capCRM - Fiche client et prospection 1.2.10

Presentazione

In Dolibarr, per conoscere un cliente bisogna aprire una decina di schermate: la scheda del soggetto terzo, i contatti, i preventivi, gli ordini, le fatture, i contratti, l'agenda, i ticket... CapCRM riunisce tutto in una sola pagina e aggiunge a Dolibarr ciò che gli manca per fare prospezione: campagne a fasi, una pipeline per commerciale e avvisi di richiamo.

Il modulo è pensato per i team commerciali e i titolari di piccole e medie imprese che usano già Dolibarr per preventivi e fatture, e vogliono seguire clienti e potenziali clienti senza cambiare strumento.

Il cliente in una sola pagina

Ogni soggetto terzo dispone di un cruscotto organizzato in blocchi, che ogni utente attiva, nasconde e riordina con il trascinamento:

• Recapiti e contatti: indirizzo, telefono, email, chiamata con un clic, invio di email senza lasciare la pagina, codice QR per chiamare da un telefono.
• Attività commerciale: preventivi aperti, ordini da verificare, contratti e abbonamenti, progetti, fatture non pagate.
• Fatturato: andamento annuale in un grafico, storico delle vendite per categoria di prodotto, vendite indirette tramite rivenditori.
• Scambi: storico di chiamate, email e appuntamenti, azioni pianificate, note private.
• Assistenza: ticket aperti e interventi in corso, con il tempo prepagato residuo.

Un'opzione rende questa pagina la scheda predefinita: ogni clic su un soggetto terzo in Dolibarr apre CapCRM.

Fare prospezione

• Vista prospezione: l'elenco dei soggetti terzi a sinistra, filtrato per categoria, campagna, potenziale o commerciale, e la scheda completa di quello selezionato a destra. Si passa da un potenziale cliente al successivo senza ricaricare la pagina.
• Campagne di prospezione: ogni campagna ha le sue fasi, un obiettivo, una data target e un kanban. I potenziali clienti fermi troppo a lungo in una fase vengono segnalati, e delle regole possono farli avanzare automaticamente quando il loro stato cambia in Dolibarr. Motivi di perdita, punteggio, statistiche di conversione ed esportazione CSV completano il monitoraggio.
• Pipeline personale: ogni commerciale ritrova le sue campagne, i potenziali clienti più caldi, i successi del mese e i contatti da richiamare.
• Cruscotto commerciale: ultimi scambi, prossime azioni, pipeline dei preventivi, filtri per periodo, commerciale e categoria.

Non dimenticare più un richiamo

Il monitoraggio attivo applica regole in base al tipo e alla direzione dell'ultimo scambio (email senza risposta, chiamata senza ritorno, preventivo inviato...), segnala i clienti che si raffreddano e ricorda quando ricontattarli.

Integrazioni

CapCRM mostra le attività di CapTodo, chiama tramite il gateway telefonico di CapCall e mostra le vendite realizzate dai rivenditori con il modulo vendite indirette di CAP-REL, quando questi moduli sono installati. Con CapMail, le email scambiate con il soggetto terzo compaiono sulla sua scheda, e una scheda Campagne nella casella di posta di CapMail permette di inserire il mittente di un'email in una campagna di prospezione. I campi aggiuntivi di Dolibarr possono essere mostrati in ogni blocco.

Lingue

Interfaccia disponibile in francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, polacco e portoghese brasiliano.

Provarlo

Una demo con dati fittizi si apre in pochi secondi su dolitry.fr/capcrm.

Requisiti

• Dolibarr 18.0 o superiore, PHP 7.4 o superiore
• Moduli Soggetti terzi, Fatture, Categorie, Prodotti, Servizi e Agenda attivati

Tutte le funzioni sono descritte nella documentazione in linea: doc.cap-rel.fr/capcrm

Che cosa comprende l'acquisto

• Il modulo e l'accesso ai suoi aggiornamenti per il periodo indicato in questa scheda
• La correzione dei difetti, compresi quelli che ci segnalate
• Un messaggio di posta elettronica a ogni nuova versione pubblicata

Per essere avvisati automaticamente delle nuove versioni, di questo modulo e dell'ecosistema Dolibarr in generale, abbonatevi su dolinews.com: è lì che pubblichiamo i nostri annunci di versione.

Assistenza

L'assistenza passa dal nostro modulo di assistenza, non dai commenti di questa scheda.

