Proxima Reports

ProximaReports fügt Dolibarr 7 erweiterte Berichte hinzu — mit umfangreichen Filtern, Vergleich mit früheren Perioden und Datenexport.

Voraussetzungen

• Dolibarr ERP & CRM 16.0 oder höher (getestet bis 24).
• PHP 7.4 oder höher.
• Zugehörige Dolibarr-Module: Produkte, Dritte, Lieferanten, Lager und Projekte/Aufgaben — je nach Bericht.

Installation und Aktivierung

1. Entpacken Sie das Modul in den Ordner `custom/` Ihrer Dolibarr-Installation, sodass es unter `htdocs/custom/proximareports` liegt (oder laden Sie das ZIP über Start → Einrichtung → Module/Anwendungen → Ein externes Modul bereitstellen hoch).
2. Gehen Sie zu Start → Einrichtung → Module/Anwendungen, suchen Sie ProximaReports (Herausgeber ProximaTIC) und aktivieren Sie es.
3. Vergeben Sie die gewünschten Berechtigungen unter Benutzer und Gruppen → Berechtigungen → ProximaReports.
4. Im Hauptmenü erscheint ein neuer Eintrag Berichte mit den 7 Berichten.

Berechtigungen

Jeder Bericht hat eine eigene Berechtigung (7 insgesamt), sodass Sie den Zugriff auf genau die Berichte beschränken können, die der jeweilige Benutzer benötigt.

Administratoren haben immer Zugriff.

Filter und Vergleich

• Datumsfilter mit Granularität: Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr.
• Vergleich mit früheren Perioden (1 bis 5) mit absoluten Abweichungen und Prozentwerten pro Zeile und in den Summen. Die Veränderung wird als Prozent-Badge (▲/▼) neben jedem Wert angezeigt; beim Überfahren mit der Maus sehen Sie die absolute Differenz und die Werte beider Perioden.
• Erweiterte Filter: Produktkategorie, Produkt, Typ, Kunde, Kundenkategorie, Vertriebsmitarbeiter, Preisstufe...
• „Zombie“-Optionen: Produkte/Kunden/Lieferanten ohne Bewegung im Zeitraum, aber mit Historie.
• Ausschlüsse: Zeilen mit Preis 0 und negativen Mengen (Rücksendungen).
• Monatliche Aufschlüsselung des Zeitraums.

Enthaltene Berichte

• Verkäufe nach Produkt: Menge, Gesamtbetrag und durchschnittlicher Verkaufspreis pro Produkt.
• Verkäufe nach Kunde: Verkäufe aggregiert nach Kunde.
• Einkäufe nach Produkt: Einkäufe aggregiert nach Produkt.
• Einkäufe nach Lieferant: Einkäufe aggregiert nach Lieferant.
• Lager / Chargen: Produkte und Chargen auf Lager mit Details.
• Zu versendende Produkte: Bestellte, versandte und offene Mengen.
• Rückverfolgbarkeit: Rückverfolgbarkeit von Produkten und Chargen (Direktverkauf/Fertigung, abgeleitete Chargen).

Datenexport

Jeder Bericht enthält eine Schaltfläche Export nach Excel, die eine Datei `.xlsx` mit den aktuellen Ergebnissen herunterlädt.

Der Export wird serverseitig mit der in Dolibarr enthaltenen Bibliothek PhpSpreadsheet erzeugt; er benötigt kein weiteres Modul.

Sprachen und Kompatibilität

• Verfügbar in 9 Sprachen: Katalanisch, Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Baskisch und Galicisch.
• Multi-Mandanten- / Multi-Entitäten-fähig.
• Für den Dolibarr-Versionsbereich 16 → 24 vorbereitet.

Support und Lizenz

• Support: support@proximatic.email
• Schreiben Sie uns, wenn Sie mehr Informationen wünschen oder neue Berichte und Filter benötigen.
• Lizenz: GPLv3 oder später.