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Advanced access control for third-parties: manage customer/supplier access by user groups instead of individual assignments. Simplify permissions with departmental governance, category inheritance, and comprehensive audit trails.
Este módulo agrega un embudo de ventas al CRM de Dolibarr, basado en el campo de estado del prospecto y en un puntaje adicional calculado automáticamente al completar los datos del prospecto. Seguimiento fácil del avance y la calidad de tus leads en una interfaz limpia e intuitiva.
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Es fundamental que las empresas puedan orientar sus decisiones con el uso de herramientas de previsión y planificación proyectadas a corto, medio y largo plazo. Este módulo es una herramienta de planificación, simple y flexible, que le permite definir de antemano los ingresos en un período determinado y por lo tanto evaluar cualquier desviación del plan original.
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Presupuesto de clientes |
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Autor: O.P.G. |
Versión del Módulo: 1.0 |
Funcionalidad
Sencillo, pero potente y versátil, el módulo "Presupuesto del cliente" es una herramienta de planificación que le permite definir, para un período determinado, los datos de previsión de ventas para:
y compararlos en el saldo final con la facturación del mismo período.
Es posible generar cualquier número de presupuestos y tener un análisis sintético o detallado (por período, cliente o vendedor).
Una serie de gráficos permite un análisis inmediato de los resultados.
Instalación
Desde Dolibarr v9+
Dolibarr v8+
Demo Demostración en línea |
Documentación del usuario
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