capCRM - Fiche client et prospection 1.2.10

Présentation

Dans Dolibarr, connaître un client oblige à ouvrir une dizaine d'écrans : la fiche tiers, les contacts, les devis, les commandes, les factures, les contrats, l'agenda, les tickets... CapCRM rassemble tout cela sur une seule page et ajoute à Dolibarr ce qui lui manque pour prospecter : campagnes à étapes, pipeline par commercial et alertes de relance.

Le module s'adresse aux équipes commerciales et aux dirigeants de petites et moyennes entreprises qui utilisent déjà Dolibarr pour leurs devis et leurs factures, et qui veulent suivre leurs clients et leurs prospects sans changer d'outil.

La fiche client sur une seule page

Chaque tiers dispose d'un tableau de bord organisé en blocs, que chaque utilisateur active, masque et réordonne par glisser-déposer :

• Coordonnées et contacts : adresse, téléphone, courriel, appel en un clic, envoi de courriel sans quitter la page, QR code pour appeler depuis un téléphone.
• Activité commerciale : devis en cours, commandes à vérifier, contrats et abonnements, projets, factures impayées.
• Chiffre d'affaires : évolution annuelle en graphique, historique des ventes par catégorie de produit, ventes indirectes via revendeurs.
• Échanges : historique des appels, courriels et rendez-vous, actions planifiées, notes privées.
• Support : tickets ouverts et interventions en cours, avec le temps prépayé restant.

Une option fait de cette page la fiche par défaut : chaque clic sur un tiers dans Dolibarr ouvre CapCRM.

Prospecter

• Vue prospection : la liste des tiers à gauche, filtrée par catégorie, campagne, potentiel ou commercial, et la fiche complète du tiers sélectionné à droite. On passe d'un prospect au suivant sans recharger la page.
• Campagnes de prospection : chaque campagne a ses étapes, un objectif, une date cible et un kanban. Les prospects qui stagnent trop longtemps dans une étape sont signalés, et des règles peuvent les faire avancer automatiquement quand leur statut change dans Dolibarr. Motifs de perte, scoring, statistiques de conversion et export CSV complètent le suivi.
• Pipeline personnel : chaque commercial retrouve ses campagnes, ses prospects chauds, ses gains du mois et les prospects à relancer.
• Tableau de bord commercial : derniers échanges, prochaines actions, pipeline des devis, filtres par période, commercial et catégorie.

Ne plus oublier de relancer

Le suivi actif applique des règles de relance selon la nature et le sens du dernier échange (courriel resté sans réponse, appel sans retour, devis envoyé...), signale les clients qui refroidissent et propose une relance au bon moment.

Intégrations

CapCRM affiche les tâches de CapTodo, appelle via la passerelle téléphonique de CapCall et montre les ventes réalisées par les revendeurs avec le module de ventes indirectes de CAP-REL, quand ces modules sont installés. Avec CapMail, les courriels échangés avec le tiers apparaissent sur sa fiche, et un onglet Campagnes dans la boîte de réception de CapMail permet d'inscrire l'expéditeur d'un courriel dans une campagne de prospection. Les champs complémentaires de Dolibarr peuvent être affichés dans chaque bloc.

Langues

Interface disponible en français, anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, polonais et portugais brésilien.

Essayer

Une démonstration remplie de données fictives s'ouvre en quelques secondes sur dolitry.fr/capcrm.

Prérequis

• Dolibarr 18.0 ou supérieur, PHP 7.4 ou supérieur
• Modules Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services et Agenda activés

Toutes les fonctionnalités sont détaillées dans la documentation en ligne : doc.cap-rel.fr/capcrm

Ce que comprend l'achat

• Le module, et l'accès à ses mises à jour pendant la durée indiquée sur cette fiche
• Les corrections de bogues, y compris à partir de vos remontées
• Un courrier électronique à chaque nouvelle version publiée

Pour être prévenu automatiquement des nouvelles versions, de ce module comme de l'écosystème Dolibarr en général, abonnez-vous sur dolinews.com : nos annonces de version y sont publiées.

Support et SAV

Le support passe par notre formulaire de SAV.

Le support n'est pas gratuit. Vous souhaitez des personnes compétentes en face de vous : il est normal qu'elles soient payées pour ce temps. Le prix affiché couvre le module et ses mises à jour. Il ne couvre ni l'installation, ni le paramétrage de votre Dolibarr, ni la formation de vos équipes, ni les développements spécifiques, ni le diagnostic d'un environnement que nous n'hébergeons pas.

