Solleciti pagamenti clienti: solleciti multilivello dei pagamenti scaduti per Dolibarr

Sollecita in modo efficace le fatture non pagate dei tuoi clienti in Dolibarr: livelli di sollecito configurabili, lettere di sollecito stampate in un unico PDF, email di sollecito con la tabella delle fatture, azioni manuali per i tuoi addetti al recupero crediti e una cronologia completa su ogni cliente. Porting fedele del modulo Odoo «Customer Payment Follow-up Management».

Per chi? Uffici crediti e recupero crediti, direzioni finanziarie, commerciali responsabili dei propri incassi, PMI della distribuzione, dei servizi e dell'industria che vogliono ridurre i tempi di pagamento.

Configurazione multilivello

• Livelli illimitati: giorni dopo la scadenza, sequenza, colore, attivo.
• Per livello: invia un'email, invia una lettera, allega fatture, azione manuale assegnata a un utente.
• Modelli di email e lettera con chiavi di sostituzione (cliente, data, totali, tabella fatture, firma).
• 4 livelli pronti all'uso: primo sollecito, secondo sollecito, diffida, ultimo avviso prima del contenzioso.

Pagamenti scaduti sulla scheda cliente

• Scheda Solleciti pagamento sul soggetto terzo: totale dovuto, scaduto, ritardo più vecchio, ultimo e prossimo sollecito.
• Dettaglio delle fatture scadute con livello, giorni di ritardo e contenzioso (fattura esclusa dai solleciti).
• Responsabile dei pagamenti, prossima azione, promessa di pagamento, blocco dei solleciti, cronologia e note.
• Pulsanti Stampa scaduti, Invia email, Sollecita ora, Azione manuale svolta, Reimposta.

Invia lettere ed email

• Procedura avviata manualmente: data del sollecito, email, lettere, azioni manuali, modalità test.
• Anteprima dei clienti con livello attuale e nuovo livello, selezione dei clienti da sollecitare.
• Riepilogo dopo l'esecuzione e download di tutte le lettere in un unico PDF.
• Cliente senza email: viene creata automaticamente un'azione manuale.

Email e lettere di sollecito

• Email con la tabella delle fatture scadute, lettera PDF e fatture allegate, copia al responsabile.
• Lettera PDF con l'intestazione della tua azienda: indirizzo del cliente, oggetto, testo del livello, fatture, IBAN, piè di pagina legale.
• Contenuto di ogni email conservato e consultabile nella cronologia.

Solleciti manuali

• Le mie azioni manuali: da fare oggi, in ritardo, tutte.
• Modulo Azione svolta con risultato e prossima azione, rinvio di una settimana.
• Attività assegnate al responsabile dei pagamenti o al commerciale del cliente.

Monitoraggio, kanban e scadenzario

• I miei solleciti in elenco o kanban per livello, filtri per responsabile, livello, promessa, contenzioso.
• Cruscotto, scadenzario per anzianità (non scaduto, 1-30, 31-60, 61-90, oltre 90 giorni), campagne, cronologia.
• Voci nei menu Fatturazione e Commerciale, scheda Sollecito sulle fatture.

Configurazione e permessi

• Importo minimo, fatture di acconto, email mittente, copia al responsabile, lettera allegata, piè di pagina.
• 5 permessi: miei clienti, tutti i clienti, invio, gestione, configurazione. Multi-azienda. Processo pianificato opzionale.

Informazioni tecniche

• Compatibile con Dolibarr 19 e superiori (testato su 23.x), PHP da 7.4 a 8.4.
• Basato su soggetti terzi, contatti, fatture clienti e conti bancari nativi.
• 5 lingue: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano. Documentazione PDF inclusa, supporto NextGestion.

Demo del modulo Customer Follow-up
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