Cruscotti avanzati per Dolibarr con IA

Cruscotti avanzati per Dolibarr con IA: 29 widget, 28 fonti di dati, modalità televisione, PDF, invii programmati e database esterni

Date a Dolibarr i cruscotti che si guardano ogni giorno. Scegliete una fonte, una misura, una dimensione, un periodo: il widget si disegna da solo. 29 tipi di widget — numeri chiave, indicatori, colonne, linee, torte, imbuti, cascate, mappe di calore, treemap, elenchi, tabelle incrociate, classifiche — posati su una griglia che si riorganizza con il mouse. 28 fonti di dati dentro Dolibarr, dal preventivo al pagamento, dal magazzino al tempo speso. Un assistente costruisce il cruscotto a partire da una semplice frase, in cinque lingue, senza mandare nulla all'esterno. E il risultato si posa dove serve: sullo schermo dell'officina in modalità televisione, in un PDF per la riunione, in una casella di posta il lunedì mattina, o dietro un link pubblico che un partner apre senza account. 

Per chi? Dirigenti che vogliono vedere l'attività senza aprire dieci elenchi, venditori che seguono la loro pipeline, contabili che sorvegliano gli insoluti, capi progetto che contano le ore, magazzinieri che guardano le giacenze, e chiunque lasci uno schermo acceso in officina o alla reception. Un cruscotto o venti: il principio è lo stesso.

29 tipi di widget

• Numeri: numero chiave, numero e tendenza, confronto con il periodo precedente, indicatore, avanzamento verso un obiettivo.
• Grafici: colonne, barre, colonne e barre impilate, linea, area, aree impilate, colonne e linea con secondo asse, torta, ciambella, polare, radar, dispersione, bolle, mini-linea.
• Disegnati dal modulo stesso, senza chiedere nulla al browser: imbuto, cascata, mappa di calore, treemap, barre di obiettivo.
• Dati: elenco in tabella, in schede o impilato, tabella incrociata a due dimensioni, classifica numerata con la quota sul totale.
• Strumenti quotidiani: elenco di cose da fare spuntabili e promemoria firmati e datati, alimentati direttamente dal cruscotto.
• Ogni widget ha la sua dimensione su una griglia di dodici colonne, il suo colore, la sua tavolozza, la sua unità, i suoi decimali e il suo collegamento all'elenco Dolibarr corrispondente.
• I grafici usano la libreria già fornita con Dolibarr: niente da scaricare, niente da installare.

28 fonti di dati Dolibarr

• Vendite: preventivi, ordini clienti, fatture clienti, righe di fattura, contratti, spedizioni.
• Acquisti: ordini e fatture fornitori.
• Tesoreria: pagamenti clienti e fornitori, movimenti bancari, note spese, donazioni.
• Magazzino: prodotti e servizi, movimenti di magazzino, giacenza per magazzino.
• Progetti: progetti, attività, tempo speso, interventi.
• Terzi e persone: terzi, contatti, soci, quote, utenti. Attività: ferie, eventi, ticket.
• Le fonti il cui modulo Dolibarr è disattivato, o la cui tabella non esiste da voi, si nascondono da sole: vedete solo ciò che potete davvero leggere.

Costruire un widget senza scrivere SQL

• Un editor su due colonne: a sinistra le impostazioni, a destra l'anteprima che si ridisegna a ogni cambiamento, con i vostri dati veri.
• Una misura per fonte: numero, importo imponibile, importo con IVA, IVA, ancora da pagare, in ritardo, margine, quantità, peso, valore della giacenza, durata, avanzamento, budget, opportunità ponderata, ordine medio.
• Una dimensione: per giorno, settimana, mese, trimestre, anno, giorno della settimana, cliente, fornitore, paese, città, stato, venditore, utente, prodotto, magazzino, progetto, modo di pagamento, aliquota IVA, tipo…
• Una seconda misura posata come linea sulle colonne, e una seconda dimensione per gli impilamenti, le mappe di calore e le tabelle incrociate.
• Diciannove periodi già pronti, da « oggi » a « gli ultimi dodici mesi », ereditati dal cruscotto o propri del widget, più date scelte a mano.
• Tre filtri per widget su qualsiasi dimensione: uguale, diverso, maggiore, minore, contiene, vuoto, non vuoto, o un elenco di valori.
• Il modulo scrive da solo le giunzioni: chiedere il fatturato per paese unisce la fattura al terzo e poi al paese, senza che dobbiate pensarci.

