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Situazione finanziaria

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Nuovo

Situazione finanziaria centralizza, per cliente, il limite di credito autorizzato e il saldo aperto effettivo. L’elenco evidenzia le eccedenze (avviso visivo), consente l’aggiornamento dei limiti di credito inline o in massa, offre ricerca e paginazione e applica una tolleranza configurabile (fino al 10% del limite, con tetto).

100,00 €

  • Autore Next Gestion
  • Versione modulo 1.0
  • Rilascio data 06/11/2025
  • Accesso agli aggiornamenti e ai download 1 year
  • Compatibilità Dolibarr V6+
  • Ultimo aggiornamento 07/11/2025 11.34

Maggiori informazioni

 

  • Editeur: NextGestion
  • Version du module: 1.0
  • Compatibilité: Dolibarr 6.0.0 - 22.0.*
   
Description & Fonctionnalités

Situazione finanziaria centralizza, per cliente, il limite di credito autorizzato e il saldo aperto effettivo. L’elenco evidenzia le eccedenze (avviso visivo), consente l’aggiornamento dei limiti di credito inline o in massa, offre ricerca e paginazione e applica una tolleranza configurabile (fino al 10% del limite, con tetto). Uno strumento semplice per rischio di credito, solleciti e decisioni di credito.

Descrizione del modulo

  • Scopo: fornire una vista unificata delle esposizioni clienti, governare i limiti, rilevare le eccedenze e adeguare i limiti rapidamente.

  • Funzionalità:

    • Elenco clienti con Limite (modificabile) e Saldo effettivo (esposizione);

    • Avviso visivo quando Saldo effettivo > Limite;

    • Azione di massa “Modifica limite di credito autorizzato” sulle righe selezionate;

    • Ricerca e paginazione per grandi volumi.

  • Tolleranza: margine automatico = min(10% × limite, valore massimo configurato) per evitare falsi positivi.

  • Configurazione: schermata dedicata per impostare il valore massimo della tolleranza (es. 5.000).

  • Casi d’uso: controllo credito quotidiano, priorità a recupero/sollecito, revisione dei limiti in massa o caso per caso secondo la policy di rischio.

  • Permessi e sicurezza: lettura per Vendite/Amministrazione vendite; modifica dei limiti riservata ai ruoli Finance/Admin.

  • Compatibilità: testato su Dolibarr v22; si basa sui dati cliente e sul calcolo dell’esposizione di Dolibarr.

  • Buone pratiche: definire una policy di tolleranza chiara, riesaminare periodicamente i conti sensibili e registrare ogni modifica dei limiti.

 
If you order our module you benefit from:
- free installation and configuration assistance
- free help in case of bug or module malfunction
- the addition of new functionalities or options specifically adapted to your needs.

   
Installation
    1. Télécharger le fichier archive (.zip) sur dolistore.com
    2. Dézipper l'archive dans le répertoire /htdocs/custom de dolibarr.
    3. Le module peut alors être activé (), paramétré () si besoin depuis la page de configuration des modules et enfin utilisé.
   
Démonstration Mises à jour et disponibilité Les mises à jour correctives du module seront publiées sur le dolistore.
   
Support We are available for any questions.
If you have a problem with the operation of the module, please give us detailed information so that we can understand and reproduce the behavior.
Email: contact@nextgestion.com 
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