Portail client : devis, factures et projets — B2B Portal Pro

Vos documents et vos échanges dans un même espace client

B2B Portal Pro ajoute un portail client à votre Dolibarr. Vos clients consultent les documents de leur entreprise, suivent leurs projets et leurs commandes, et échangent avec votre équipe depuis une interface dédiée. Le module utilise les comptes externes et les données natives de Dolibarr.

Un portail pour trois familles de métiers

• Agences, cabinets et sociétés de services : partagez les devis, les factures et une synthèse de chaque projet publié, avec son avancement et ses échéances.
• Maintenance et installation : donnez accès aux comptes rendus d’intervention, à leur durée et aux PDF ; le client peut ouvrir une demande liée à une intervention.
• Négoce et distribution : présentez les commandes, les livraisons et les numéros de suivi ; le renouvellement ouvre une demande avec la référence de commande préremplie.

Fonctions incluses dans la version 0.1.0

• Tableau de bord : montant restant à régler, retards, devis à examiner, commandes en cours, demandes ouvertes et activité récente.
• Documents commerciaux : listes consultables avec recherche et pagination, détail des documents validés et téléchargement des PDF principaux déjà générés dans Dolibarr.
• Devis : acceptation ou refus par un client habilité, après confirmation de son habilitation. Le module contrôle la validité et la version du devis, met à jour son statut natif et conserve une trace datée de la décision.
• Factures : soldes calculés à partir des paiements, avoirs et acomptes enregistrés dans Dolibarr.
• Projets : publication explicite par votre équipe, synthèse destinée au client, dates et avancement moyen des tâches.
• Demandes : fils de discussion, catégories, priorités et statuts de traitement, partagés entre les contacts habilités de l’entreprise et votre équipe.
• Administration : activation ou révocation de l’accès par entreprise, permissions de consultation, de demandes et de décision sur devis ; nom de marque configurable et rubriques Projets, Interventions et Livraisons activables.
• Interface en français et en anglais, adaptée aux écrans de bureau et aux mobiles. Aucune dépendance de production à Node, à un CDN ou à un service externe n’est requise par le portail.

Accès et visibilité

Les comptes clients sont des utilisateurs externes Dolibarr rattachés à une entreprise. Le périmètre est celui de cette entreprise dans l’entité courante. Les brouillons et notes privées sont exclus ; les notes publiques des documents sont visibles. Les contacts habilités d’une même entreprise partagent les documents et les demandes. Les projets apparaissent uniquement après publication par votre équipe.

Périmètre de cette première version

La décision sur devis est une trace applicative ; elle ne constitue pas une signature électronique qualifiée ni un horodatage certifié. Le renouvellement est une demande adressée à votre équipe, sans création automatique de commande. Le numéro de suivi est affiché sans synchronisation avec les transporteurs. La version 0.1.0 ne comprend pas de catalogue ou panier B2B, de dépôt libre de pièces jointes, d’invitations ou notifications automatiques par email, de filtrage document par document ni de personnalisation du logo et des couleurs. Les montants utilisent la devise de gestion de l’entité ; l’affichage dans la devise de transaction n’est pas disponible.

Liens de paiement : intégration facultative

Avec le module distinct Stripe Payment Links d’Arcchester, le portail peut afficher un lien Stripe déjà créé pour une facture éligible. Il ne crée pas de lien de paiement et n’encaisse pas directement. Les factures partiellement réglées n’affichent pas le lien intégral. Cette intégration est facultative ; le module Stripe et les frais Stripe ne sont pas inclus dans B2B Portal Pro.

Compatibilité et prérequis

Version du module : 0.1.0. Tests exécutés sur Dolibarr 20.0.4 et 24.0.0, avec PHP 8.2.33 et MariaDB 10.11. Les versions intermédiaires de Dolibarr et les autres versions de PHP n’ont pas été validées. Le module Tiers est requis ; les modules natifs correspondant aux rubriques utilisées doivent être activés. Les PDF doivent être générés dans Dolibarr et accessibles au serveur web. L’interface du module est disponible en français et en anglais.

Installation et premiers accès

1. Déployez module_b2bportal-0.1.0.zip depuis Configuration → Modules/Applications → Déployer un module externe, puis activez B2B Portal Pro.
2. Configurez le nom de marque, le contact d’assistance et les rubriques souhaitées dans les réglages du module.
3. Créez un contact rattaché à l’entreprise cliente puis son utilisateur externe via Dolibarr. Attribuez les permissions du portail correspondant à son rôle.
4. Activez l’entreprise dans Portail client → Gestion des clients, puis communiquez l’adresse de votre installation suivie de /custom/b2bportal/index.php. La connexion et la récupération du mot de passe utilisent Dolibarr.

Éditeur : Arcchester. Licence : GPL-3.0-or-later. Les captures présentent des données de démonstration.

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