L'assistente che costruisce il cruscotto

• Scrivete ciò che volete seguire: « fatturato per mese quest'anno e top 10 dei clienti ». L'assistente legge la frase e costruisce i widget.
• Conosce il vocabolario del mestiere in cinque lingue: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo. Una frase può portare più desideri, separati da virgole o da « e ».
• Oppure spuntate semplicemente le fonti che vi interessano: per ciascuna l'assistente posa il numero con il suo confronto, la sua evoluzione per mese e la sua migliore ripartizione.
• Vedere prima di costruire: l'elenco dei widget previsti viene mostrato — tipo, fonte, misura, dimensione, periodo — senza creare nulla.
• Senza servizio esterno lavora da solo, sul vostro server. Niente esce, nessun abbonamento è necessario.
• Con un servizio compatibile OpenAI configurato, gli vengono sottoposti solo la vostra frase e l'elenco dei codici del modulo: nessun numero, nessun nome di cliente, niente letto dalla base.
• Ogni risposta del servizio è verificata riga per riga con il catalogo: una fonte inventata o una misura che non esiste viene scartata, e l'assistente torna alla sua lettura locale.

Sei cruscotti già pronti

• Direzione: fatturato e sua evoluzione, insoluti, ordini, nuovi clienti, fatture per stato, migliori clienti e prodotti, incassi.
• Vendite: preventivi, ordini, ordine medio, imbuto della pipeline, ordini per mese e per stato, classifica dei venditori, ripartizione per paese.
• Acquisti: ordini e fatture fornitori, importi da pagare, note spese, acquisti per mese, principali fornitori, spese per dipendente.
• Tesoreria: incassi, esborsi, fatture in ritardo, saldo bancario, tesoreria per mese e per conto, modi di pagamento, insoluti per cliente.
• Progetti: progetti, budget, tempo speso, opportunità, progetti per stato, tempo per persona e per progetto, attività del mese.
• Magazzino: valore della giacenza, entrate e uscite, giacenza per magazzino e per prodotto, movimenti per mese, prodotti più movimentati.
• Un modello crea solo i widget utilizzabili da voi, e lo dice prima del clic. Qualsiasi cruscotto può poi essere tenuto come modello vostro.

Modalità televisione e aggiornamento

• La modalità televisione passa a schermo intero e fa scorrere i widget uno dopo l'altro: il numero diventa enorme, il grafico si allarga, l'elenco respira.
• Comandi da tastiera: spazio per la pausa, frecce per avanzare e tornare indietro, Esc per uscire. Una barra in basso offre gli stessi comandi con il mouse, con la progressione.
• Da tre a trecento secondi per widget, con dissolvenza, scorrimento o nessuna transizione.
• Aggiornamento automatico dell'intero cruscotto o di un singolo widget, regolabile al secondo: esattamente ciò che serve a uno schermo lasciato acceso.
• Un pulsante aggiorna tutto su richiesta, senza ricaricare la pagina; il menu di un widget aggiorna solo quello.
• Tema chiaro e tema scuro, con un clic, e sei tavolozze di grafici.
• Insieme a un link pubblico, la modalità televisione mostra un cruscotto su uno schermo senza lasciarvi una sessione aperta.

Stampa PDF, foglio di calcolo e CSV

• PDF: il cruscotto non viene fotografato, viene ridisegnato per la carta. Un numero resta un numero, un grafico diventa barre che portano la loro etichetta e il loro valore, un elenco resta una tabella.
• Il PDF è quindi costruito senza browser: un invio nel cuore della notte produce esattamente lo stesso documento di un clic dallo schermo.
• Orizzontale o verticale, numero di widget per pagina regolabile, intestazione con il periodo letto e piè di pagina numerato.
• Foglio di calcolo: un file .xlsx con un foglio per widget, intestazioni bloccate, filtro automatico, numeri in formato numero.
• CSV: tutte le tabelle una dopo l'altra, in UTF-8 con il marcatore d'ordine dei byte perché Excel lo apra senza chiedere nulla. Separatore regolabile.
• Un singolo widget si esporta dal suo menu, in CSV o in foglio di calcolo.
• La stampa del browser è prevista: barre e pulsanti spariscono, e nessun widget viene tagliato tra due pagine.

