Individuelle Dashboards mit KI-Assistent für Dolibarr

Erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards aus den bereits in Dolibarr vorhandenen Daten, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Wählen Sie eine Quelle, eine Kennzahl und eine Gruppierung, dann einen von 17 Widget-Typen: Kacheln, Anzeigen, Liniendiagramme, Kreisdiagramme, Trichter, Karten, Ranglisten, Aufgabenlisten. Teilen Sie sie mit Ihren Teams, legen Sie Ziele fest, kommentieren Sie eine Zahl, exportieren Sie nach Excel oder PDF — und lassen Sie den KI-Assistenten ein Widget aus einem einfachen Satz erstellen. 

Für wen? Geschäftsführer, Vertriebsleiter, Controller, Projektleiter, Werkstattleiter und Dolibarr-Administratoren: jede Organisation, die ihre Aktivität auf einen Blick erfassen möchte, maßgeschneidert, ohne ihre Daten in ein externes BI-Tool zu exportieren.

17 Widget-Typen

• Schlüsselkennzahlen: Kachel mit Symbol, Farbe, Veränderung und Ziel; Balken mit Zielmarke; runde Anzeige.
• Diagramme: Säulen, horizontale Balken, Linien, Flächen, Kreis, Ring, Polar, Blume, Radar, Streudiagramm und Trichter.
• Daten: Rangliste mit Anteilsbalken, geografische Verteilung nach Land oder Stadt, und eine gemeinsam genutzte Aufgabenliste.
• Jedes Widget trägt sein eigenes Ziel (zu erreichender Wert oder nicht zu überschreitende Grenze) mit grüner, oranger oder roter Farbcodierung sowie seine Veränderung gegenüber dem Vorzeitraum.
• Diagramme werden mit der in Dolibarr mitgelieferten Bibliothek dargestellt: keine externen Ressourcen, keine Netzwerkaufrufe vom Browser aus.

19 einsatzbereite Datenquellen

• Vertrieb: Kundenrechnungen, Rechnungszeilen, Angebote, Kundenaufträge, Verträge.
• Einkauf und Finanzen: Lieferantenrechnungen, Bestellungen, Kundenzahlungen, Spesenabrechnungen.
• CRM, Produkte und Lager: Partner, Agenda-Ereignisse, Produkte und Dienstleistungen, Lieferungen, Lagerbewegungen.
• Projekte und Personen: Projekte, Aufgaben, erfasste Zeit, Serviceaufträge, Benutzer.
• Kennzahlen je nach Quelle: Anzahl, Betrag netto und brutto, MwSt., offener Betrag, Marge, Preis, Lagerbestand, Lagerwert, geplante und erfasste Stunden, Budget, Fortschritt — als Summe, Durchschnitt, Minimum, Maximum oder Zählung.
• Gruppierungen: Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr, Partner, Land, Stadt, Status, Typ, Vertriebsmitarbeiter, Benutzer, Produkt, Projekt, Lager, Zahlungsart, mit optionaler zweiter Gruppierung und Stapelung der Reihen.
• Es erscheinen nur Quellen aktivierter Module. Status, Länder und Zahlungsarten werden in die Sprache des Benutzers übersetzt.

Ein visueller Editor, ohne Code

• Auswahl des Typs mit einem Klick, dann Quelle, Kennzahl, Berechnung, Gruppierungen, Sortierung, Zeilenanzahl, Datumsfeld und Zeitraum.
• Live-Vorschau des Widgets mit Ihren echten Daten, während Sie es einrichten.
• Gestaltung: Symbol aus 20 Piktogrammen, Farbe, 6 Paletten, Größe in einem Raster mit 12 Spalten, Einheit, Zahlenformat (vollständig, gerundet oder abgekürzt in k und M), Anzeige von Werten und Legende.
• Filter Feld = Wert, mit mehreren Werten, auf die Gruppierungen der Quelle.
• Ziehen und Ablegen sowie Größenänderung der Widgets direkt auf dem Dashboard, sofort gespeichert.
• 23 vordefinierte Zeiträume (heute, dieser Monat, laufendes Quartal, letzte 12 Monate, kumuliert seit Jahresbeginn…) sowie ein benutzerdefinierter Zeitraum, auf Ebene des Dashboards oder jedes einzelnen Widgets.

