capCRM - Fiche client et prospection 1.2.10

Presentación

En Dolibarr, conocer a un cliente obliga a abrir una decena de pantallas: la ficha del tercero, los contactos, los presupuestos, los pedidos, las facturas, los contratos, la agenda, los tickets... CapCRM lo reúne todo en una sola página y añade a Dolibarr lo que le falta para prospectar: campañas por etapas, un embudo por comercial y avisos de seguimiento.

El módulo está pensado para los equipos comerciales y los directivos de pequeñas y medianas empresas que ya usan Dolibarr para sus presupuestos y facturas, y quieren seguir a sus clientes y prospectos sin cambiar de herramienta.

El cliente en una sola página

Cada tercero dispone de un panel organizado en bloques, que cada usuario activa, oculta y reordena arrastrando y soltando:

• Datos y contactos: dirección, teléfono, correo, llamada en un clic, envío de correos sin salir de la página, código QR para llamar desde un teléfono.
• Actividad comercial: presupuestos en curso, pedidos por revisar, contratos y suscripciones, proyectos, facturas impagadas.
• Facturación: gráfico de evolución anual, historial de ventas por categoría de producto, ventas indirectas a través de revendedores.
• Intercambios: historial de llamadas, correos y reuniones, acciones previstas, notas privadas.
• Soporte: tickets abiertos e intervenciones en curso, con el tiempo prepagado restante.

Una opción convierte esta página en la ficha por defecto: cada clic en un tercero en Dolibarr abre CapCRM.

Prospectar

• Vista de prospección: la lista de terceros a la izquierda, filtrada por categoría, campaña, potencial o comercial, y la ficha completa del tercero seleccionado a la derecha. Se pasa de un prospecto al siguiente sin recargar la página.
• Campañas de prospección: cada campaña tiene sus etapas, un objetivo, una fecha meta y un kanban. Los prospectos que se estancan demasiado en una etapa quedan señalados, y unas reglas pueden hacerlos avanzar automáticamente cuando su estado cambia en Dolibarr. Motivos de pérdida, puntuación, estadísticas de conversión y exportación CSV completan el seguimiento.
• Embudo personal: cada comercial encuentra sus campañas, sus prospectos más calientes, sus ventas del mes y los prospectos por recontactar.
• Panel comercial: últimos intercambios, próximas acciones, embudo de presupuestos, filtros por periodo, comercial y categoría.

No olvidar ningún seguimiento

El seguimiento activo aplica reglas según el tipo y el sentido del último intercambio (correo sin respuesta, llamada sin devolver, presupuesto enviado...), señala a los clientes que se enfrían y recuerda cuándo volver a contactarlos.

Integraciones

CapCRM muestra las tareas de CapTodo, llama a través de la pasarela telefónica de CapCall y muestra las ventas realizadas por los revendedores con el módulo de ventas indirectas de CAP-REL, cuando estos módulos están instalados. Con CapMail, los correos intercambiados con el tercero aparecen en su ficha, y una pestaña Campañas en la bandeja de entrada de CapMail permite añadir al remitente de un correo a una campaña de prospección. Los campos adicionales de Dolibarr pueden mostrarse en cada bloque.

Idiomas

Interfaz disponible en francés, inglés, alemán, español, italiano, neerlandés, polaco y portugués de Brasil.

Probarlo

Una demostración con datos ficticios se abre en pocos segundos en dolitry.fr/capcrm.

Requisitos

• Dolibarr 18.0 o superior, PHP 7.4 o superior
• Módulos Terceros, Facturas, Categorías, Productos, Servicios y Agenda activados

Todas las funciones están detalladas en la documentación en línea: doc.cap-rel.fr/capcrm

Qué incluye la compra

• El módulo y el acceso a sus actualizaciones durante el periodo indicado en esta ficha
• La corrección de errores, incluidos los que usted nos comunique
• Un correo electrónico en cada nueva versión publicada

Para enterarse automáticamente de las nuevas versiones, de este módulo y del ecosistema Dolibarr en general, suscríbase en dolinews.com: allí publicamos nuestros anuncios de versión.

Soporte

El soporte pasa por nuestro formulario de soporte, no por los comentarios de esta ficha.

El soporte no es gratuito. Usted quiere personas competentes al otro lado: es normal que se les pague ese tiempo. El precio mostrado cubre el módulo y sus actualizaciones. No cubre la instalación ni la configuración de su Dolibarr, ni la formación de sus equipos, ni desarrollos específicos, ni el diagnóstico de un entorno que no alojamos nosotros.

