Promotions

  • Questionnaire

    Ce module permet de réaliser des questionnaires dans Dolibarr. Ce module est utilisable seul mais est aussi capable de se greffer au module Agefodd. (il est intégré dans la version Agefodd 2025).

    250,00 €  (600€)

Nouveaux produits

  • DoliStrategy - Transformez Dolibarr en véritable plateforme de management et d'exécution de la stratégie

    DoliStrategy est le premier module de la gamme Business Strategy de NEXT GESTION. Il relie l'ensemble du cycle stratégique dans un cockpit unique et permet à la direction de répondre, depuis Dolibarr : quelle est notre stratégie, sommes-nous en avance ou en retard, quels KPI sont en difficulté, quels projets servent quels objectifs,…

    120,00 €
  • Concepteur d'étiquettes pour Dolibarr

    Dessinez vos étiquettes exactement comme vous les voulez, puis imprimez-en une planche entière depuis n'importe quelle liste de Dolibarr. L'étiquette est dessinée à l'échelle, à la taille où elle sortira de l'imprimante : on y fait glisser des éléments à la souris, on tire leurs coins pour les redimensionner, on les déplace au quart de millimètre avec les flèches du clavier.

    119,00 €

Solaria - Gestion patrimoniale pour CIF/CGP

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Nouveau

Suite complète de gestion patrimoniale pour CIF/CGP : parcours client, documents réglementaires (DER, PI, BP, LM, RA), simulateurs (Assurance-Vie, PER, PEA, IFI, PVI, Livrets), méthode IA, portail client.

490,00 €
HT

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  • Auteur VANKENHOVE FINANCE
  • Version du module 1.0.2
  • Date de sortie 07/10/2026
  • Accès aux mises à jour et aux téléchargements 1 an
  • Comment contacter l'assistance marc@vankenhovefinance.com
  • Compatibilité Dolibarr V19 - V24   -   PHP7.4 - 8.3
  • Dernière mise à jour 12/10/2026 08:50

Plus d'infos...

# Solaria pour Dolibarr

Solaria est un module complet de gestion patrimoniale conçu pour les Conseillers en Investissement Financier (CIF) et les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).

## Fonctionnalités principales

### Parcours client
- **Parcours Vertical** : création guidée du DER jusqu'au Rapport d'Adéquation
- **Parcours Horizontal** : reprise et complétion d'un dossier existant

### Documents réglementaires
- Document d'Entrée en Relation (DER)
- Profil Investisseur (PP / PM)
- Bilan Patrimonial (PP / PM)
- Lettre de Mission
- Rapport d'Adéquation (PP / PM)

### Simulateurs
- Assurance-vie
- PER
- PEA / CTO
- IFI
- PVI
- Livrets (Livret A, LDDS, LEP, Livret Jeune)

### Gestion client
- **GED Client** : gestion électronique des documents
- **LCB-FT** : conformité et vigilance
- **Méthode IA** : sélection assistée des solutions
- **Rapport de Gestion** : synthèse patrimoniale

### Portail Client (WebPortal)
- Accès sécurisé pour vos clients
- Documents, synthèses, messagerie

## Conformité

- Détection automatique des PPE
- Traçabilité LCB-FT
- Conforme aux exigences réglementaires

## Formation incluse

Une formation d'1 heure est incluse avec le module.

## Prérequis

- Dolibarr 19.0.3+
- PHP 7.4+
- LibreOffice 7.0+
- MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+

Voir le fichier PREREQUIS.md inclus dans le module pour plus de détails.

## Auteur

Marc Vankenhove Finance
www.vankenhovefinance.com
marc@vankenhovefinance.com




If you think this module is a fork of another one (published after the first one) or violates some terms or conditions of use (for users or vendors), you can make a report at dolistore@dolibarr.org