Der KI-Assistent: ein Dashboard in einem Satz

• Beschreiben Sie, was Sie verfolgen möchten — „Umsatz pro Monat dieses Jahr”, „Top 10 Kunden nach Betrag”, „Kunden nach Land auf einer Karte” — der Assistent leitet daraus Quelle, Kennzahl, Gruppierung, Zeitraum und Widget-Typ ab.
• Modus komplettes Dashboard: ein Satz genügt, um ein stimmiges Set aus Kacheln, Entwicklungen und Verteilungen zu erhalten.
• Der Vorschlag wird mit seiner echten Vorschau und den Details jeder Einstellung angezeigt; Sie deaktivieren, was Sie nicht möchten, bevor Sie erstellen.
• Läuft vollständig lokal: die Analyse des Satzes erfolgt auf Ihrem Server, und keine Daten verlassen Ihre Installation.
• Optional kann ein OpenAI-kompatibler Dienst angebunden werden: nur Ihr Satz und der Quellenkatalog werden übermittelt, niemals Ihre Zahlen, und die Antwort wird vor der Verwendung gegen den Katalog geprüft.
• Automatische Analyse jedes Widgets: Summe, Durchschnitt, beste und schwächste Zeile, Konzentration, steigender oder fallender Trend, letzter Zeitraum, Zielerreichung — alles lokal berechnet.

Den Alltag steuern

• Einheitlicher Zeitraumfilter oben im Dashboard: alle Widgets, die ihn übernehmen, werden gemeinsam neu berechnet.
• Daten hinter einem Diagramm einsehen: Bezeichnungen, Werte und Prozentsätze, mit direktem Export.
• Datierte, signierte Kommentare zu jedem Widget: eine überraschende Zahl wird dort erklärt, wo sie gelesen wird.
• Gemeinsam genutztes Widget Aufgabenliste: schnelles Hinzufügen, Kontrollkästchen, Löschen.
• Konfigurierbare automatische Aktualisierung und dunkles Design: ideal für einen Bildschirm in Werkstatt oder Vertriebsraum.
• 4 Designs (Standard, hell, dunkel, indigo) und ein von jedem Benutzer frei wählbares Start-Dashboard.

Freigabe, Vorlagen und Exporte

• Sichtbarkeit privat, freigegeben für bestimmte Gruppen und Benutzer, oder öffentlich.
• 8 detaillierte Rechte: ansehen, erstellen und bearbeiten, löschen, alle ansehen, alle bearbeiten, freigeben, exportieren, konfigurieren.
• 5 einsatzbereite Vorlagen mit je 8 Widgets — Vertrieb, CRM, Finanzen, Lager, Projekte — kopierbar und danach anpassbar, wobei die Ursprungsvorlage unverändert bleibt.
• Duplizieren eines bestehenden Dashboards mit einem Klick, um eine Ansicht je Team oder Region abzuleiten.
• Exporte als CSV, Excel und PDF für ein einzelnes Widget oder das gesamte Dashboard: ein Tabellenblatt je Widget in Excel, ein layoutiertes Dokument in PDF.
• Benutzerdefinierte SQL-Quellen für Administratoren, standardmäßig deaktiviert, auf SELECT-Abfragen beschränkt und sowohl beim Speichern als auch bei der Ausführung geprüft.

Technische Informationen

• Kein Modul erforderlich: der Quellenkatalog passt sich automatisch an die aktivierten Module an.
• Keine Benutzereingabe gelangt jemals in die Abfragen: die Widgets speichern nur Codes aus dem Katalog.
• Kompatibel mit Dolibarr 16 und höher (getestet mit 23.x), PHP 7.4 bis 8.4, MySQL/MariaDB, mandantenfähig.
• 5 Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch. PDF-Dokumentation inklusive, Support durch NextGestion.

Demo des Moduls Dashboard Builder
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