Un bogue reproductible du module est corrigé sans frais, cela fait partie des mises à jour ci-dessus.

Avant d'acheter

• Vérifiez les versions de Dolibarr et de PHP indiquées en haut de cette fiche : au-delà, le module n'est pas testé
• Les modules se déploient depuis Accueil > Configuration > Modules > Déployer un module externe, ce qui suppose un répertoire custom actif sur votre installation
• Si le module s'appuie sur un service en ligne, l'abonnement à ce service est distinct de l'achat du module : il est alors précisé plus haut

Éditeur

Module développé par CAP-REL, sous licence GPL-3.0-or-later. Documentation en ligne sur doc.cap-rel.fr.

Qualité vérifiée

Les 20 scénarios de test de la version 1.2.10 ont tous été vérifiés avec succès. 20 d'entre eux sont couverts par 179 tests automatiques, relancés à chaque nouvelle version.

Consulter le rapport qualité public

Historique des versions

1.2.10 2026-10-27

• Explore a demo company of fifty employees: sixty customers, a sales team, quotes and invoices
• Find demo appointments, follow-ups and invoices dated around the day the demo is generated
• Generate the demo on MySQL without losing the marker the purge needs on agenda events
• Name the demo accounts capcrm.commercial and capcrm.manager, former ones are renamed
• Show the guided tour to visitors of the dolitry.fr demonstration
• Keep a real account sharing a demo login out of demo generation and purge
• See scheduled CapCRM jobs succeed with a summary instead of failing whenever they did work
• Send the feedback or run a campaign import only once, even after a double click
• Get a single stale prospect reminder instead of a new duplicate on every cron run
• Run the demo data generator again without errors, reusing what an earlier run created
• Get the incoming call of the demo history, created with the standard phone call type
• Open the CapCRM dashboard from a bare link to the module instead of a Missing socid error
• Refuse demo data generation on production unless MAIN_FEATURES_LEVEL or an opt-in allows it
• Read the module description in the modules list instead of a placeholder
• See Previous year, Nobody and Email translated on Dolibarr 18 instead of raw keys

1.2.8 2026-10-20

• Edit tags, send an email, call or add an exchange again from the CapCRM card popups
• Show the add event buttons of the history and future actions boxes again
• Open campaign tabs, card popups and the search with the strictest CSRF protection level

1.2.6 2026-10-13

• Dutch (nl_NL) and Brazilian Portuguese (pt_BR) translations, every key translated in every language
• Dolibarr 18 minimum (compatible and analysed up to 24), composer platform pinned to PHP 7.4.33
• Installed version tracking with update notice (CAPCRM_MODULE_VERSION + url_last_version)
• Migration < 1.2.6: dedupe follow-up rules duplicated by the old data.sql seed
• Refuse activation when a declared table is missing (clear error instead of a broken module)
• Module stylesheet scoped under #capcrm-app: no CSS collisions with the theme or other modules
• Multi-entity hardening: lists, kanban and mailing selectors scoped to the current entity
• Input whitelists, JS confirm and LIKE-wildcard escaping on search filters
• Feedback mail from the about page carries trackid and X-Dolibarr-Info headers
• History engine shared with the future actions admin page
• Behaviour tests for mailing target selectors, Playwright E2E browser suite, capTests reporting
• Release tooling: announcement, NextCloud mirror and dolitest demo targets in the Makefile

1.2.5 2026-09-16

• Demo mode
• import_key marker column
• Guided tour (Driver.js)

1.2.4 2026-06-10

• Better filters on box content
• Add objects and code on CapMail if CapMail is installed

