Importieren Sie Rechnungen aus Excel

🌟 Import Invoices From Excel

Modulübersicht

Das Modul „Import Invoices From Excel“ ermöglicht den Massenimport von Kundenrechnungen in Dolibarr aus einer einfachen Excel-Datei.
Es richtet sich an Unternehmen, die Zeit bei der Datenerfassung sparen möchten, historische Rechnungen importieren oder Rechnungen aus einer anderen Software übernehmen wollen.

Funktionsweise

Das Modul fügt in Dolibarr einen speziellen Bildschirm „Rechnungen importieren“ hinzu, mit einem Ablauf in zwei Hauptschritten:

1. (Excel-)Vorlage herunterladen

   • Über eine Schaltfläche kann eine vorformatierte Excel-Vorlagendatei heruntergeladen werden.

   • Diese Vorlage definiert die erforderlichen Spalten und verhindert Strukturfehler.

2. Rechnungen importieren

   • Der Benutzer wählt den Rechnungstyp (Kundenrechnungen in den Screenshots).

   • Er wählt die ausgefüllte Excel-Datei aus und startet den Import.

   • Jede Zeile in der Excel-Datei wird anschließend in eine Kundenrechnung in Dolibarr umgewandelt.

Excel-Vorlage: Datenstruktur

Die in den Screenshots gezeigte Excel-Vorlage enthält folgende Spalten (eine Zeile = eine Rechnung):

• Ref: interne Referenz der Rechnung.

• Bezeichnung: kurzer Titel oder Beschreibung der Rechnung.

• Datum (Y-m-d): Rechnungsdatum im Format JJJJ-MM-TT.

• Betrag: Nettobetrag (ohne Steuer) der Rechnung.

• Notiz: Bemerkung oder zusätzliche Informationen zur Rechnung.

• Firma: Name des Kunden (Drittpartei), an den die Rechnung gestellt wird.

• Adresse: Adresse des Kunden.

• Telefon: Telefonnummer des Ansprechpartners.

• E-Mail: E-Mail-Adresse des Kunden.

• Stadt: Stadt des Kunden.

• Postleitzahl: Postleitzahl des Kunden.

Dolibarr verwendet diese Informationen, um Rechnungen zu erstellen oder zu ergänzen und sie mit der entsprechenden Drittpartei zu verknüpfen (je nach Konfiguration und bereits vorhandenen Daten in Dolibarr).

Oberfläche in Dolibarr

• Ein eigener Bildschirm listet die importierten Rechnungen mit den wichtigsten Spalten auf (Rechnung, Firma, Typ, Betrag, Datum, erstellt von).

• Über die Schaltfläche „RECHNUNGEN IMPORTIEREN“ wird ein Dialogfenster geöffnet, in dem Sie:

  • den Rechnungstyp auswählen (z. B. Kunde),

  • die Excel-Datei mit den zu importierenden Zeilen auswählen.

• Nach der Bestätigung erscheinen die erstellten Rechnungen in Dolibarr als Standardrechnungen, bereit zur weiteren Bearbeitung, Validierung und buchhalterischen Verbuchung.

Vorteile für das Unternehmen

• Deutliche Zeitersparnis: keine manuelle Erfassung jeder einzelnen Rechnung, alles erfolgt über ein Tabellenblatt.

• Weniger Eingabefehler: die Vorlage erzwingt ein einheitliches Format und erleichtert die Prüfung vor dem Import.

• Einfachere Migration: ideal zum Import von Rechnungen aus einer früheren Software, einer Excel-Liste oder von einem externen Dienstleister.

• Zentralisierte Daten: alle Rechnungen werden in Dolibarr zusammengeführt – für Nachverfolgung, Mahnungen und Buchhaltung.

Typische Anwendungsfälle

• Schnelles Erstellen mehrerer Kundenrechnungen aus einem Excel-Export.

• Import eines Rechnungshistoriums bei der Einführung von Dolibarr.

• Regelmäßiger Import von Rechnungen, die von einem externen System erzeugt werden (Verkaufsplattform, Branchenlösung usw.), nachdem sie mit der Excel-Vorlage formatiert wurden.

Dieses Modul macht Excel zu einem einfachen und effizienten Eingangstor für die Rechnungsstellung in Dolibarr und bleibt gleichzeitig vollständig an die gewohnte Ergonomie und die Arbeitsabläufe des ERP-Systems angepasst.

Installation

• Download the module archive (.zip) from DoliStore.com
• Go to "Home > Setup > Modules > Deploy an external module" and submit the zip
• The module or theme is then available and can be activated

Why choose our modules

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