BOQ Workflow: mediciones, plantillas, firmas y portal de clientes para Dolibarr

Gestione las mediciones y presupuestos (Bill of Quantities) de sus proyectos de construcción en Dolibarr: plantillas de estimación reutilizables, ficha BOQ por pestañas Materiales, Mano de obra, Gastos generales y Firmas, creación de presupuestos, firma del responsable y un portal de clientes donde sus clientes consultan, firman y aceptan sus BOQ e imprimen el informe PDF.

¿Para quién? Constructoras y empresas de obra civil, contratistas generales, subcontratistas, oficinas técnicas y aparejadores, instaladores (electricidad, fontanería, climatización), empresas de reformas y promotores.

Plantillas de estimación

• Plantillas con pestañas Materiales, Mano de obra y Gastos generales, categoría y margen.
• Botón Usar plantilla: asistente en ventana que crea automáticamente las líneas del BOQ.
• Añadir o sustituir, elección de secciones, factor de cantidad, actualización de costes desde los productos.
• Copia, archivo, importación desde un BOQ existente, PDF de la plantilla.

Ficha BOQ por pestañas

• Pestañas Materiales (cantidad × coste), Mano de obra (operarios × horas × tarifa), Gastos generales, Firmas, Resumen y Notas.
• Tipos de trabajo con colores (obra civil, electricidad, administración de obra…) y resumen por tipo.
• Entrada en línea, relleno automático desde el producto, cliente, proyecto y ubicación de la obra.
• Estados Borrador, Validado, Enviado, Firmado y aceptado, Rechazado, Cancelado; vistas lista y kanban.

Presupuestos desde el BOQ

• Botón Crear presupuesto: presupuesto de Dolibarr vinculado al BOQ.
• Una línea por línea de BOQ, por sección, por tipo de trabajo o una línea global.
• Margen, IVA y validación inmediata; creación automática cuando el cliente acepta (opción).

Firma del responsable

• Ventana de firma del responsable: Auto (nombre escrito), Dibujar o Cargar una imagen.
• Nombre, fecha y usuario registrados; aprobación obligatoria antes de la firma del cliente (opción).

Portal de clientes «Mi cuenta»

• Acceso al portal por contacto con email de invitación y restablecimiento de contraseña.
• Mi cuenta: lista de BOQ, ficha con pestañas Materiales, Mano de obra, Gastos generales y Firmas.
• Botones Firmar y aceptar (ventana de firma), Rechazar con motivo e Imprimir.
• Enlace seguro por email para acceso directo sin usuario; precios de venta, de coste o solo cantidades.

Firmas e informe PDF

• Pestaña Firmas que reúne las firmas del responsable y del cliente (nombre, fecha, IP, comentario).
• Informe PDF del BOQ con todas las firmas y PDF de costeo interno (coste, margen, venta).
• Aviso por email al responsable cuando el cliente firma o rechaza.

Revisiones, seguimiento y paneles

• Revisiones (REV1, REV2…) con variaciones de coste, bloqueo, historial completo.
• Panel, lista de firmas, líneas agrupadas por tipo de trabajo.
• Pestañas BOQ en terceros y proyectos, envío por email con PDF y enlace al portal.

Configuración y permisos

• Prefijos, margen por defecto, modo de líneas de presupuesto, IVA, opciones del portal, texto de bienvenida.
• 9 permisos: lectura, edición, aprobación, presupuestos, eliminación, plantillas, portal, configuración.

Información técnica

• Compatible con Dolibarr 19 y superior (probado en 23.x), PHP 7.4 a 8.4.
• Basado en terceros, contactos, productos, servicios, proyectos y presupuestos nativos.
• 5 idiomas: francés, inglés, español, alemán, italiano. Documentación PDF incluida, soporte NextGestion.

Demo del módulo BOQ Workflow
Usuario : demo
Contraseña : demo