Estimaciones de venta al cliente y precio de venta estimado para Dolibarr

Añada entre la oportunidad y el presupuesto oficial una verdadera etapa de estimación de venta: el comercial valora el negocio en detalle con su coste y su precio de venta estimado, hace aprobar la oferta internamente, la envía al cliente por email con el PDF adjunto automáticamente y después la transforma en presupuesto con un clic. 

¿Para quién? Empresas de servicios e ingeniería, integradores y fabricantes de software, industrias que venden bajo pedido, oficinas técnicas, agencias y empresas de mantenimiento: cualquier organización que valore operaciones antes de emitir un presupuesto oficial y quiera controlar su margen desde la estimación.

Estimaciones detalladas

• Referencia automática, denominación, cliente y contacto, tipo de estimación, etiquetas de color, proyecto, referencia del cliente, referencia del presupuesto, probabilidad.
• Cuatro tipos de línea: producto, servicio, sección y nota — las secciones y notas estructuran la oferta y se trasladan al PDF y al presupuesto.
• Producto del catálogo o texto libre, descripción, cantidad, unidad, descuento e IVA por línea, reordenación de líneas.
• Fecha de la estimación y fecha de validez calculada automáticamente, condiciones y modo de pago, nivel de precio, multidivisa.
• Condiciones generales por defecto, notas pública y privada, documentos adjuntos, historial completo de eventos.

Precio de venta estimado y margen

• Coste y precio de venta en cada línea, margen de la línea calculado automáticamente.
• Coste estimado, margen total y tasa de margen de la estimación, visibles en la ficha, en la lista y en el panel.
• Márgenes positivos en verde y negativos en rojo: un descuento excesivo se detecta antes del envío.
• La visualización del coste y del margen se puede activar u ocultar según los perfiles.

Flujo de aprobación

• Estados: Borrador → Confirmada → Aprobada → Enviada al cliente → Presupuesto creado, además de Rechazada con motivo y Anulada.
• Aprobación obligatoria configurable antes del envío al cliente y de la conversión.
• Bandeja Por aprobar para los responsables, vuelta a borrador, clonación de una estimación existente.
• Fechas y autores de cada etapa conservados y registrados en el historial.

Envío al cliente por email

• Botón Enviar al cliente con el PDF de la estimación adjunto automáticamente.
• Destinatario tomado del contacto o del tercero, copia, remitente a elegir, asunto y mensaje desde una plantilla configurable.
• Claves de sustitución: referencia, denominación, cliente, contacto, totales, fechas, comercial, empresa.
• Número de envíos y fecha del último conservados, envío registrado con su destinatario.

Presupuesto con un clic

• Botón Crear el presupuesto: el presupuesto de Dolibarr se genera con un clic.
• Líneas, secciones, notas, cantidades, precios, descuentos e IVA trasladados en el mismo orden.
• Cliente, contacto, proyecto, referencia del cliente, condiciones y modo de pago, divisa y plazo de validez reportados.
• Vínculo en ambos sentidos: botón inteligente hacia el presupuesto y, si el presupuesto se elimina, la estimación vuelve a estar aprobada.

Seguimiento, vistas y análisis

• Panel de control: estimaciones por estado, por aprobar, importe estimado, tasa de transformación, validez próxima a vencer, últimas estimaciones.
• Vistas de lista filtrable con totales, kanban por estado y calendario mensual por fecha de estimación o de validez.
• Tabla cruzada dinámica: número, importe, coste, margen o cantidad cruzados por cliente, comercial, estado, tipo, mes, producto o divisa.
• Gráficos de barras, barras apiladas, líneas y circular, con filtros de periodo, estado, comercial y tipo.

Información técnica

• Módulos necesarios: Terceros, Presupuestos, Productos/Servicios. Opcionales: Proyectos, Multidivisa.
• 8 permisos detallados, visibilidad limitada a las propias estimaciones sin el permiso «ver todas», pestañas en terceros, proyectos y presupuestos, multiempresa.
• Compatible con Dolibarr 16 y superior (probado en 23.x), PHP 7.4 a 8.4, MySQL/MariaDB.
• 5 idiomas: francés, inglés, español, alemán, italiano. Documentación PDF incluida, soporte NextGestion.

Demo del módulo Sales Estimate
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