L'assistenza non è gratuita. Volete persone competenti dall'altra parte: è giusto che quel tempo sia pagato. Il prezzo indicato copre il modulo e i suoi aggiornamenti. Non copre l'installazione né la configurazione del vostro Dolibarr, né la formazione dei vostri collaboratori, né sviluppi specifici, né l'analisi di un ambiente che non ospitiamo noi.

Un difetto riproducibile del modulo viene corretto senza costi, fa parte degli aggiornamenti qui sopra.

Prima di acquistare

• Verificate le versioni di Dolibarr e di PHP indicate in cima a questa scheda: oltre quelle, il modulo non è collaudato
• I moduli si installano da Home > Configurazione > Moduli > Distribuire un modulo esterno, il che richiede una cartella custom attiva sulla vostra installazione
• Se il modulo si appoggia a un servizio in linea, l'abbonamento a quel servizio è separato dall'acquisto del modulo ed è indicato qui sopra

Editore

Modulo sviluppato da CAP-REL, con licenza GPL-3.0-or-later. Documentazione in linea su doc.cap-rel.fr.

Qualità verificata

Tutti i 20 scenari di test della versione 1.2.10 sono stati verificati con successo. 20 di essi sono coperti da 179 test automatici, rieseguiti a ogni nuova versione.

Consultare il rapporto di qualità pubblico

Cronologia delle versioni

1.2.10 2026-10-27

• Explore a demo company of fifty employees: sixty customers, a sales team, quotes and invoices
• Find demo appointments, follow-ups and invoices dated around the day the demo is generated
• Generate the demo on MySQL without losing the marker the purge needs on agenda events
• Name the demo accounts capcrm.commercial and capcrm.manager, former ones are renamed
• Show the guided tour to visitors of the dolitry.fr demonstration
• Keep a real account sharing a demo login out of demo generation and purge
• See scheduled CapCRM jobs succeed with a summary instead of failing whenever they did work
• Send the feedback or run a campaign import only once, even after a double click
• Get a single stale prospect reminder instead of a new duplicate on every cron run
• Run the demo data generator again without errors, reusing what an earlier run created
• Get the incoming call of the demo history, created with the standard phone call type
• Open the CapCRM dashboard from a bare link to the module instead of a Missing socid error
• Refuse demo data generation on production unless MAIN_FEATURES_LEVEL or an opt-in allows it
• Read the module description in the modules list instead of a placeholder
• See Previous year, Nobody and Email translated on Dolibarr 18 instead of raw keys

1.2.8 2026-10-20

• Edit tags, send an email, call or add an exchange again from the CapCRM card popups
• Show the add event buttons of the history and future actions boxes again
• Open campaign tabs, card popups and the search with the strictest CSRF protection level

1.2.6 2026-10-13

• Dutch (nl_NL) and Brazilian Portuguese (pt_BR) translations, every key translated in every language
• Dolibarr 18 minimum (compatible and analysed up to 24), composer platform pinned to PHP 7.4.33
• Installed version tracking with update notice (CAPCRM_MODULE_VERSION + url_last_version)
• Migration < 1.2.6: dedupe follow-up rules duplicated by the old data.sql seed
• Refuse activation when a declared table is missing (clear error instead of a broken module)
• Module stylesheet scoped under #capcrm-app: no CSS collisions with the theme or other modules
• Multi-entity hardening: lists, kanban and mailing selectors scoped to the current entity
• Input whitelists, JS confirm and LIKE-wildcard escaping on search filters
• Feedback mail from the about page carries trackid and X-Dolibarr-Info headers
• History engine shared with the future actions admin page
• Behaviour tests for mailing target selectors, Playwright E2E browser suite, capTests reporting
• Release tooling: announcement, NextCloud mirror and dolitest demo targets in the Makefile

1.2.5 2026-09-16

• Demo mode
• import_key marker column
• Guided tour (Driver.js)

1.2.4 2026-06-10

• Better filters on box content
• Add objects and code on CapMail if CapMail is installed

