NextCRM — Pipeline commerciale & automazione marketing

Pipeline · Scoring dei lead · Attività · Sequenze e-mail · Previsioni · Imbuto di conversione

Dolibarr registra anagrafiche, preventivi e fatture. Non vi dice però a che punto è ogni trattativa, quale lead merita la prossima telefonata, quali solleciti partono da soli, né quanto firmerete davvero il mese prossimo. NextCRM colma questa lacuna: una vera pipeline commerciale, lo scoring dei lead, attività pianificate, sequenze e-mail automatizzate e previsioni ponderate, senza modificare i vostri dati esistenti.

Che cosa offre il modulo

1. Pipeline commerciale con trascinamento

• Più pipeline: vendita diretta, partner, grandi clienti… ogni squadra mantiene il proprio processo.
• Fasi interamente configurabili: etichetta, colore, ordine, probabilità, fase vincente o perdente.
• Trascinamento delle schede: spostare un'opportunità applica la probabilità della fase, e rilasciarla su una fase vincente o perdente la chiude con la sua data.
• Totale e probabilità per colonna sempre visibili: leggete il peso reale di ogni fase.
• Rilevamento delle trattative ferme: superati i giorni senza attività definiti sulla fase, la scheda passa in allerta rossa.
• Filtro per responsabile, con permesso dedicato per vedere tutta la squadra.

2. Scoring dei lead

• Regole configurabili senza scrivere codice: criterio + operatore + valore + punti.
• Criteri disponibili: importo, probabilità, origine, presenza di un contatto, di un cliente o di una proposta, data di chiusura prevista.
• Dieci operatori: uguale, diverso, maggiore, maggiore o uguale, minore, minore o uguale, contiene, compilato, vuoto, fa parte di.
• Punteggio limitato tra 0 e 100, tradotto in una valutazione A, B, C o D mostrata su ogni scheda.
• Spiegazione del punteggio sulla scheda: l'elenco delle regole che hanno assegnato punti. Nessuna scatola nera.
• Cinque regole pronte all'uso vengono installate all'attivazione e possono essere modificate o eliminate.

3. Attività pianificate

• Cinque tipi: chiamata, appuntamento, e-mail, compito, dimostrazione, ciascuno con la propria icona.
• Scadenza, assegnazione a un utente, esito registrato allo svolgimento.
• Ritardi evidenziati nel cruscotto, nell'elenco e nella scheda.
• Segnare un'attività come svolta aggiorna la data dell'ultima attività dell'opportunità, che alimenta il rilevamento delle trattative ferme.
• Filtri: in arrivo, in ritardo, del giorno, svolte.

4. Sequenze e-mail automatizzate

• Sequenze composte da passi datati G+n a partire dall'iscrizione: e-mail, chiamata o compito.
• Variabili di personalizzazione: __DEAL__, __REF__, __AMOUNT__, __CUSTOMER__. Una variabile sconosciuta resta visibile nell'anteprima invece di produrre un messaggio vuoto.
• Arresto automatico quando l'opportunità è vinta, persa o quando il potenziale cliente risponde, secondo le vostre opzioni.
• Modalità simulazione attiva per impostazione predefinita: i messaggi sono registrati senza essere inviati. Convalidate lo scenario prima di aprire il rubinetto.
• Registro degli invii: destinatario, oggetto, data, stato (inviato, simulato, errore) con il messaggio d'errore.
• Esecuzione tramite un processo pianificato di Dolibarr installato automaticamente, con un tetto di invii per esecuzione.

5. Previsioni e rapporti

• Previsione ponderata per fase: numero di trattative, importo totale, importo ponderato dalla probabilità.
• Imbuto di conversione: tasso di passaggio dalla prima fase e dalla fase precedente.
• Tasso di successo sulle trattative chiuse.
• Ciclo di vendita medio in giorni, calcolato fra creazione e chiusura.
• Analisi per responsabile e per origine del lead.

6. Cruscotto e widget

• Indicatori chiave: opportunità in corso, pipeline totale, pipeline ponderata, tasso di successo.
• Previsione per fase ed elenco delle prossime attività, ritardi in rosso.
• Widget per la pagina iniziale di Dolibarr: le mie attività del giorno e in ritardo.

Sicurezza e permessi

Otto permessi distinti consentono di aprire esattamente ciò che serve a ogni profilo:

Senza il permesso di lettura globale, un commerciale vede solo le proprie trattative: ogni portafoglio resta separato.

Compatibilità

• Dolibarr dalla 16.0 alla 21.x (validato sulla 21.0.2).
• PHP dalla 7.4 alla 8.3 (validato su PHP 8.2).
• Database: MySQL 5.7+, MariaDB 10.3+, PostgreSQL 9.6+.
• Multi-entità: tutte le tabelle riportano la colonna entity.
• È richiesto il modulo nativo Anagrafiche.
• Nessuna libreria JavaScript esterna: il trascinamento è scritto in JavaScript nativo, nulla viene caricato da Internet.

Installazione

1. Distribuite lo ZIP da Configurazione → Moduli → Distribuisci modulo esterno, oppure copiate la cartella nextcrm in htdocs/custom/.
2. Attivate NextCRM in Configurazione → Moduli/Applicazioni.
3. Regolate i parametri in NextCRM → Configurazione.
4. Assegnate i permessi agli utenti interessati.

L'attivazione crea le nove tabelle del modulo, installa una pipeline di sei fasi e cinque regole di scoring, e registra il processo pianificato delle sequenze. Nessuna tabella nativa viene modificata: disattivando il modulo le vostre anagrafiche restano intatte.

Qualità

• 44 test automatici e 222 asserzioni che coprono il motore di scoring, le previsioni, l'imbuto, la pianificazione delle sequenze, la macchina a stati delle opportunità e la persistenza degli oggetti.
• Codice documentato in formato PHPDoc, conforme alle convenzioni Dolibarr.
• Query SQL sistematicamente tipizzate o protette.
• Token anti-CSRF su ogni azione di scrittura.
• Interfaccia responsive, utilizzabile su tablet.

Lingue

Interfaccia interamente tradotta in francese, inglese, tedesco, italiano e spagnolo.

Contenuto del pacchetto

• Modulo installabile in formato ZIP.
• Manuale di formazione in francese (PDF).
• Documentazione tecnica, guida alla migrazione, matrice di compatibilità e rapporto dei test.
• Screenshot reali di tutte le funzioni.

Demo del modulo NextCRM
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