Suivi des propositions

Le module Proposal Tracker pour Dolibarr ERP & CRM facilite la gestion avancée des propositions commerciales en ajoutant un suivi intelligent des versions. Il permet d’archiver automatiquement chaque proposition, de comparer facilement les anciennes versions et de restaurer des versions antérieures si nécessaire. Ce module offre aux équipes commerciales un contrôle total sur l’historique des propositions, tout en réduisant le risque d’erreurs et en accélérant le processus de vente.

Fonctionnalités clés

• Archivage automatique des propositions : Chaque validation enregistre automatiquement une copie pour conserver un historique complet.
   
• Versioning complet : Créez et gérez plusieurs versions d’une même proposition pour suivre l’évolution des offres.
   
• Comparaison des versions : Visualisez facilement les différences entre les versions et les modifications apportées.
   
• Restauration simplifiée : Récupérez rapidement une ancienne version pour corriger ou réutiliser des informations.
   
• Champ de version caché : Suivi précis de la version actuelle de chaque proposition pour éviter toute confusion.
   
• Interface intuitive : Accédez aux anciennes propositions et aux options de restauration directement depuis Dolibarr.
   

Cas d’utilisation

✔ Gérer efficacement les mises à jour et modifications des propositions commerciales
✔ Comparer les versions pour vérifier les changements de prix ou de conditions
✔ Restaurer des propositions antérieures pour gagner du temps
✔ Assurer la traçabilité complète de chaque offre auprès des clients
✔ Faciliter le travail collaboratif au sein des équipes commerciales

Sécurité et contrôle

• Accès réservé aux utilisateurs autorisés
   
• Historique complet de toutes les versions et modifications
   
• Aucun impact sur les données originales lors de la restauration
   
• Intégration transparente avec les modules Dolibarr existants
   

• Avec Proposal Tracker, améliorez la fiabilité et l’efficacité du suivi des propositions commerciales, réduisez les erreurs et optimisez la gestion des offres dans Dolibarr.

• Ajout d’un indicateur du nombre de versions directement dans la liste des propositions, permettant une visibilité immédiate sur l’historique de chaque document
• Intégration d’un système de comparaison automatique entre versions avec affichage des écarts de montant (augmentation ou diminution)
• Mise en place d’un champ “raison de modification” lors de l’archivage d’une version afin d’améliorer la traçabilité et la compréhension des changements
• Ajout d’un bloc d’information affichant la dernière version (montant, date, raison) directement sur la fiche proposition
• Affichage d’un avertissement automatique lorsque la proposition en cours n’est plus alignée avec la dernière version enregistrée
• Ajout d’une timeline compacte permettant de visualiser rapidement les différentes versions et leur évolution
• Intégration d’un export des versions au format Excel (sans dépendances externes) pour faciliter les audits et analyses

Installation

• Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis DoliStore.com
• Aller dans le menu "Accueil > Configuration > Modules > Déployer un module externe" et soumettez le zip
• Le module ou thème est alors disponible et activable

Pourquoi choisir nos modules

• Compatible avec les versions récentes de Dolibarr
• Langues du module :
• Support gratuit et correctifs inclus
• Accès gratuit aux mises à jour du module pendant un an

Support & Assistance

En cas de problème, merci de fournir les informations suivantes :

• Version du module et de Dolibarr
• Procédure pour reproduire le problème (captures d’écran ou vidéo si possible)