Estimations de vente au client et prix de vente estimé pour Dolibarr

Insérez entre l'opportunité et le devis officiel une véritable étape d'estimation de vente : le commercial chiffre l'affaire en détail avec son prix de revient et son prix de vente estimé, fait valider l'offre en interne, l'envoie au client par email avec le PDF joint automatiquement, puis la transforme en proposition commerciale en un clic. 

Pour qui ? Sociétés de services et d'ingénierie, intégrateurs et éditeurs, entreprises industrielles vendant sur mesure, bureaux d'études, agences et sociétés de maintenance : toute organisation qui chiffre des affaires avant d'émettre un devis officiel et qui veut maîtriser sa marge dès l'estimation.

Estimations détaillées

• Référence automatique, libellé, client et contact, type d'estimation, étiquettes colorées, projet, référence client, référence du devis, probabilité.
• Quatre types de lignes : produit, service, section et note — les sections et notes structurent l'offre et sont reprises sur le PDF et sur la proposition.
• Produit du catalogue ou libellé libre, description, quantité, unité, remise et TVA par ligne, réordonnancement des lignes.
• Date de l'estimation et date de validité calculée automatiquement, conditions et mode de règlement, niveau de prix, multidevise.
• Conditions générales par défaut, notes publique et privée, documents joints, journal des événements complet.

Prix de vente estimé et marge

• Prix de revient et prix de vente sur chaque ligne, marge de la ligne calculée automatiquement.
• Coût estimé, marge totale et taux de marge de l'estimation, affichés sur la fiche, dans la liste et dans le tableau de bord.
• Marges positives en vert, négatives en rouge : une remise trop forte se repère avant l'envoi au client.
• Affichage du coût et de la marge activable ou masquable selon les profils.

Circuit d'approbation

• États : Brouillon → Confirmée → Approuvée → Envoyée au client → Proposition créée, plus Refusée avec motif et Annulée.
• Approbation obligatoire paramétrable avant l'envoi au client et la conversion.
• File À approuver pour les responsables, remise en brouillon, clonage d'une estimation existante.
• Dates et auteurs de chaque étape conservés et tracés dans le journal.

Envoi au client par email

• Bouton Envoyer au client avec le PDF de l'estimation joint automatiquement.
• Destinataire repris du contact ou du tiers, copie, expéditeur au choix, objet et message issus d'un modèle paramétrable.
• Clés de substitution : référence, libellé, client, contact, totaux, dates, commercial, société.
• Nombre d'envois et date du dernier envoi conservés, envoi tracé dans le journal avec le destinataire.

Proposition commerciale en un clic

• Bouton Créer la proposition : la proposition commerciale Dolibarr est générée en un clic.
• Lignes, sections, notes, quantités, prix, remises et TVA repris dans le même ordre.
• Client, contact, projet, référence client, conditions et mode de règlement, devise et durée de validité reportés.
• Liaison dans les deux sens : bouton intelligent vers la proposition, et si la proposition est supprimée l'estimation redevient approuvée.

Pilotage, vues et analyse

• Tableau de bord : estimations par état, à approuver, montant estimé, taux de transformation, validités proches de l'échéance, dernières estimations.
• Vues liste filtrable avec totaux, kanban par état et calendrier mensuel par date d'estimation ou de validité.
• Tableau croisé dynamique : nombre, montant HT, coût, marge ou quantité croisés par client, commercial, état, type, mois, produit ou devise.
• Graphiques histogramme, histogramme empilé, courbes et camembert, avec filtres de période, d'état, de commercial et de type.

Informations techniques

• Modules requis : Tiers, Propositions commerciales, Produits/Services. Optionnels : Projets, Multidevises.
• 8 droits détaillés, visibilité limitée à ses propres estimations sans le droit « Consulter toutes », onglets sur les tiers, les projets et les propositions, multi-société.
• Compatible Dolibarr 16 et supérieur (testé sur 23.x), PHP 7.4 à 8.4, MySQL/MariaDB.
• 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien. Documentation PDF incluse, support NextGestion.

Démo du module Sales Estimate
Login : demo
Mot de passe : demo