Un error reproducible del módulo se corrige sin coste, forma parte de las actualizaciones anteriores.

Antes de comprar

• Compruebe las versiones de Dolibarr y de PHP indicadas al principio de esta ficha: más allá, el módulo no está probado
• Los módulos se despliegan desde Inicio > Configuración > Módulos > Desplegar un módulo externo, lo que requiere un directorio custom activo en su instalación
• Si el módulo se apoya en un servicio en línea, la suscripción a ese servicio es independiente de la compra del módulo y se indica más arriba

Editor

Módulo desarrollado por CAP-REL, bajo licencia GPL-3.0-or-later. Documentación en línea en doc.cap-rel.fr.

Calidad verificada

Los 20 escenarios de prueba de la versión 1.2.10 se verificaron todos con éxito. 20 de ellos están cubiertos por 179 pruebas automáticas, que se repiten en cada nueva versión.

Consultar el informe de calidad público

Historial de versiones

1.2.10 2026-10-27

• Explore a demo company of fifty employees: sixty customers, a sales team, quotes and invoices
• Find demo appointments, follow-ups and invoices dated around the day the demo is generated
• Generate the demo on MySQL without losing the marker the purge needs on agenda events
• Name the demo accounts capcrm.commercial and capcrm.manager, former ones are renamed
• Show the guided tour to visitors of the dolitry.fr demonstration
• Keep a real account sharing a demo login out of demo generation and purge
• See scheduled CapCRM jobs succeed with a summary instead of failing whenever they did work
• Send the feedback or run a campaign import only once, even after a double click
• Get a single stale prospect reminder instead of a new duplicate on every cron run
• Run the demo data generator again without errors, reusing what an earlier run created
• Get the incoming call of the demo history, created with the standard phone call type
• Open the CapCRM dashboard from a bare link to the module instead of a Missing socid error
• Refuse demo data generation on production unless MAIN_FEATURES_LEVEL or an opt-in allows it
• Read the module description in the modules list instead of a placeholder
• See Previous year, Nobody and Email translated on Dolibarr 18 instead of raw keys

1.2.8 2026-10-20

• Edit tags, send an email, call or add an exchange again from the CapCRM card popups
• Show the add event buttons of the history and future actions boxes again
• Open campaign tabs, card popups and the search with the strictest CSRF protection level

1.2.6 2026-10-13

• Dutch (nl_NL) and Brazilian Portuguese (pt_BR) translations, every key translated in every language
• Dolibarr 18 minimum (compatible and analysed up to 24), composer platform pinned to PHP 7.4.33
• Installed version tracking with update notice (CAPCRM_MODULE_VERSION + url_last_version)
• Migration < 1.2.6: dedupe follow-up rules duplicated by the old data.sql seed
• Refuse activation when a declared table is missing (clear error instead of a broken module)
• Module stylesheet scoped under #capcrm-app: no CSS collisions with the theme or other modules
• Multi-entity hardening: lists, kanban and mailing selectors scoped to the current entity
• Input whitelists, JS confirm and LIKE-wildcard escaping on search filters
• Feedback mail from the about page carries trackid and X-Dolibarr-Info headers
• History engine shared with the future actions admin page
• Behaviour tests for mailing target selectors, Playwright E2E browser suite, capTests reporting
• Release tooling: announcement, NextCloud mirror and dolitest demo targets in the Makefile

1.2.5 2026-09-16

• Demo mode
• import_key marker column
• Guided tour (Driver.js)

1.2.4 2026-06-10

• Better filters on box content
• Add objects and code on CapMail if CapMail is installed

