Versión del Módulo: auto
Creador/Licencia: CAP-REL / GPL-v3
Idioma interfaz usuario: Inglés
Ayuda/Soporte: No / foro www.dolibarr.org / mail a contacto@creador.com
Prerrequisitos:

• Versión min Dolibarr: auto
• Versión max Dolibarr: auto

Instalación

• Vaya al menú Inicio - Configuración - Módulos - Implemente un módulo externo y envíe el zip
• El módulo o tema está entonces disponible y activable.

Módulo “Cuadro de mando comercial / CapCRM Dashboard”

El panel de control definitivo para comerciales y responsables de ventas en Dolibarr

Descripción general

El módulo CapCRM Dashboard reúne en una sola página toda la información comercial necesaria para preparar, realizar y realizar el seguimiento de una acción de venta.

En Dolibarr, los datos están repartidos entre fichas, pestañas, contratos, proyectos, diarios, facturas… Este módulo elimina esa dispersión y proporciona una vista global del cliente, totalmente operativa y orientada al trabajo diario del equipo comercial.

Ideal para comerciales, jefes de ventas y cualquier persona que necesite una visión 360° del cliente.

Problema que resuelve

Sin este módulo, un comercial debe:

• abrir decenas de pestañas para reunir información,

• navegar entre facturas, proyectos, tickets y notas,

• buscar manualmente qué se le ha vendido al cliente,

• revisar el historial de contactos,

• comprobar si hay incidencias abiertas,

• calcular desde cuándo es cliente,

• identificar oportunidades de venta adicionales.

Resultado: pérdida de tiempo, riesgo de olvidar información clave, y dificultad para tener una visión global del cliente.

Solución propuesta: cuadro de mando comercial unificado

El módulo muestra, en una sola pantalla:

Datos esenciales del cliente

• Datos generales (tercero)

• Contactos

• Notas importantes

• Información comercial ampliada (extrafields)

• Fecha del primer contacto (si el módulo de eventos automáticos está activo)

Historial y actividad reciente

• Diario / historial de intercambios

• Fecha del último contacto

• Actividades pendientes o programadas

• Tickets abiertos (servicio posventa)

Ventas y facturación

• Productos y servicios comprados

• Agrupación por tema/categoría (ej.: “módulos Dolibarr”, “servicios”, “suscripciones”…)

• Evolución de la facturación en 3 años

• Facturas pendientes de pago y su antigüedad

• Presupuestos actuales

• Contratos actuales (suscripción, mantenimiento, etc.)

Proyectos

• Proyectos en curso

• Indicación clara del estado sin necesidad de abrir cada elemento

Reglas especiales

• Gestión de clientes “No contactar”

• Priorización sugerida para empezar las llamadas

Acciones comerciales directamente desde el panel

El módulo permite realizar una acción de venta sencilla sin salir del panel:

1. Preparar la llamada con toda la información centralizada

2. Actualizar la ficha o contactos del cliente

3. Tomar notas durante la conversación

4. Redactar el informe de la llamada

5. Añadir una acción, tarea o cita futura

Ahorra tiempo
Mejora la productividad
Evita errores y olvidos