Portfolio de Projet

🌟 Portfolio de Projet

Le module Portfolio de Projet ajoute à Dolibarr un espace entièrement dédié à la gestion, au suivi et à l’approbation des projets au sein de l’entreprise. Il permet d’avoir une vision globale de l’ensemble des demandes de projets, de leur état d’avancement, de leurs budgets et des responsables impliqués. Ce module s’adresse particulièrement aux organisations souhaitant centraliser la gestion de leurs projets internes ou externes dans une interface moderne et intuitive.

Fonctionnalités principales

1. Tableau de bord du portefeuille de projets

Le module présente une vue synthétique du nombre de projets ouverts, des tiers associés, des propositions validées et des factures liées. Ces indicateurs donnent une vision immédiate de l’activité en cours.

2. Liste des projets avec filtres avancés

Depuis la vue principale, l’utilisateur peut consulter l’ensemble des projets sous forme de tableau, avec différentes colonnes :

• Libellé du projet

• Date de création

• Initiateur

• Chef de projet

• Date de début et date de fin

• Budget du projet

• État du projet (Brouillon, En cours, Approuvé, Refusé)

Chaque colonne est filtrable, permettant une recherche instantanée parmi tous les projets.

3. Vue Kanban intuitive

Une vue Kanban visuelle classe les projets par colonne selon leur statut :

• Brouillon

• En cours

• Approuvé

• Refusé

Chaque projet apparaît sous forme de carte, facilitant la lecture, la visualisation et le suivi des projets.
Cela permet une gestion agile, idéale pour les équipes projets.

4. Gestion des demandes de projet

Les utilisateurs peuvent créer une nouvelle demande via un formulaire complet comprenant :

• Libellé du projet

• Chef de projet

• Dates de début et de fin

• Budget prévu

• Personne(s) approbatrice(s)

• Description du problème

• Résumé exécutif

• Résultats attendus

• Recommandation

• Justification

Ce formulaire structuré standardise la remontée des besoins et facilite l’évaluation des projets proposés.

5. Workflow d’approbation

Le module inclut un système de validation :

• Les employés peuvent soumettre leurs demandes.

• Les responsables, managers ou directeurs peuvent consulter les demandes à approuver, afficher les détails complets d’un projet et changer son état en Approuvé, Refusé, Brouillon ou En cours.

6. Accès personnalisé « Mes demandes »

Chaque utilisateur visualise uniquement les projets qu’il a créés ou qui lui sont assignés en tant que :

• Initiateur

• Chef de projet

• Approbateur

Cela améliore la confidentialité et la pertinence des informations affichées.

7. Fiche projet détaillée

Une fois un projet créé, une fiche complète récapitule tous les champs :

• Dates

• Budget

• Approbateurs

• Résumé exécutif

• Résultats attendus

• Recommandation

• Justification

• État du projet

• Lien automatique vers le projet Dolibarr associé (PJxxxx)

Cette fiche peut être modifiée ou supprimée selon les droits de l’utilisateur.

8. Exportation des données

Depuis la liste des projets, le module permet d’exporter les données du portefeuille pour analyse, reporting ou archivage.

Avantages du module

• Vision stratégique de l’ensemble du portefeuille projets

• Suivi clair et structuré de chaque proposition

• Modernisation de l’UI Dolibarr avec une interface ergonomique et épurée

• Gain de temps dans la validation et la gestion des projets

• Standardisation des demandes pour une meilleure prise de décision

• Vue Kanban idéale pour une gestion visuelle et rapide

• Outil adapté aux grandes entreprises, PME, administrations et collectivités

Résumé

Le module Portfolio de Projet transforme Dolibarr en un véritable outil de pilotage projet. Il centralise toutes les demandes de projets, facilite leur évaluation, leur suivi et leur gestion, tout en offrant une expérience utilisateur moderne et intuitive. Grâce à ses vues multiples (tableau, Kanban, fiches détaillées), ses filtres intelligents et son système d’approbation, il devient un composant indispensable pour toute organisation souhaitant structurer efficacement sa gestion de projets.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
• Module languages:
• Free support and bug fixes included
• Free access to module updates for one year

Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)