1.2.2 2026-06-10

• Fix links when dolibarr is not on root

1.2.1 2026-04-29

• Campaign step: optional prospect level floor

1.2.0 2026-04-21

• Full campaign management system
• Configurable stages per campaign with color, position, stagnation threshold
• Terminal stages (Won/Lost) with loss reason dictionary
• Auto-numbered references (CAMP-YYMM-NNNN)
• Campaign objectives (target conversions, amount, deadline)
• Mini horizontal Kanban on thirdparty box with click-to-move between stages
• Bulk import of prospects (by country, category, commercial, manual selection, creation date filter)
• Auto-population via default campaign for new thirdparties
• Automatic progression rules (tag added/removed, status change) with forward-only mode
• Statistics per campaign (funnel, stage duration, won/lost, commercial performance, stagnation)
• Personal pipeline dashboard aggregated per commercial
• Prospect activity scoring (emails +5, calls +10, RDV +15, quotes +20, stage change +10, stagnation -5)
• New "Follow-up" box on thirdparty dashboard
• Thermometer indicator for activity trend (warming / stable / cooling) based on 14-day score comparison
• Follow-up alerts based on configurable rules (action type, delay, direction in/out, cancel-on-response)
• 5 default rules (first contact, call no response, quote sent, ticket resolved, silent client)
• Automatic incoming/outgoing classification of agenda actions
• New "Follow-up rules" admin tab
• New "Relance" column in prospection view with delay badge
• 2 new cron tasks (daily alert evaluation, weekly score snapshot)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Dashboard)
• Quote pipeline in Kanban columns (Draft, Validated, Signed, Ordered, Invoiced) with drag-and-drop
• Actions tracking (today, this week, overdue)
• Unpaid invoices with days-late and dunning button
• Dormant prospects (no contact since threshold, default 30 days)
• Filters by commercial, period, category
• Option `CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND` to disable drag-and-drop (read-only mode)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Prospection)
• Two-panel view: paginated thirdparty list + CapCRM iframe of selected thirdparty
• Status pills (green = recent contact, orange = old, red = never)
• Fully configurable columns (all Dolibarr thirdparty native columns + calculated: last contact, next RDV, open quotes, unpaid, CA year, follow-up alert)
• Click column header to sort (handles dates and amounts)
• User-level column preferences (CAPCRM_PROSPECTION_COLUMNS)
• Option `CAPCRM_PROSPECTION_HIDE_TABS` to hide Dolibarr tabs in iframe
• New "Extra fields" admin tab to choose which Dolibarr extrafields to display in each box
• Supported types: thirdparty, contacts, quotes, orders, invoices, interventions, tickets, projects, contracts, agenda
• Display under address (thirdparty box) or inline under each entry (contacts box)
• CapCall: click-to-call icon on thirdparty and contacts (SIP gateway popup)
• CapTodo: new todolist box with quick-add task button
• OnepageBasket: prepaid duration tracking on interventions box (remaining balance in minutes)
• CAP-REL indirect customers: dedicated "Indirect sales" box and combined CA graph (`CAPCRM_UI_INDIRECT_SELLS`)
• QR code phone button: flash to launch call from mobile (thirdparty + contacts)
• New "Recent exchanges" page: timeline of thirdparties the current user has interacted with
• Quick-add exchange form (popup): radio buttons for action type (from Dolibarr dictionary), auto-generated label, date/time pre-filled, anti-double-submit spinner
• Quick-add future mode (`mode=future`): optional browser push or email reminder with configurable delay
• Previous/Next navigation arrows on thirdparty box title
• Company founding date display (Dolibarr 23+ native `birth` or `autoupdatethirdpart_birth` extrafield)
• Visual icons on all boxes (border-left accent color + watermark background)
• CSS rewrite with Tailwind v4 (no preflight, no DaisyUI) to preserve Dolibarr native styles
• Drag-and-drop box reordering per user (SortableJS), saved in `CAPCRM_BOX_ORDER` user param
• Proposal box title clarified to "Open proposals" (draft/validated/signed)
• Contacts box redesigned with structured table (name, role, phone, actions)
• Counter badges on all list-type boxes (contacts, tickets, interventions, unpaid invoices, projects, contracts, quotes, orders, history, future actions, CapTodo tasks, emails, campaigns)
• Thirdparty name preserves case (no more forced uppercase)
• Anti-double-click protection on all popup buttons (spinner + disable during load)
• Harmonized action icon colors across all pages (email fuchsia, phone green, QR indigo, RDV purple, video teal)
• Fixed email box display (disclosure triangle, direction icon, date, subject on single line)
• New "Extra fields" admin tab
• New "Follow-up rules" admin tab
• About page rewritten: module info, feedback form with star rating, donation, useful links, changelog
• Configuration split in several tabs (General, History, Future actions, Extra fields, Follow-up rules)
• New setup sections: Commercial dashboard, Prospection, Campaigns, Smart follow-up
• New module icon: handshake (instead of generic file icon)

Historial truncado, versiones intermedias no mostradas: 11

La primera versión de este módulo data del 28/02/2024.

1.0.0

• Initial version

El registro de cambios completo está en la página "Acerca de" del módulo, una vez instalado.