Zoho Invoice für Dolibarr (Sync)

Zoho Invoice für Dolibarr verbindet Ihre Dolibarr-Instanz mit Ihrem Zoho-Invoice-Konto, um Geschäfts- und Rechnungsdaten ohne manuelle Doppelerfassung zu synchronisieren.

Das Modul richtet sich an Unternehmen, die Dolibarr als ERP/CRM und Zoho Invoice für Rechnungsstellung, Kundenverwaltung oder Zahlungsnachverfolgung verwenden.

Das Modul kann die wichtigsten täglichen Geschäftsdaten synchronisieren:

• Kunden / Dritte;
• Kontakte;
• Produkte und Dienstleistungen;
• Kundenrechnungen;
• Rechnungspositionen;
• Zahlungen.

Jeder Datentyp kann separat konfiguriert werden. Sie können die Synchronisierung deaktivieren, Daten nur von Dolibarr zu Zoho Invoice senden, Daten nur von Zoho Invoice nach Dolibarr importieren oder eine bidirektionale Synchronisierung aktivieren.

Das Modul enthält ein erweitertes Mapping-System, mit dem Dolibarr-Felder den Zoho-Invoice-Feldern zugeordnet werden können. Die Zuordnung kann für Dritte, Rechnungen, Rechnungspositionen, Produkte und Dienstleistungen konfiguriert werden.

Zusätzliche Zuordnungen sind für MwSt./Steuern, Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethoden vorgesehen. Dadurch wird die Erstellung von Rechnungen und die Synchronisierung von Zahlungen zwischen beiden Systemen zuverlässiger.

Das Modul ergänzt Dolibarr um eine direkte Synchronisationsverfolgung. Auf Kunden-, Rechnungs-, Produkt- oder Kontaktkarten können Sie den Synchronisationsstatus, die verknüpfte Zoho-ID, das Datum der letzten Synchronisierung und mögliche Fehler einsehen.

Die Synchronisierung kann automatisch über geplante Aufgaben in Dolibarr ausgeführt werden. Zusätzlich stehen manuelle Aktionen im Administrationsbereich des Moduls zur Verfügung, um eine vollständige Synchronisierung zu starten, die Warteschlange zu verarbeiten oder nur bestimmte Datentypen zu synchronisieren.

Wenn Daten in beiden Systemen geändert wurden, kann das Modul Konflikte erkennen und eine Auflösungsregel anwenden: manuelle Bearbeitung, Priorität für Dolibarr, Priorität für Zoho Invoice oder Priorität für die zuletzt geänderten Daten.

Ein Simulationsmodus ermöglicht es, das Synchronisationsverhalten zu testen, ohne echte Daten zu verändern. Dies ist besonders nützlich vor dem ersten Produktiveinsatz oder nach Änderungen an der Konfiguration.

Hauptfunktionen:

• Synchronisierung von Kunden, Kontakten, Produkten, Dienstleistungen, Rechnungen und Zahlungen;
• Synchronisierung von Dolibarr zu Zoho Invoice;
• Import von Zoho Invoice nach Dolibarr;
• konfigurierbare bidirektionale Synchronisierung;
• Feldzuordnung;
• Zuordnung von MwSt./Steuern, Zahlungsbedingungen und Zahlungsmethoden;
• Synchronisationsstatus auf Dolibarr-Datensätzen;
• Protokoll für Vorgänge, Fehler und Konflikte;
• geplante Aufgaben für automatische Synchronisierung;
• manuelle Synchronisationsaktionen;
• Simulationsmodus;
• Konfliktverwaltung.

Kompatibilität:

• Dolibarr 22.0 und höher;
• aktives Zoho-Invoice-Konto erforderlich;
• erforderliche Dolibarr-Module: Dritte, Rechnungen, geplante Aufgaben;
• empfohlene Module je nach Nutzung: Produkte, Kontakte, Bank/Kasse.

Vor dem produktiven Einsatz wird empfohlen, Ihre Dolibarr-Instanz zu sichern, die Zuordnungen mit einer kleinen Datenmenge zu testen und anschließend die benötigten Synchronisationsflüsse schrittweise zu aktivieren.