Zoho Invoice para Dolibarr

Zoho Invoice para Dolibarr conecta su instancia de Dolibarr con su cuenta de Zoho Invoice para sincronizar datos comerciales y de facturación sin introducir la misma información manualmente dos veces.

El módulo está diseñado para empresas que utilizan Dolibarr como ERP/CRM y Zoho Invoice para facturación, seguimiento de clientes o control de pagos.

El módulo puede sincronizar los principales datos utilizados a diario:

• clientes / terceros;
• contactos;
• productos y servicios;
• facturas de clientes;
• líneas de factura;
• pagos.

Cada tipo de dato puede configurarse de forma independiente. Puede desactivar la sincronización, enviar datos únicamente de Dolibarr a Zoho Invoice, importar datos únicamente desde Zoho Invoice a Dolibarr o activar una sincronización bidireccional.

El módulo incluye un sistema avanzado de mapeo para relacionar los campos de Dolibarr con los campos de Zoho Invoice. Puede configurar las correspondencias para terceros, facturas, líneas de factura, productos y servicios.

También se incluyen mapeos específicos para IVA/impuestos, condiciones de pago y métodos de pago. Esto ayuda a asegurar la creación de facturas y la sincronización de pagos entre ambos sistemas.

El módulo añade seguimiento de sincronización directamente en Dolibarr. Desde las fichas de clientes, facturas, productos o contactos, puede consultar el estado de sincronización, el identificador Zoho vinculado, la fecha de la última sincronización y posibles errores.

La sincronización puede ejecutarse automáticamente mediante las tareas programadas de Dolibarr. También hay acciones manuales disponibles en el área de administración del módulo para iniciar una sincronización completa, procesar la cola o sincronizar solo determinados tipos de datos.

Cuando los datos se han modificado en ambos sistemas, el módulo puede detectar conflictos y aplicar una política de resolución: tratamiento manual, prioridad a Dolibarr, prioridad a Zoho Invoice o prioridad al dato actualizado más recientemente.

Un modo de simulación permite probar el comportamiento de la sincronización sin modificar datos reales. Esto resulta útil antes de la primera puesta en producción o después de cambiar la configuración.

Funciones principales:

• sincronización de clientes, contactos, productos, servicios, facturas y pagos;
• sincronización de Dolibarr a Zoho Invoice;
• importación de Zoho Invoice a Dolibarr;
• sincronización bidireccional configurable;
• mapeo de campos;
• mapeo de IVA/impuestos, condiciones de pago y métodos de pago;
• estado de sincronización en las fichas de Dolibarr;
• registro de operaciones, errores y conflictos;
• tareas programadas para sincronización automática;
• acciones manuales de sincronización;
• modo de simulación;
• gestión de conflictos.

Compatibilidad:

• Dolibarr 22.0 y versiones posteriores;
• se requiere una cuenta activa de Zoho Invoice;
• módulos Dolibarr requeridos: Terceros, Facturas, Tareas programadas;
• módulos recomendados según el uso: Productos, Contactos, Banco/Caja.

Antes de utilizar el módulo en producción, se recomienda realizar una copia de seguridad de su instancia Dolibarr, probar los mapeos con un pequeño volumen de datos y activar progresivamente los flujos de sincronización necesarios.