Gestione Broker Assicurativo per Dolibarr

Gestisci tutta l'attività di brokeraggio assicurativo in Dolibarr, dall'opportunità CRM al pagamento della provvigione del broker. Il modulo centralizza polizze dei clienti, offerte, emissione, rinnovi, sinistri, provvigioni e documenti in un flusso organizzato e completamente tracciato. Basta fogli di calcolo, email sparse e scadenze dimenticate.

Per chi? Broker assicurativi, agenzie, compagnie salute, vita, auto e casa, consulenti finanziari, gestori di assicurazioni aziendali e liquidatori di sinistri.

Dal CRM al pagamento

• Broker e compagnia definiti sull'opportunità CRM e riportati automaticamente su preventivo, offerta, fattura e pagamento.
• Righe di preventivo generate automaticamente dalla polizza scelta sull'opportunità.
• Scheda Profilo di rischio: tipo di cliente, settore / professione, categoria di rischio, valore assicurato dichiarato, misure di sicurezza, esclusioni, sinistri precedenti.
• Creazione dell'assicurazione con un clic dall'opportunità e calcolo immediato della provvigione prevista.
• Rappresentazione grafica del flusso completo: opportunità, preventivo, offerta, fattura, pagamento, assicurazione, provvigione, provvigione pagata.

Polizze assicurative

• Flusso Bozza, Confermata, In corso, Approvata, annullamento e ritorno in bozza.
• Cliente, polizza, tipo, compagnia, broker, referente, n. polizza, date, premio, somma assicurata, etichette.
• Schede ripartizione dei costi, beneficiari, checklist, garanzie e condizioni, descrizione.
• Pulsanti intelligenti: sinistri, preventivi, offerte, fatture, pagamenti, provvigioni, rinnovi.
• Validità attiva / in scadenza / scaduta, rinnovo manuale o automatico, promemoria di scadenza via email.
• Creazione diretta di un'offerta o di una fattura dall'assicurazione.

Provvigioni automatizzate

• Regole provvigionali per broker, compagnia, tipo di polizza e polizza: aliquota, importo fisso, base premio o somma assicurata, validità e priorità, con simulatore.
• Provvigione ricalcolata a ogni fase e generata automaticamente all'approvazione.
• Pulsante Crea fattura con conferma e prodotto provvigione configurabile: fattura cliente alla compagnia o fattura fornitore del broker.
• Stato Pagata automatico al pagamento della fattura.
• Menu Provvigioni: da fatturare, fatturate, pagate, per broker e per compagnia.

Gestione dei sinistri

• Denuncia dalla scheda, dall'assicurazione o dal portale clienti.
• Flusso Denunciato, In esame, Approvato, Liquidato o Respinto con motivo, importo approvato.
• Fattura fornitore di liquidazione con un clic; il suo pagamento liquida automaticamente il sinistro.
• Checklist configurabili, note, cronologia e allegati.

Portale clienti e sinistri

• Link sicuro inviato per email, senza credenziali.
• Dati della polizza, del broker e della compagnia, garanzie, beneficiari e sinistri.
• Denuncia di sinistro online, stato di avanzamento e download dei PDF.

Report e analisi

• Cruscotto: assicurazioni attive, in scadenza e scadute, sinistri aperti, provvigioni da fatturare e pagate.
• Viste elenco, kanban, calendario, grafico, torta e pivot per assicurazioni, sinistri e provvigioni.
• Report PDF: contratto di assicurazione con provvigione del broker e denuncia di sinistro con broker.

Configurazione completa

• Tipi di polizza, polizze con modello di righe, etichette e checklist.
• Tipi di cliente, settori e professioni, esclusioni, categorie di rischio, misure di sicurezza, valori assicurati dichiarati.
• Tipi, etichette e checklist di sinistro; gestione di broker e compagnie.

Informazioni tecniche

• Compatibile con Dolibarr 19 e superiori (testato su 23.x), PHP da 7.4 a 8.4.
• Usa gli oggetti nativi: progetti / opportunità, preventivi, ordini, fatture, pagamenti, fatture fornitore, soggetti terzi.
• 11 permessi, 2 processi pianificati, 5 lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano.
• Documentazione PDF completa inclusa. Supporto NextGestion.

Demo del modulo Insurance Broker
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