DoliProspectForm

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Nuevo

DoliProspectForm permite ofrecer a sus prospectos formularios públicos sin iniciar sesión en Dolibarr: pueden introducir sus datos y adjuntar documentos (por ejemplo facturas de energía en PDF) directamente desde un enlace que usted les envía.

100,00 €
Sin IVA

  • Autor APLOSE
  • Versión del módulo 1.0
  • Fecha de lanzamiento 14/05/2026
  • Acceso a actualizaciones y descargas Acceso de por vida
  • Compatibilidad Dolibarr V18+   -   PHP>= 8.2
  • Última actualización 25/05/2026 22:40

Más información...

DoliProspectForm — Guía de usuario

Esta guía presenta el módulo desde el punto de vista del usuario final: para qué sirve, cómo utilizarlo en el día a día y dónde encontrar las acciones principales en Dolibarr.

 

¿Para qué sirve este módulo?

DoliProspectForm permite ofrecer a sus prospectos formularios públicos sin iniciar sesión en Dolibarr: pueden introducir sus datos y adjuntar documentos (por ejemplo facturas de energía en PDF) directamente desde un enlace que usted les envía.

Particular

Persona física: identidad, dirección y archivos adjuntos.

Empresa

Sociedad (búsqueda por razón social o identificadores cuando existan), dirección del domicilio social, persona de contacto y adjuntos.

Se puede proponer una página de elección: el prospecto selecciona el tipo de formulario adecuado antes de continuar. Los datos alimentan su Dolibarr: ficha de tercero, contacto y archivos en la ficha, según el escenario.

Quién hace qué en la organización

Rol Uso habitual
Administrador Activa el módulo, configura los formularios, textos, notificaciones y enlaces «anónimos» si hace falta.
Comercial / usuario de negocio Utiliza enlaces firmados o invitaciones, consulta los envíos recibidos.
Prospecto (externo) Abre el enlace, rellena el formulario y envía los adjuntos, sin cuenta en Dolibarr.

Primeros pasos tras la activación

  1. Los textos por defecto de las páginas públicas están listos; puede personalizarlos en la configuración del módulo.
  2. Pueden crearse automáticamente plantillas de correo útiles; están en la administración de plantillas de Dolibarr.
  3. Compruebe el envío de correos de Dolibarr y las notificaciones de nuevos envíos.

Dónde encontrar el módulo en Dolibarr

El módulo aparece en el menú principal con una entrada propia (etiqueta del tipo «DoliProspectForm» según el idioma instalado).

  • Cuadro de mando — visión general y seguimiento
  • Invitación — flujo guiado hacia el correo al prospecto
  • Formularios públicos cumplimentados — historial de envíos

Los ajustes avanzados (formularios activados, duración de los enlaces, usuario técnico, textos, plantilla de notificación, correo de respaldo, etc.) están en la configuración del módulo.

Captura: entrada del módulo en el menú de Dolibarr

Menú — añada img/screenshot-menu-module.png

Captura: cuadro de mando del módulo

Cuadro de mando — img/screenshot-tableau-de-bord.png

Hacer que un prospecto complete un expediente

Enlaces desde un correo o envío Dolibarr

Desde la ficha de un tercero, las etiquetas de sustitución pueden insertar enlaces a la página de elección, al formulario particular o al de empresa. El comercial adecuado queda asociado al expediente según el contexto.

Su administrador puede indicarle qué etiquetas usar (pantalla de ayuda o configuración).

Enlace «sin comercial»

Para un sitio web o una campaña genérica, la configuración puede mostrar un enlace público estable. En la página de elección, el visitante puede indicar el correo de un consultor Dolibarr si la opción está disponible.

Invitaciones desde el menú del módulo

Crea un tercero prospecto con una denominación provisional, correo opcional, y abre la pantalla de envío de correo de Dolibarr. El enlace recibido permite completar la ficha creada.
Captura: pantalla de invitación

img/screenshot-invitation.png

Captura: lista de envíos

img/screenshot-submissions.png

Del lado del prospecto: flujo del formulario

1
Abre el enlace (correo, SMS, web, etc.).
2
En la página de elección, selecciona Particular o Empresa.
3
Campos obligatorios y PDF solicitados.
4
Formulario empresa: la búsqueda de sociedad puede rellenar datos; el prospecto valida y completa el contacto.
5
Captcha en los formularios particulares y de empresa si está activado en su instancia (no en la página de elección).
6
Mensaje de agradecimiento tras el envío. Enlace caducado o formulario desactivado: mensaje para contactar con su empresa.
Captura: página de elección o formulario público

img/screenshot-form-aiguillage.png — formulario público o hub

Seguimiento de las solicitudes recibidas

La lista de formularios públicos cumplimentados muestra el tipo, la fecha, el tercero y el número de adjuntos, según sus permisos en Dolibarr.

Las notificaciones por correo pueden avisar al comercial identificado; si no, a una dirección de respaldo definida por el administrador. El contenido depende de la plantilla de correo elegida.

Buenas prácticas

  • Indique con claridad qué documentos adjuntar (textos de ayuda en la configuración).
  • Pruebe el recorrido completo tras un cambio de configuración.
  • Trate los enlaces como accesos sensibles.
  • Enlace caducado: consulte la validez configurada y reenvíe una nueva invitación si hace falta.

¿Necesita ayuda?

Para el uso funcional del módulo o los permisos en Dolibarr, contacte con el administrador de su instancia o con su integrador.

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