Preise in Angeboten und Rechnungsvorlagen aktualisieren

Ein Angebotsentwurf oder eine Rechnungsvorlage, die jeden Monat eine Abo-Rechnung erzeugt, behält die Preise vom Tag der Erfassung. Ändert sich die Preisliste, aktualisiert Dolibarr weder das eine noch das andere. Ein Angebot muss man mit „Preise mit den aktuell bekannten Preisen aktualisieren“ klonen und das Original löschen. Bei Rechnungsvorlagen muss man jede Vorlage öffnen und jede Zeile von Hand ändern: hundert Abonnenten, hundert Vorlagen.

Neu in 1.1.0: Rechnungsvorlagen, einzeln oder alle auf einmal

Auf jeder Rechnungsvorlage erscheint die Schaltfläche Preise aktualisieren. Die Seite Rechnung | Zahlung › Liste der Vorlagen › Vorlagenpreise aktualisieren listet alle Vorlagen mit mindestens einer Zeile, deren Preis nicht mehr der Preisliste entspricht: Kunde, Datum der nächsten Rechnung, Anzahl der betroffenen Zeilen, aktuelle Summe, neue Summe und Differenz. Filtern Sie nach Kunde oder Produkt, wählen Sie aus, was unverändert bleiben soll, und aktualisieren Sie alle in einem Schritt. Nur die nächsten erzeugten Rechnungen tragen die neuen Preise: Bereits ausgestellte Rechnungen werden nie verändert.

Sie sehen alles, bevor etwas geschrieben wird

Die Vorschau zeigt Zeile für Zeile den aktuellen Preis, den Listenpreis, den Steuersatz, den Rabatt und die Differenz. Die Differenz berücksichtigt den Rabatt, und die Summe unten folgt Ihrer Auswahl: Was angezeigt wird, wird genau so geschrieben.

Der Preis ist der von Dolibarr

Die Berechnung entspricht der von Dolibarr beim Klonen eines Angebots mit „Preise mit den aktuell bekannten Preisen aktualisieren“: Grundpreis, Preisstufe des Kunden bei aktivierten Mehrfachpreisen, kundenspezifischer Preis (mit Gültigkeitszeitraum ab Dolibarr 22).

Was das Modul nicht verändert

• Freie Zeilen ohne Produkt: Ihr Preis wurde von Hand erfasst. Sie erscheinen in der Vorschau als unverändert.
• Freigegebene Angebote: Die Schaltfläche erscheint nur bei Entwürfen.
• Aufträge und ausgestellte Rechnungen: Ein Auftrag ist eine Verpflichtung, sein Preis ist vereinbart.
• Mengen, Beschreibungen, Daten und Zusatzfelder der Zeilen.

Ausgehandelte Rabatte bleiben standardmäßig erhalten, anders als beim Klonen, das sie durch den Standardrabatt des Kunden ersetzt. Eine Einstellung erlaubt das andere Verhalten.

Sicherheit: eigene Berechtigung plus Schreibrecht auf Angebote bzw. Rechnungen; Standard-Zugriffskontrolle von Dolibarr; ein externer Benutzer sieht nur die Dokumente seines eigenen Partners, auch in der Sammelansicht; CSRF-Token. Jeder Preis wird beim Übernehmen auf dem Server neu berechnet: Kein Preis aus dem Formular wird verwendet.

Die Änderungen erfolgen in Transaktionen und werden protokolliert. Das Modul legt keine Tabelle an: Nach dem Deaktivieren bleibt nichts zurück.

Getestet mit Dolibarr 19.0.4, 20.0.4, 21.0.4, 22.0.5, 23.0.4 und 24.0.1 sowie mit PHP 7.4, 8.2 und 8.3, einschließlich einer tatsächlich aus einer aktualisierten Vorlage erzeugten Rechnung und 300 auf einmal aktualisierten Vorlagen.

Aktualisierung von 1.0.0: Nach dem Ersetzen der Dateien das Modul deaktivieren und wieder aktivieren (Dolibarr registriert die neue Schaltfläche und das neue Menü nur bei der Aktivierung). Ihre Einstellungen bleiben erhalten. Version 1.1.0 behebt außerdem einen Fehler bei kundenspezifischen Preisen mit Nachkommastellen oder ab 1.000, die falsch gelesen wurden.

Dolibarr 19 bis 24, PHP 7.4 bis 8.3. Modul Angebote für Angebote, Modul Rechnungen für Rechnungsvorlagen (eines von beiden genügt).