Création automatique des projets

🌟 Création automatique des projets

Le module « Automated Project Creation » pour Dolibarr automatise la création de projets à partir de vos documents commerciaux, afin de transformer chaque opportunité en projet structuré sans saisie manuelle.

Dès qu’une proposition commerciale est créée (ou validée, selon votre configuration), le module génère automatiquement un projet Dolibarr dédié. Ce projet reprend les informations clés du document d’origine : tiers client, libellé du projet, dates, montant prévu, ainsi que le lien direct vers la proposition. Vous obtenez ainsi une traçabilité claire entre votre pipeline commercial et vos projets opérationnels.

Sur la liste des projets, les lignes créées automatiquement sont identifiées avec la référence du document source (par exemple : « Projet de (PROV42) »), ce qui permet d’identifier immédiatement l’origine du projet. Sur la fiche de la proposition commerciale, un champ « Projet » affiche et lie automatiquement le projet généré, offrant une navigation rapide entre la phase commerciale et la phase de réalisation.

Fonctionnalités principales

• Création automatique de projet lors de l’enregistrement ou de la validation d’une proposition commerciale.

• Reprise automatique des informations du document : tiers, libellé, dates clés, montants prévisionnels.

• Lien bidirectionnel entre proposition et projet : depuis la proposition, vous accédez au projet associé, et inversement depuis la liste des projets.

• Standardisation de la nomenclature des projets (ex. PJ2112-0020 – Projet de(PROV42)), pour une meilleure organisation et un classement cohérent.

• Intégration native au module Projets de Dolibarr : vous pouvez ensuite gérer tâches, temps passés, documents joints, facturation, etc., comme pour tout projet classique.

Bénéfices pour votre entreprise

• Gain de temps : plus besoin de créer manuellement un projet à chaque nouvelle proposition gagnée.

• Réduction des erreurs de saisie : les données commerciales sont automatiquement copiées dans le projet, évitant les oublis et incohérences.

• Meilleure traçabilité : chaque projet est clairement rattaché à une proposition d’origine, ce qui facilite le suivi des opportunités et des réalisations.

• Vision globale du portefeuille : vos équipes commerciales et projets travaillent sur une base commune, avec les mêmes références et les mêmes informations.

Le module « Automated Project Creation » est idéal pour les sociétés de services, bureaux d’études, agences et toute entreprise qui souhaite fluidifier la transition entre la phase commerciale (propositions) et la phase de réalisation (projets) dans Dolibarr.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

• Compatible with recent Dolibarr versions
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Support & Assistance

If you encounter a problem, please provide the following information:

• Module and Dolibarr version
• Steps to reproduce the issue (screenshots or video if possible)