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Complete wealth management suite for CIF/CGP: client journey, regulatory documents (DER, PI, BP, LM, RA), simulators (Life Insurance, PER, PEA, IFI, PVI, Livrets), AI method, client portal.
Gestisci i riferimenti EUDR e DDS in Dolibarr per legno, cacao, caffè e altri prodotti interessati: registro, trasmissione ai clienti e sui PDF, dichiarazioni tramite API TRACES V3 e controllo delle parcelle GeoJSON.
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Compila, invia, approva e sigilla i fogli ore settimanali con gestione permessi, supporto Multicompany e integrazione con attività e calendario in Dolibarr.
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Workflow: Bozza → Inviata → Approvata/Rifiutata → Sigillata (le schede sigillate non sono più modificabili).
Gestione permessi: Diritti granulari per visualizzare, creare, inviare, approvare/rifiutare, sigillare, esportare.
Supporto Multicompany: Funziona su più entità con isolamento e permessi per entità.
Attività & assegnatari: Collegamento a progetti/attività e alle persone assegnate.
Registrazione tempi: Le ore dichiarate confluiscono nei tempi consuntivati delle attività.
Calendario/Agenda: Registrazione automatica degli eventi nell’agenda di Dolibarr.
Notifiche email: Email automatiche a dipendenti e responsabili in caso di invio, approvazione o rifiuto.
Demo: Disponibile su erp.lesmetiersdubatiment.fr (credenziali: demo/demo).