Status der Vermögensverwaltung

Das Modul „Kreditstatus“ optimiert die Verwaltung von Gutschriften und Rechnungsüberzahlungen, indem es deren Umwandlung in für die zukünftige Verwendung verfügbare Gutschriften automatisiert. Es bietet eine reibungslose und effiziente Lösung für die Verarbeitung von Kundenrabatten und -gutschriften und verbessert so das Cash-Management und die Kundenzufriedenheit.

Hauptmerkmale:

1- Automatische Aufteilung der Rabatte (Guthaben):

Das Modul teilt Rabatte oder Gutschriften automatisch auf und vereinfacht so die Kreditbearbeitung für eine klarere und präzisere Verwaltung.

2- Automatische Umwandlung von Gutschriftsrechnungen in verfügbares Guthaben:

Wenn eine Gutschriftsrechnung erstellt wird, wird deren Betrag automatisch in ein für den Kunden verfügbares Guthaben umgewandelt, ohne dass ein manueller Eingriff erforderlich ist.

3- Verwaltung von Überzahlungen:

Zu viel gezahlte Beträge der Kunden auf ihren Rechnungen werden automatisch in verfügbare Gutschriften umgewandelt, was eine schnelle und vereinfachte Nachnutzung ermöglicht.

4- Auswahl des Kreditdatums:

Eine erweiterte Funktionalität ermöglicht es Ihnen, direkt über die Schaltfläche „In verfügbaren Kredit umwandeln“ ein bestimmtes Datum für die Kreditgewährung auszuwählen, was zusätzliche Flexibilität bei der Verwaltung der Finanzströme bietet.

Hauptoptionen:

1- Verwaltung wichtiger Termine:

- Bestelldatum (Order): Entspricht dem Datum, an dem der Kunde die Gutschrift ausgestellt hat.

Kreditdatum: Datum der Registrierung des Kredits in Dolibarr.

2- Überwachung von Kundenkonten:

- Suspense-Konto: Ermöglicht Ihnen, Kundenrabatte und Gutschriften vor der Belastung zu gruppieren.

- Bankkonto: Das Guthaben wird direkt einem bestimmten Bankkonto belastet und bietet so einen klaren Überblick über den Betrag.

- Spaltenanpassung: Der Spaltentitel kann angepasst werden, um „Bankkonto“ oder einen anderen relevanten Wortlaut anzuzeigen.

3- Kundeninformationen:

- Benutzerdefinierter Text: Zeigt den Namen des Kunden oder andere relevante Zusatzinformationen an. Der Titel dieser Spalte kann je nach Bedarf in „Kunde“ oder „Dritter“ geändert werden.

4- Mengenverfolgung:

- Bestellte Menge (QteCd): Gibt die mit der Gutschrift verbundene Menge an und ermöglicht so die Führung einer genauen Historie der betreffenden Produkte oder Dienstleistungen.

Demo zum Asset-Management-Statusmodul

demo/demo