1.2.2 2026-06-10

• Fix links when dolibarr is not on root

1.2.1 2026-04-29

• Campaign step: optional prospect level floor

1.2.0 2026-04-21

• Full campaign management system
• Configurable stages per campaign with color, position, stagnation threshold
• Terminal stages (Won/Lost) with loss reason dictionary
• Auto-numbered references (CAMP-YYMM-NNNN)
• Campaign objectives (target conversions, amount, deadline)
• Mini horizontal Kanban on thirdparty box with click-to-move between stages
• Bulk import of prospects (by country, category, commercial, manual selection, creation date filter)
• Auto-population via default campaign for new thirdparties
• Automatic progression rules (tag added/removed, status change) with forward-only mode
• Statistics per campaign (funnel, stage duration, won/lost, commercial performance, stagnation)
• Personal pipeline dashboard aggregated per commercial
• Prospect activity scoring (emails +5, calls +10, RDV +15, quotes +20, stage change +10, stagnation -5)
• New "Follow-up" box on thirdparty dashboard
• Thermometer indicator for activity trend (warming / stable / cooling) based on 14-day score comparison
• Follow-up alerts based on configurable rules (action type, delay, direction in/out, cancel-on-response)
• 5 default rules (first contact, call no response, quote sent, ticket resolved, silent client)
• Automatic incoming/outgoing classification of agenda actions
• New "Follow-up rules" admin tab
• New "Relance" column in prospection view with delay badge
• 2 new cron tasks (daily alert evaluation, weekly score snapshot)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Dashboard)
• Quote pipeline in Kanban columns (Draft, Validated, Signed, Ordered, Invoiced) with drag-and-drop
• Actions tracking (today, this week, overdue)
• Unpaid invoices with days-late and dunning button
• Dormant prospects (no contact since threshold, default 30 days)
• Filters by commercial, period, category
• Option `CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND` to disable drag-and-drop (read-only mode)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Prospection)
• Two-panel view: paginated thirdparty list + CapCRM iframe of selected thirdparty
• Status pills (green = recent contact, orange = old, red = never)
• Fully configurable columns (all Dolibarr thirdparty native columns + calculated: last contact, next RDV, open quotes, unpaid, CA year, follow-up alert)
• Click column header to sort (handles dates and amounts)
• User-level column preferences (CAPCRM_PROSPECTION_COLUMNS)
• Option `CAPCRM_PROSPECTION_HIDE_TABS` to hide Dolibarr tabs in iframe
• New "Extra fields" admin tab to choose which Dolibarr extrafields to display in each box
• Supported types: thirdparty, contacts, quotes, orders, invoices, interventions, tickets, projects, contracts, agenda
• Display under address (thirdparty box) or inline under each entry (contacts box)
• CapCall: click-to-call icon on thirdparty and contacts (SIP gateway popup)
• CapTodo: new todolist box with quick-add task button
• OnepageBasket: prepaid duration tracking on interventions box (remaining balance in minutes)
• CAP-REL indirect customers: dedicated "Indirect sales" box and combined CA graph (`CAPCRM_UI_INDIRECT_SELLS`)
• QR code phone button: flash to launch call from mobile (thirdparty + contacts)
• New "Recent exchanges" page: timeline of thirdparties the current user has interacted with
• Quick-add exchange form (popup): radio buttons for action type (from Dolibarr dictionary), auto-generated label, date/time pre-filled, anti-double-submit spinner
• Quick-add future mode (`mode=future`): optional browser push or email reminder with configurable delay
• Previous/Next navigation arrows on thirdparty box title
• Company founding date display (Dolibarr 23+ native `birth` or `autoupdatethirdpart_birth` extrafield)
• Visual icons on all boxes (border-left accent color + watermark background)
• CSS rewrite with Tailwind v4 (no preflight, no DaisyUI) to preserve Dolibarr native styles
• Drag-and-drop box reordering per user (SortableJS), saved in `CAPCRM_BOX_ORDER` user param
• Proposal box title clarified to "Open proposals" (draft/validated/signed)
• Contacts box redesigned with structured table (name, role, phone, actions)
• Counter badges on all list-type boxes (contacts, tickets, interventions, unpaid invoices, projects, contracts, quotes, orders, history, future actions, CapTodo tasks, emails, campaigns)
• Thirdparty name preserves case (no more forced uppercase)
• Anti-double-click protection on all popup buttons (spinner + disable during load)
• Harmonized action icon colors across all pages (email fuchsia, phone green, QR indigo, RDV purple, video teal)
• Fixed email box display (disclosure triangle, direction icon, date, subject on single line)
• New "Extra fields" admin tab
• New "Follow-up rules" admin tab
• About page rewritten: module info, feedback form with star rating, donation, useful links, changelog
• Configuration split in several tabs (General, History, Future actions, Extra fields, Follow-up rules)
• New setup sections: Commercial dashboard, Prospection, Campaigns, Smart follow-up
• New module icon: handshake (instead of generic file icon)

Cronologia troncata, versioni intermedie non mostrate: 11

La prima versione di questo modulo risale al 28/02/2024.

1.0.0

• Initial version

Il registro delle modifiche completo si trova nella pagina "Informazioni" del modulo, una volta installato.