Cuadros de mando personalizados con asistente de IA para Dolibarr

Cree sus propios cuadros de mando a partir de los datos ya presentes en Dolibarr, sin escribir una sola línea de código. Elija una fuente, una medida y una agrupación, y luego uno de los 17 tipos de widgets: tarjetas, indicadores circulares, líneas, gráficos circulares, embudos, mapas, clasificaciones, listas de tareas. Compártalos con sus equipos, fije objetivos, comente una cifra, expórtelos a Excel o a PDF — y deje que el asistente de IA construya un widget a partir de una simple frase. 

¿Para quién? Directivos, responsables comerciales, controladores de gestión, jefes de proyecto, responsables de taller y administradores de Dolibarr: cualquier organización que quiera ver su actividad de un vistazo, a medida, sin exportar sus datos a una herramienta de inteligencia de negocio externa.

17 tipos de widgets

• Indicadores clave: tarjeta con icono, color, variación y objetivo; barra de progreso; indicador circular.
• Gráficos: columnas, barras horizontales, líneas, áreas, circular, anillo, polar, flor, radar, nube de puntos y embudo.
• Datos: lista clasificada con barras de proporción, distribución geográfica por país o por ciudad, y lista de tareas compartida.
• Cada widget incorpora su objetivo (meta a alcanzar o límite a no superar) con un código de color verde, naranja o rojo, y su variación respecto al periodo anterior.
• Gráficos generados con la biblioteca incluida en Dolibarr: sin recursos externos, sin llamadas de red desde el navegador.

19 fuentes de datos listas para usar

• Ventas: facturas de clientes, líneas de factura, presupuestos, pedidos de clientes, contratos.
• Compras y finanzas: facturas de proveedores, pedidos de proveedores, pagos de clientes, informes de gastos.
• CRM, productos y stock: terceros, eventos de la agenda, productos y servicios, expediciones, movimientos de stock.
• Proyectos y personas: proyectos, tareas, tiempo dedicado, intervenciones, usuarios.
• Medidas según la fuente: número, importe sin IVA y con IVA, IVA, pendiente de pago, margen, precio, cantidad en stock, valor del stock, horas planificadas y dedicadas, presupuesto, avance — como suma, media, mínimo, máximo o recuento.
• Agrupaciones: día, semana, mes, trimestre, año, tercero, país, ciudad, estado, tipo, comercial, usuario, producto, proyecto, almacén, forma de pago, con una segunda agrupación opcional y apilamiento de series.
• Solo aparecen las fuentes de los módulos activados. Los estados, países y formas de pago se traducen al idioma del usuario.

Un editor visual, sin código

• Selección del tipo con un clic, y luego fuente, medida, cálculo, agrupaciones, orden, número de líneas, campo de fecha y periodo.
• Vista previa en directo del widget con sus datos reales, mientras lo configura.
• Formato: icono entre 20 pictogramas, color, 6 paletas, tamaño sobre una cuadrícula de 12 columnas, unidad, formato de los números (completo, redondeado o abreviado en k y M), visualización de los valores y de la leyenda.
• Filtros de tipo campo = valor, con valores múltiples, sobre las agrupaciones de la fuente.
• Arrastrar y soltar y redimensionar los widgets directamente en el cuadro de mando, guardado de forma inmediata.
• 23 periodos predefinidos (hoy, este mes, trimestre en curso, últimos 12 meses, acumulado anual…) más un periodo personalizado, a nivel de cuadro de mando o de cada widget.

El asistente de IA: un cuadro de mando en una frase

• Describa lo que quiere seguir — «volumen de negocio por mes este año», «los 10 mejores clientes por importe», «clientes por país en un mapa» — el asistente deduce la fuente, la medida, la agrupación, el periodo y el tipo de widget.
• Modo cuadro de mando completo: una sola frase basta para obtener un conjunto coherente de tarjetas, evoluciones y distribuciones.
• La propuesta se muestra con su vista previa real y el detalle de cada ajuste; usted desmarca lo que no desea antes de crearla.
• Funciona totalmente en local: el análisis de la frase se realiza en su servidor y ningún dato sale de su instalación.
• Opcionalmente puede conectarse un servicio compatible con OpenAI: solo se envían su frase y el catálogo de fuentes, nunca sus cifras, y la respuesta se verifica contra el catálogo antes de utilizarse.
• Análisis automático de cada widget: total, media, mejor y peor línea, concentración, tendencia al alza o a la baja, último periodo, cumplimiento del objetivo — calculado localmente.

Gestión del día a día

• Filtro de periodo único en la parte superior del cuadro de mando: todos los widgets que lo heredan se recalculan a la vez.
• Ver los datos detrás de un gráfico: etiquetas, valores y porcentajes, con exportación directa.
• Comentarios fechados y firmados en cada widget: una cifra sorprendente se explica en el mismo lugar donde se lee.
• Widget de lista de tareas compartida: añadir al vuelo, casillas de verificación, eliminación.
• Actualización automática configurable y tema oscuro: ideal para una pantalla mural de taller o de sala comercial.
• 4 temas (por defecto, claro, oscuro, índigo) y cuadro de mando de inicio a elección de cada usuario.

Compartir, plantillas y exportaciones

• Visibilidad privada, compartida con grupos y usuarios designados, o pública.
• 8 permisos detallados: consultar, crear y modificar, eliminar, consultar todos, modificar todos, compartir, exportar, configurar.
• 5 plantillas listas para usar de 8 widgets cada una — Ventas, CRM, Finanzas, Stock, Proyectos — copiables y luego personalizables, quedando intacta la plantilla original.
• Duplicación de un cuadro de mando existente con un clic para crear una variante por equipo o por región.
• Exportaciones a CSV, Excel y PDF de un solo widget o de todo el cuadro de mando: una pestaña por widget en Excel, un documento maquetado en PDF.
• Fuentes SQL personalizadas para administradores, desactivadas por defecto, limitadas a consultas SELECT y controladas tanto al guardar como al ejecutar.

Información técnica

• Ningún módulo obligatorio: el catálogo de fuentes se adapta automáticamente a los módulos activados.
• Ninguna entrada del usuario llega a las consultas: los widgets solo almacenan códigos del catálogo.
• Compatible con Dolibarr 16 y superior (probado en 23.x), PHP 7.4 a 8.4, MySQL/MariaDB, multiempresa.
• 5 idiomas: francés, inglés, español, alemán, italiano. Documentación en PDF incluida, soporte de NextGestion.

Demo del módulo Dashboard Builder
Usuario : demo
Contraseña : demo