Invii programmati per e-mail

• Un cruscotto può partire da solo, in allegato o come semplice link.
• Sei ritmi: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, ogni settimana, ogni due settimane, ogni mese, ogni trimestre — all'ora e nel giorno che scegliete.
• Destinatari per indirizzo o per gruppo di utenti: gli indirizzi dei membri attivi vengono presi automaticamente.
• Il periodo inviato può differire da quello mostrato: « il mese scorso » per un invio del 1°, per esempio.
• Oggetto e messaggio liberi, con la data e il nome del cruscotto inseriti automaticamente.
• Un pulsante invia subito, senza toccare la data del prossimo invio: il modo giusto per verificare prima di lasciar correre.
• Il risultato dell'ultimo invio è scritto sulla riga: la data, lo stato e, se necessario, il messaggio d'errore.

Condivisione, diritti e link pubblico

• Quattro visibilità: solo io, le persone scelte, un gruppo, tutti.
• Condivisione utente per utente o per gruppo, in lettura o con il diritto di modificare.
• Link pubblico a durata limitata per mostrare un cruscotto a chi non ha un account: un partner, un commercialista, un socio.
• La pagina aperta da questo link non ha né menu Dolibarr né collegamenti alle schede, e non permette di scrivere nulla. Chiede ai motori di ricerca di non indicizzarla.
• Il link si chiude da solo alla data prevista e può essere chiuso in qualsiasi momento. Ogni apertura è annotata nello storico.
• Otto diritti distinti: leggere, scrivere, eliminare, condividere, query, inviare, assistente, configurare.
• Lo storico di un cruscotto tiene traccia di tutto: creazioni, widget, riorganizzazioni, condivisioni, invii, esportazioni, richieste all'assistente, aperture pubbliche.

Database esterni e query SQL

• Un widget può leggere un database PostgreSQL, MySQL/MariaDB o un servizio web REST fuori da Dolibarr: un negozio online, uno strumento di settore, un magazzino dati.
• Queste connessioni sono riservate all'amministratore e non fanno altro che leggere.
• Un esploratore elenca le tabelle del database esterno e, per quella che scegliete, le sue colonne e il loro tipo.
• Una finestra di prova esegue una query e mostra le righe e il tempo impiegato, prima di farne un widget.
• Le query personalizzate sui dati di Dolibarr sono possibili per chi ne ha il diritto, con i segnaposto {{date_start}}, {{date_end}}, {{entity}} e {{prefix}} sostituiti prima dell'esecuzione.
• Ogni query è controllata: una sola istruzione, solo SELECT o WITH, senza commenti, senza parole proibite, con un limite di righe forzato.
• Password e token conservati cifrati da Dolibarr, mai rimostrati.

Sicurezza e dati

• Il modulo legge: non scrive mai nelle tabelle di Dolibarr. Le sue dodici tabelle sono sue, e la disattivazione lascia tutto al suo posto.
• Tutte le query filtrano sull'entità: il multi-società è gestito da capo a fondo, cruscotti, widget, connessioni e invii compresi.
• Il numero di righe lette, il tempo concesso a una query e l'attesa di una fonte esterna sono limitati e regolabili.
• Le query personalizzate e le fonti esterne possono essere disattivate globalmente nella configurazione, anche per chi ne avrebbe il diritto.
• Ogni scrittura passa dal token anti-replay di Dolibarr.
• Una cache per widget, regolabile e svuotabile su richiesta, evita di rifare un calcolo pesante ogni trenta secondi.
• La pagina di configurazione verifica il server e dice su cosa il modulo può contare: grafici, fogli di calcolo, driver di database, servizi web, lavori programmati, invio di e-mail.

Informazioni tecniche

• Compatibilità: Dolibarr 16 e superiore, provato su Dolibarr 23.0.4 — PHP 7.4 a 8.4 — MySQL/MariaDB.
• Nessun modulo richiesto: legge ciò che è attivo da voi e nasconde il resto.
• Estensioni PHP: JSON e mbstring. pdo_pgsql, pdo_mysql e curl solo per le fonti esterne.
• Niente da scaricare: grafici, PDF e fogli di calcolo usano ciò che Dolibarr già fornisce.
• Cinque lingue: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo — 825 etichette per lingua.
• Installazione: caricate il file .zip da Dolibarr o scompattatelo in htdocs/custom/, poi attivate il modulo.
• Fornito con un manuale di 43 pagine, le schermate e l'assistenza di NEXT GESTION — www.nextgestion.com — contact@nextgestion.com — licenza GPL v3.

Demo del modulo Advanced Dashboard IA
Login : demo
Password : demo