Portal de clientes : presupuestos, facturas y proyectos — B2B Portal Pro

Documentos y conversaciones con clientes en un mismo lugar

B2B Portal Pro añade a Dolibarr un portal de clientes basado en sus usuarios externos y datos nativos. Los clientes consultan los documentos de su empresa y se comunican con su equipo.

Tres ámbitos de uso

• Agencias, consultoras y servicios: presupuestos, facturas y resúmenes de proyectos publicados con progreso y fechas.
• Mantenimiento e instalación: informes de intervención, duración, PDF y consultas sobre una intervención.
• Comercio y distribución: pedidos, entregas, números de seguimiento y solicitudes de repetición con la referencia del pedido rellenada.

Funciones de la versión 0.1.0

• Panel con saldos pendientes, importes vencidos, presupuestos por revisar, pedidos y consultas abiertas.
• Búsqueda y paginación de documentos, detalles y descarga de los PDF principales ya generados en Dolibarr.
• Aceptación o rechazo de presupuestos por clientes autorizados, con comprobación de validez y versión y registro de la decisión.
• Saldos de facturas que incluyen pagos, abonos y anticipos registrados en Dolibarr.
• Publicación de proyectos y conversaciones por solicitud, con categorías, prioridades y estados.
• Activación y revocación del acceso por empresa, permisos separados, nombre de marca configurable y secciones opcionales. Interfaz en francés e inglés para escritorio y móvil.

Acceso y visibilidad

Los usuarios externos acceden a los datos de su empresa en la entidad actual. Los contactos autorizados de una misma empresa comparten documentos y consultas. Se excluyen borradores y notas privadas; las notas públicas de los documentos son visibles. Los proyectos requieren una publicación explícita.

Alcance de esta primera versión

La decisión sobre un presupuesto es un registro de la aplicación, no una firma electrónica cualificada. La repetición de un pedido es una solicitud, sin creación automática del pedido. El número de seguimiento se muestra sin sincronización con transportistas. No se incluyen catálogo o carrito B2B, carga libre de adjuntos, invitaciones o notificaciones automáticas por correo, permisos por documento ni personalización de logotipo y colores. Los importes usan la moneda de gestión de la entidad, sin visualización en la moneda de la transacción.

Enlaces de pago opcionales

Con el módulo independiente Arcchester Stripe Payment Links se puede mostrar un enlace existente para una factura apta. El portal no crea enlaces ni procesa pagos. Los enlaces por el importe completo se ocultan cuando hay pagos parciales. El módulo Stripe y las comisiones de Stripe no están incluidos.

Compatibilidad y requisitos

Versión 0.1.0 probada en Dolibarr 20.0.4 y 24.0.0, PHP 8.2.33 y MariaDB 10.11. Las versiones intermedias de Dolibarr y las demás versiones de PHP no se han validado. Se requieren el módulo Terceros y los módulos nativos de las secciones utilizadas. Los PDF deben estar generados y ser legibles por el servidor web. La interfaz está disponible en francés e inglés.

Instalación

1. Instalar module_b2bportal-0.1.0.zip desde la gestión de módulos de Dolibarr y activar B2B Portal Pro.
2. Configurar el nombre de marca, el contacto de asistencia y las secciones.
3. Crear el contacto de la empresa cliente y su usuario externo, asignar los permisos y activar la empresa en la gestión de clientes del portal.
4. Comunicar la dirección de su instalación seguida de /custom/b2bportal/index.php. El inicio de sesión y la recuperación de contraseñas utilizan Dolibarr.

Editor: Arcchester. Licencia: GPL-3.0-or-later. Las capturas muestran datos de demostración.