrag ausgeblendet. Das Stripe-Modul und Stripe-Gebühren sind nicht enthalten.

Voraussetzungen

Version 0.1.0 wurde mit Dolibarr 20.0.4 und 24.0.0, PHP 8.2.33 und MariaDB 10.11 getestet. Dazwischenliegende Dolibarr-Versionen und andere PHP-Versionen wurden nicht validiert. Das Modul für Geschäftspartner und die nativen Module der verwendeten Rubriken sind erforderlich. Haupt-PDFs müssen bereits erzeugt und für den Webserver lesbar sein. Die Benutzeroberfläche ist auf Französisch und Englisch verfügbar.

Installation

1. module_b2bportal-0.1.0.zip über die Dolibarr-Modulverwaltung installieren und B2B Portal Pro aktivieren.
2. Markennamen, Supportkontakt und Rubriken konfigurieren.
3. Einen Kontakt und zugehörigen externen Benutzer für das Kundenunternehmen anlegen, Berechtigungen vergeben und den Unternehmenszugang in der Portalverwaltung aktivieren.
4. Die Adresse Ihrer Installation mit /custom/b2bportal/index.php an den Kunden weitergeben. Anmeldung und Passwortwiederherstellung erfolgen über Dolibarr.

Herausgeber: Arcchester. Lizenz: GPL-3.0-or-later. Die Screenshots zeigen Demonstrationsdaten.