1.2.2 2026-06-10

• Fix links when dolibarr is not on root

1.2.1 2026-04-29

• Campaign step: optional prospect level floor

1.2.0 2026-04-21

• Full campaign management system
• Configurable stages per campaign with color, position, stagnation threshold
• Terminal stages (Won/Lost) with loss reason dictionary
• Auto-numbered references (CAMP-YYMM-NNNN)
• Campaign objectives (target conversions, amount, deadline)
• Mini horizontal Kanban on thirdparty box with click-to-move between stages
• Bulk import of prospects (by country, category, commercial, manual selection, creation date filter)
• Auto-population via default campaign for new thirdparties
• Automatic progression rules (tag added/removed, status change) with forward-only mode
• Statistics per campaign (funnel, stage duration, won/lost, commercial performance, stagnation)
• Personal pipeline dashboard aggregated per commercial
• Prospect activity scoring (emails +5, calls +10, RDV +15, quotes +20, stage change +10, stagnation -5)
• New "Follow-up" box on thirdparty dashboard
• Thermometer indicator for activity trend (warming / stable / cooling) based on 14-day score comparison
• Follow-up alerts based on configurable rules (action type, delay, direction in/out, cancel-on-response)
• 5 default rules (first contact, call no response, quote sent, ticket resolved, silent client)
• Automatic incoming/outgoing classification of agenda actions
• New "Follow-up rules" admin tab
• New "Relance" column in prospection view with delay badge
• 2 new cron tasks (daily alert evaluation, weekly score snapshot)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Dashboard)
• Quote pipeline in Kanban columns (Draft, Validated, Signed, Ordered, Invoiced) with drag-and-drop
• Actions tracking (today, this week, overdue)
• Unpaid invoices with days-late and dunning button
• Dormant prospects (no contact since threshold, default 30 days)
• Filters by commercial, period, category
• Option `CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND` to disable drag-and-drop (read-only mode)
• New page accessible from menu (Commercial > CapCRM Prospection)
• Two-panel view: paginated thirdparty list + CapCRM iframe of selected thirdparty
• Status pills (green = recent contact, orange = old, red = never)
• Fully configurable columns (all Dolibarr thirdparty native columns + calculated: last contact, next RDV, open quotes, unpaid, CA year, follow-up alert)
• Click column header to sort (handles dates and amounts)
• User-level column preferences (CAPCRM_PROSPECTION_COLUMNS)
• Option `CAPCRM_PROSPECTION_HIDE_TABS` to hide Dolibarr tabs in iframe
• New "Extra fields" admin tab to choose which Dolibarr extrafields to display in each box
• Supported types: thirdparty, contacts, quotes, orders, invoices, interventions, tickets, projects, contracts, agenda
• Display under address (thirdparty box) or inline under each entry (contacts box)
• CapCall: click-to-call icon on thirdparty and contacts (SIP gateway popup)
• CapTodo: new todolist box with quick-add task button
• OnepageBasket: prepaid duration tracking on interventions box (remaining balance in minutes)
• CAP-REL indirect customers: dedicated "Indirect sales" box and combined CA graph (`CAPCRM_UI_INDIRECT_SELLS`)
• QR code phone button: flash to launch call from mobile (thirdparty + contacts)
• New "Recent exchanges" page: timeline of thirdparties the current user has interacted with
• Quick-add exchange form (popup): radio buttons for action type (from Dolibarr dictionary), auto-generated label, date/time pre-filled, anti-double-submit spinner
• Quick-add future mode (`mode=future`): optional browser push or email reminder with configurable delay
• Previous/Next navigation arrows on thirdparty box title
• Company founding date display (Dolibarr 23+ native `birth` or `autoupdatethirdpart_birth` extrafield)
• Visual icons on all boxes (border-left accent color + watermark background)
• CSS rewrite with Tailwind v4 (no preflight, no DaisyUI) to preserve Dolibarr native styles
• Drag-and-drop box reordering per user (SortableJS), saved in `CAPCRM_BOX_ORDER` user param
• Proposal box title clarified to "Open proposals" (draft/validated/signed)
• Contacts box redesigned with structured table (name, role, phone, actions)
• Counter badges on all list-type boxes (contacts, tickets, interventions, unpaid invoices, projects, contracts, quotes, orders, history, future actions, CapTodo tasks, emails, campaigns)
• Thirdparty name preserves case (no more forced uppercase)
• Anti-double-click protection on all popup buttons (spinner + disable during load)
• Harmonized action icon colors across all pages (email fuchsia, phone green, QR indigo, RDV purple, video teal)
• Fixed email box display (disclosure triangle, direction icon, date, subject on single line)
• New "Extra fields" admin tab
• New "Follow-up rules" admin tab
• About page rewritten: module info, feedback form with star rating, donation, useful links, changelog
• Configuration split in several tabs (General, History, Future actions, Extra fields, Follow-up rules)
• New setup sections: Commercial dashboard, Prospection, Campaigns, Smart follow-up
• New module icon: handshake (instead of generic file icon)

Historique tronqué, versions intermédiaires non affichées : 11

La première version de ce module date du 28/02/2024.

1.0.0

• Initial version

Le journal des modifications complet est consultable dans la page "À propos" du module, une fois celui-ci installé.