ComptaPortal — Sicheres Buchhaltungsportal

ComptaPortal

Version 1.1.0 · Dolibarr 18–24

ComptaPortal — Sicheres Buchhaltungsportal für Dolibarr

ComptaPortal gibt Ihrem Steuerberater einen sicheren, streng kontrollierten Zugriff auf Ihre Ausgangs- und Eingangsrechnungen, ohne die interne Dolibarr-Oberfläche zu öffnen. Namentliche Einladung, Suche, Download, ZIP-Export, E-Mail-Versand und eine Abruf-API für seine Buchhaltungssoftware.

Wozu das Modul dient

• Namentliche Einladung: Laden Sie Ihren Steuerberater aus dem Menü Buchhaltung per E-Mail ein (temporärer Link) und legen Sie genau seine Rechte fest: Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen, Download, E-Mail, API.
• Eigenes Konto und Authentifizierung: Der Steuerberater legt sein Konto selbst an (starkes Passwort, mindestens 12 Zeichen), mit Sperrung nach Fehlversuchen und Sitzungsablauf bei Inaktivität. Das Portal ist stets authentifiziert: Der Einladungslink dient nur zur Kontoerstellung.
• Dokumentensuche: Filter nach Zeitraum, Herkunft (Verkauf/Einkauf), Typ (Rechnung, Gutschrift, Anzahlung, Teilrechnung), Geschäftspartner und Übermittlungsstatus.
• Dokumentenabruf: einzelner PDF-Download (Factur-X-Variante, sofern vorhanden), ZIP-Export mit CSV-Manifest oder Versand des Archivs per E-Mail an einen oder mehrere Empfänger.
• Nur-Lese-API: Die Buchhaltungssoftware ruft Rechnungen automatisch über widerrufbare Bearer-Token mit begrenzten Scopes und Stundenkontingent ab.
• Nachvollziehbarkeit: Übermittlungsprotokoll (Download, E-Mail, API) und Sicherheitsprotokoll (keine Klartext-IP-Speicherung).

Neu in Version 1.1.0

• Spesenabrechnungen : Genehmigte und bezahlte Spesenabrechnungen stehen dem Steuerberater mit Mitarbeiter, Abrechnungszeitraum und Beträgen zur Verfügung. Eine Einstellung erlaubt zusätzlich validierte, noch nicht genehmigte Abrechnungen oder beschränkt die Anzeige auf bezahlte Abrechnungen.
• Belege : Fotografierte Kassenbons und gescannte Belege, die einem Dokument beigefügt sind, können angezeigt und heruntergeladen werden. Sie werden in Archive aufgenommen und im Manifest aufgeführt. Unterstützte Formate: PDF, JPG, PNG, WEBP, HEIC. Eine Einstellung legt den Umfang fest (keine, nur Spesenabrechnungen, alle Quellen).
• Vorschau : Ein Klick auf das Format-Symbol öffnet das Dokument direkt im Browser.
• Vollständiger Download : Ein Dokument mit Anhängen wird als ein einziges, nach dem Dokument benanntes Archiv bereitgestellt.
• Dashboard der Kanzlei : Eigene Kennzahl für Spesenabrechnungen und Verlauf der letzten Aktionen (Anmeldungen, Downloads, Versand und API-Zugriffe).
• API-Zugriff : Die Token-Seite zeigt Schlüssel, API-Adresse und Authentifizierungs-Header in direkt kopierbaren Feldern.
• Berechtigungen : Der Zugriff auf Spesenabrechnungen ist eine eigene Berechtigung, wird nie automatisch vergeben und kann bei bestehenden Konten geändert werden.

Vorteile

• Kontrollierter, authentifizierter Berater-Zugriff ohne Öffnung der internen Dolibarr-Oberfläche
• Feingranulare Rechte je Konto (Verkauf, Einkauf, Download, E-Mail, API)
• Gefilterte Suche, Download, ZIP-Export mit Manifest, E-Mail an mehrere Empfänger
• Nur-Lese-API zur Anbindung an die Buchhaltungssoftware (widerrufbare, protokollierte Token)
• Kompatibel mit Dolibarr 18 bis 24, mehrsprachig (fr, en, de, es, it)

Einordnung

ComptaPortal stellt die von Dolibarr bereits erzeugten und gespeicherten Dateien bereit. Es ersetzt keine zugelassene E-Rechnungsplattform; die Factur-X-Erzeugung bleibt Sache von Dolibarr oder des auf Ihrer Instanz installierten Erzeugungsmoduls.

Kompatibel: KSIDol Signatur-Terminal

Mit dem KSIDol Signatur-Terminal lassen sich alle nativen Dolibarr-Belege signieren; es bleibt mit allen KSIDol-Modulen kompatibel.

Voraussetzungen

• Dolibarr 18.0 bis 24.x
• PHP 7.4+
• Schreibrechte auf documents/comptaportal/temp
• In Dolibarr konfigurierter E-Mail-Versand

Herausgeber: KSIDol.io — Copyright KSI 30 — GPLv3-Lizenz — ksidol.io

Offizielle Ressourcen

Support und Hilfe

Hersteller-Support und technische Anfragen über KSIDol.

KSIDol.io