RelanceCompteClient - Gestion des Relances Clients

RelanceCompteClient - Gestion des Relances Clients

Le module RelanceCompteClient vous permet de gérer efficacement les relances clients pour les factures impayées directement depuis Dolibarr. Il offre une interface intuitive pour visualiser l'état du compte client et envoyer des emails de relance personnalisés avec un tableau détaillé des factures en retard.

Pourquoi choisir RelanceCompteClient ?

RelanceCompteClient simplifie votre gestion des relances clients en centralisant toutes les informations sur les factures impayées dans un onglet dédié au sein de chaque fiche tiers. Avec une intégration native à Dolibarr et un système de substitution automatique, vous pouvez envoyer des emails de relance professionnels et personnalisés en quelques clics.

Fonctionnalités principales

📊 Visualisation de l'état du compte client

Onglet dédié

• Nouvel onglet "État du compte client" ajouté à chaque fiche tiers (client)
• Accès direct depuis la fiche client dans Dolibarr
• Interface intégrée et cohérente avec l'interface Dolibarr
• Affichage en temps réel des factures impayées

Tableau des factures impayées

• Affichage complet des factures en retard avec toutes les informations essentielles
• Numéro de facture avec lien direct vers la fiche facture
• Date d'échéance avec indication visuelle des retards
• Montant total TTC de la facture
• Montant restant à payer
• Nombre de jours de retard calculé automatiquement
• Référence de commande client (si liée)
• Référence de commande interne (si disponible)
• Tri automatique par date d'échéance (plus anciennes en premier)

📧 Envoi d'emails de relance

Formulaire d'envoi intégré

• Utilise le formulaire standard de Dolibarr pour l'envoi d'emails
• Interface familière et intuitive
• Gestion des contacts et destinataires multiples
• Prévisualisation avant envoi

Modèle d'email configurable

• Sélection d'un modèle d'email de type "Tiers" dans la configuration du module
• Modèle présélectionné par défaut pour gagner du temps
• Possibilité de changer de modèle lors de l'envoi
• Personnalisation du contenu avant envoi

Substitution automatique

• Le tableau des factures impayées est automatiquement inséré dans l'email
• Variable de substitution __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ disponible dans les modèles
• Tableau HTML formaté et professionnel
• Insertion automatique à l'emplacement de la variable dans le modèle

⚙️ Configuration

Modèle d'email par défaut

• Configuration d'un modèle d'email de type "Tiers" qui sera présélectionné par défaut
• Le modèle doit contenir la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
• Personnalisation complète du contenu de l'email

Utilisation de la variable de substitution

Dans votre modèle d'email de type "Tiers", vous pouvez utiliser la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__ pour insérer le tableau des factures impayées à l'emplacement souhaité dans votre email.

Exemple de modèle d'email :

Bonjour __THIRDPARTY_NAME__,

Nous vous informons que vous avez des factures en retard.

__OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Veuillez régulariser votre situation dans les plus brefs délais.

Cordialement,
__MYCOMPANY_NAME__

Avantages clés

• Gain de temps : Visualisation rapide de toutes les factures impayées d'un client
• Relances professionnelles : Emails personnalisés avec tableau détaillé des factures
• Intégration native : S'intègre parfaitement dans l'interface Dolibarr
• Automatisation : Insertion automatique du tableau dans les emails
• Personnalisation : Modèles d'email entièrement personnalisables
• Simplicité : Interface intuitive, aucune formation requise
• Efficacité : Tri automatique par date d'échéance pour prioriser les relances
• Traçabilité : Historique complet des emails envoyés via Dolibarr

Cas d'usage

• Services comptables : Gérez les relances clients pour vos clients avec un suivi professionnel
• Entreprises B2B : Suivez et relancez les factures impayées de vos clients professionnels
• Prestataires de services : Relancez efficacement vos clients pour les factures en retard
• E-commerce : Gérez les relances pour les commandes non payées
• Agences : Suivez les factures impayées de vos clients avec des relances personnalisées
• Freelances : Relancez vos clients pour les factures en retard de manière professionnelle

Informations techniques

Installation et configuration

Option 1 : Hébergement cloud (recommandé)

La solution la plus simple : créez votre instance Ma Gestion Cloud avec RelanceCompteClient déjà installé et configuré. Aucune installation technique requise, vous pouvez commencer immédiatement.

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Option 2 : Installation manuelle

Si vous préférez installer sur votre propre serveur :

1. Téléchargez le module depuis DoliStore
2. Déployez-le dans votre instance Dolibarr
3. Activez le module dans la configuration
4. Créez un modèle d'email de type "Tiers" avec la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__
5. Configurez le modèle par défaut dans les paramètres du module
6. Commencez à utiliser l'onglet "État du compte client"

Guide d'utilisation

Visualiser l'état du compte client

1. Accédez à une fiche tiers (client)
2. Cliquez sur l'onglet "État du compte client"
3. Le tableau affiche toutes les factures impayées avec les informations détaillées

Envoyer un email de relance

1. Dans l'onglet "État du compte client", vérifiez les factures impayées
2. Cliquez sur le bouton "Envoyer un email" (sous le tableau)
3. Le formulaire d'envoi d'email s'affiche avec le modèle configuré présélectionné
4. Vous pouvez modifier le modèle, le sujet, le contenu si nécessaire
5. Sélectionnez le destinataire (contact client)
6. Cliquez sur "Envoyer"

Personnaliser le modèle d'email

Lors de l'envoi d'un email, vous pouvez :

• Sélectionner un autre modèle d'email dans la liste déroulante
• Cliquer sur "Appliquer" pour charger le modèle sélectionné
• Modifier le contenu avant l'envoi
• Le tableau des factures impayées sera automatiquement inséré à l'emplacement de la variable __OVERDUE_INVOICES_TABLE__

Support et assistance

Notre équipe est à votre disposition pour vous accompagner dans l'utilisation de RelanceCompteClient. Contactez-nous pour toute question technique ou commerciale.

Comment contacter l'assistance

• Email : contact@ma-gestion-cloud.fr
• Site web : www.ma-gestion-cloud.fr
• Support technique via votre espace client Ma Gestion Cloud

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À propos de Ma Gestion Cloud / Aplose

Ma Gestion Cloud est un fournisseur leader de solutions de gestion d'entreprise, spécialisé dans les implémentations ERP et CRM. Avec des années d'expérience dans l'écosystème Dolibarr, nous développons des modules de haute qualité qui étendent et améliorent les fonctionnalités de base de Dolibarr.

Notre expertise :

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