Seguimiento automático de propuestas comerciales

Funcionalidades

Este módulo añade a Dolibarr la posibilidad de enviar recordatorios automáticos por correo electrónico para las propuestas comerciales validadas. Así, ningún presupuesto quedará sin respuesta y ya no tendrá que gestionar los seguimientos manualmente.

• Una tarea programada se ejecuta cada hora. Envía un correo electrónico de seguimiento, con el PDF del presupuesto adjunto, a los contactos asociados al presupuesto que tengan asignado el rol «Contacto cliente para el seguimiento de propuestas».

• Los intervalos y el número de recordatorios (en días) son configurables (por ejemplo, 7,15,30). Se calculan a partir de la fecha de envío del presupuesto al cliente. El campo «Enviado al cliente el» se completa automáticamente cuando el presupuesto se envía por correo electrónico desde Dolibarr.

• Los recordatorios se detienen automáticamente en los siguientes casos:

  • El presupuesto se firma, se rechaza o se factura.

  • Se ha superado la fecha de finalización de su validez.

  • Se ha alcanzado el número máximo de recordatorios.

  • Se marca la casilla «No realizar seguimiento» en el presupuesto.

• Diferentes opciones permiten programar los envíos: número máximo de correos electrónicos por ejecución, franja horaria de envío y días de envío.

• El remitente puede ser la dirección de correo electrónico de la empresa, la dirección de envío predeterminada, un perfil de remitente o el comercial responsable del presupuesto. También es posible configurar una dirección en copia oculta (CCO), que puede ser la del comercial o una dirección de correo electrónico fija.

• Los recordatorios utilizan una plantilla de correo electrónico nativa de Dolibarr del tipo «Propuestas comerciales». Al activar el módulo se crea automáticamente una plantilla predeterminada. Están disponibles todas las variables de sustitución estándar, así como variables específicas del módulo: número del recordatorio, enlace de firma online, fecha de finalización de la validez, etc. Puede consultar los correos electrónicos de seguimiento enviados directamente desde los eventos de la agenda.

• Los correos electrónicos pueden ser multilingües: basta con crear una plantilla para cada idioma. El módulo selecciona automáticamente el idioma según el contacto, el tercero o el país. El PDF adjunto se genera en el mismo idioma.

• Un botón «Enviar recordatorio por correo electrónico» en la ficha del presupuesto permite enviar un recordatorio manualmente. La ficha también muestra la fecha del próximo recordatorio programado.

• Cada recordatorio, tanto si se envía correctamente como si se produce un error (contacto inexistente, dirección de correo electrónico no válida, etc.), genera un evento en la Agenda, vinculado al presupuesto y al tercero. El último error aparece en el campo «Último error de seguimiento», que también puede añadirse como columna en la lista de presupuestos.

Requisitos previos

• Los módulos «Propuestas comerciales», «Agenda» y «Tareas programadas» deben estar activados. Además, las tareas programadas deben ejecutarse correctamente (cron).

• Debe configurarse una dirección de correo electrónico válida para los envíos en Dolibarr.

• Al menos uno de los contactos del presupuesto debe tener asignado el rol «Contacto cliente para el seguimiento de propuestas».

Demo

Pruebe este módulo en nuestro servidor de demostración de Dolibarr:

https://dolidemo.m34d.com

Compatibilidad

Compatible con Dolibarr v21+

PHP >= 7.4

Idiomas

Francés / Inglés

Licencia

GNU GPL v3

Soporte y asistencia de M34D

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Contáctenos y estaremos encantados de ayudarle.