Tableaux de bord personnalisés avec assistant pour Dolibarr

Construisez vos propres tableaux de bord à partir des données déjà présentes dans Dolibarr, sans écrire une ligne de code. Choisissez une source, une mesure et un regroupement, puis l'un des 17 types de widgets : tuiles, jauges, courbes, camemberts, entonnoirs, cartes, classements, listes de tâches. Partagez-les avec vos équipes, fixez des objectifs, commentez un chiffre, exportez en Excel ou en PDF — et laissez l'assistant construire un widget à partir d'une simple phrase.

Pour qui ? Dirigeants, responsables commerciaux, contrôleurs de gestion, chefs de projet, responsables d'atelier et administrateurs Dolibarr : toute organisation qui veut lire son activité d'un coup d'œil, sur mesure, sans exporter ses données vers un outil décisionnel externe.

17 types de widgets

• Indicateurs clés : tuile avec icône, couleur, variation et objectif ; barre à puce ; jauge circulaire.
• Graphiques : colonnes, barres horizontales, lignes, aires, camembert, anneau, polaire, fleur, radar, nuage de points et entonnoir.
• Données : liste classée avec barres de proportion, répartition géographique par pays ou par ville, et liste de tâches partagée.
• Chaque widget porte son objectif (cible à atteindre ou limite à ne pas dépasser) avec un code couleur vert, orange ou rouge, et sa variation par rapport à la période précédente.
• Graphiques rendus avec la bibliothèque livrée avec Dolibarr : aucune ressource externe, aucun appel réseau depuis le navigateur.

19 sources de données prêtes à l'emploi

• Ventes : factures clients, lignes de factures, propositions commerciales, commandes clients, contrats.
• Achats et finance : factures fournisseurs, commandes fournisseurs, règlements clients, notes de frais.
• CRM, produits et stock : tiers, événements de l'agenda, produits et services, expéditions, mouvements de stock.
• Projets et personnes : projets, tâches, temps consacré, interventions, utilisateurs.
• Mesures selon la source : nombre, montant HT et TTC, TVA, reste à payer, marge, prix, quantité en stock, valeur du stock, heures planifiées et consacrées, budget, avancement — en somme, moyenne, minimum, maximum ou comptage.
• Regroupements : jour, semaine, mois, trimestre, année, tiers, pays, ville, statut, type, commercial, utilisateur, produit, projet, entrepôt, mode de règlement, avec un second regroupement facultatif et l'empilement des séries.
• Seules les sources des modules activés apparaissent. Statuts, pays et modes de règlement sont traduits dans la langue de l'utilisateur.

Un éditeur visuel, sans code

• Choix du type d'un clic, puis source, mesure, calcul, regroupements, tri, nombre de lignes, champ de date et période.
• Aperçu en direct du widget avec vos données réelles, pendant que vous le réglez.
• Mise en forme : icône parmi 20 pictogrammes, couleur, 6 palettes, taille sur une grille de 12 colonnes, unité, format des nombres (complet, arrondi ou abrégé en k et M), affichage des valeurs et de la légende.
• Filtres champ = valeur, avec valeurs multiples, sur les regroupements de la source.
• Glisser-déposer et redimensionnement des widgets directement sur le tableau, enregistrés immédiatement.
• 23 périodes prédéfinies (aujourd'hui, ce mois, trimestre en cours, 12 derniers mois, cumul annuel…) plus une période personnalisée, au niveau du tableau ou de chaque widget.

L'assistant : un tableau de bord en une phrase

• Décrivez ce que vous voulez suivre — « chiffre d'affaires par mois cette année », « top 10 des clients par montant », « clients par pays sur une carte » — l'assistant en déduit la source, la mesure, le regroupement, la période et le type de widget.
• Mode tableau de bord complet : une phrase suffit à obtenir un ensemble cohérent de tuiles, d'évolutions et de répartitions.
• La proposition est affichée avec son aperçu réel et le détail de chaque réglage ; vous décochez ce que vous ne voulez pas avant de créer.
• Fonctionne entièrement en local : l'analyse de la phrase se fait sur votre serveur et aucune donnée ne sort de votre installation.
• Un service compatible OpenAI peut être branché en option : seuls votre phrase et le catalogue des sources sont transmis, jamais vos chiffres, et la réponse est vérifiée contre le catalogue avant d'être utilisée.
• Analyse automatique de chaque widget : total, moyenne, meilleure et plus faible ligne, concentration, tendance à la hausse ou à la baisse, dernière période, atteinte de l'objectif — calculée localement.

Piloter au quotidien

• Filtre de période unique en haut du tableau : tous les widgets qui en héritent se recalculent ensemble.
• Voir les données derrière un graphique : libellés, valeurs et pourcentages, avec export direct.
• Commentaires datés et signés sur chaque widget : un chiffre surprenant s'explique à l'endroit où il est lu.
• Widget liste de tâches partagée : ajout à la volée, cases à cocher, suppression.
• Rafraîchissement automatique paramétrable et thème sombre : idéal pour un écran mural d'atelier ou de plateau commercial.
• 4 thèmes (par défaut, clair, sombre, indigo) et tableau de bord d'accueil au choix de chaque utilisateur.

Partage, modèles et exports

• Visibilité privée, partagée avec des groupes et des utilisateurs désignés, ou publique.
• 8 droits détaillés : consulter, créer et modifier, supprimer, consulter tous, modifier tous, partager, exporter, configurer.
• 5 modèles prêts à l'emploi de 8 widgets chacun — Ventes, CRM, Finance, Stock, Projets — copiables puis adaptables, le modèle d'origine restant intact.
• Duplication d'un tableau existant en un clic pour décliner une vue par équipe ou par région.
• Exports CSV, Excel et PDF d'un widget seul ou du tableau entier : un onglet par widget en Excel, un document mis en page en PDF.
• Sources SQL personnalisées pour les administrateurs, désactivées par défaut, limitées aux requêtes SELECT et contrôlées à l'enregistrement comme à l'exécution.

Informations techniques

• Aucun module requis : le catalogue des sources s'adapte automatiquement aux modules activés.
• Aucune saisie de l'utilisateur n'entre dans les requêtes : les widgets ne stockent que des codes du catalogue.
• Compatible Dolibarr 16 et supérieur (testé sur 23.x), PHP 7.4 à 8.4, MySQL/MariaDB, multi-société.
• 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien. Documentation PDF incluée, support NextGestion.

Démo du module Dashboard Builder
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Mot de passe : demo