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Portofolio : attribution en nombre d'utilisateur à des tiers et groupes
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Simplifie l'affectation des utilisateurs aux tiers et aux groupes d'utilisateurs. Plus besoins d'aller sur chaque fiche client pour définir les commerciaux qui y ont accès : on filtre les clients, on sélectionne le commercial et on valide l'affectation ou la désaffectation.
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Plus d'infos
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Présentation du module
Le module Portofolio pour Dolibarr ERP/CRM facilite la gestion et l'affectation en masse des commerciaux aux tiers, ainsi que l'organisation des produits, services, utilisateurs et contacts au sein de groupes et catégories.
Principales fonctionnalités :
Affectation des commerciaux :
Attribuez rapidement des utilisateurs aux tiers en tant que commerciaux, optimisant ainsi la gestion des relations clients.
Gestion avancée des groupes d'utilisateurs :
Organisez efficacement vos utilisateurs et contacts en les assignant à des groupes spécifiques, améliorant la collaboration interne.
Gestion des catégories :
Classez vos produits, services, utilisateurs et contacts en catégories personnalisées, facilitant leur identification et leur gestion.
Clonage de tiers :
Dupliquez facilement les fiches tiers tout en conservant une référence à l'entité d'origine, simplifiant ainsi la création de nouvelles fiches similaires.
Notifications automatisées :
Ajoutez automatiquement le commercial associé en tant que destinataire lors de l'envoi d'e-mails ou lors de la création de rendez-vous, assurant une communication fluide.
Rapports détaillés :
Accédez à des rapports sur l'encours de facturation par client ou par commercial, offrant une visibilité accrue sur les performances commerciales.
Dernieres évolutions du module
| 21.0.+1.21.0 (2024-01) |
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| 20.0.+1.20.0 (2024-09) |
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| 19.0.+1.19.0 (2024-04) |
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Une petite horloge toujours visible dans Dolibarr pour garder à l'oeil vos principales box et les actions du jours (interventions, taches, actions commerciales) Personnalisable selon vos goûts et vos besoins par la présence de plugin intègre un "fil d'Ariane"/ Breadcrump des derniers éléments visualisés, une fonction Pomodoro et une calculatrice |
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