NextCRM — Pipeline commercial & automatisation marketing

Pipeline · Scoring des leads · Activités · Séquences e-mail · Prévisions · Entonnoir de conversion

Dolibarr sait enregistrer des tiers, des propositions et des factures. Il ne sait pas vous dire où en est chaque affaire, quel lead mérite d'être rappelé en premier, quelles relances partent toutes seules, ni combien vous signerez réellement le mois prochain. NextCRM comble ce manque : un vrai pipeline commercial, du scoring, des activités planifiées, des séquences e-mail automatisées et des prévisions pondérées, sans rien modifier à vos données existantes.

Ce que le module apporte

1. Pipeline commercial en glisser-déposer

• Plusieurs pipelines : ventes directes, partenaires, grands comptes… chaque équipe garde son propre processus.
• Étapes entièrement configurables : libellé, couleur, ordre, probabilité, étape gagnante ou perdante.
• Glisser-déposer des cartes : déplacer une opportunité applique automatiquement la probabilité de l'étape, et la déposer sur une étape gagnante ou perdante la clôture avec sa date.
• Total et probabilité par colonne affichés en permanence : vous lisez le poids réel de chaque étape.
• Détection des affaires qui stagnent : au-delà du délai sans activité défini par étape, la carte passe en alerte rouge.
• Filtre par responsable, avec permission dédiée pour voir l'ensemble de l'équipe.

2. Scoring des leads

• Règles paramétrables sans code : critère + opérateur + valeur + points.
• Critères disponibles : montant, probabilité, origine, présence d'un contact, d'un client ou d'une proposition, date de clôture prévue.
• Dix opérateurs : égal, différent, supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal, contient, renseigné, vide, fait partie de.
• Score borné entre 0 et 100, traduit en note A, B, C ou D affichée sur chaque carte du pipeline.
• Explication du score sur la fiche : la liste des règles qui ont accordé des points. Aucune boîte noire.
• Cinq règles prêtes à l'emploi sont installées à l'activation, modifiables ou supprimables.

3. Activités planifiées

• Cinq types : appel, rendez-vous, e-mail, tâche, démonstration, chacun avec son pictogramme.
• Échéance, affectation à un collaborateur, résultat saisi à la réalisation.
• Mise en évidence des retards sur le tableau de bord, la liste et la fiche.
• Marquer une activité réalisée met à jour la date de dernière activité de l'opportunité, ce qui alimente la détection de stagnation.
• Filtres : à venir, en retard, du jour, réalisées.

4. Séquences e-mail automatisées

• Séquences composées d'étapes datées en J+n à partir de l'inscription : e-mail, appel ou tâche.
• Variables de personnalisation : __DEAL__, __REF__, __AMOUNT__, __CUSTOMER__. Une variable inconnue reste visible dans l'aperçu au lieu de produire un message vide.
• Arrêt automatique quand l'opportunité est gagnée, perdue, ou lorsque le prospect répond, selon vos options.
• Mode simulation activé par défaut : les messages sont journalisés sans être envoyés. Vous validez votre scénario avant d'ouvrir le robinet.
• Journal des envois : destinataire, objet, date, statut (envoyé, simulé, erreur) avec le message d'erreur.
• Exécution par une tâche planifiée Dolibarr installée automatiquement, avec un plafond d'envois par exécution.

5. Prévisions et rapports

• Prévisionnel pondéré par étape : nombre d'affaires, montant total, montant pondéré par la probabilité.
• Entonnoir de conversion : taux de passage depuis la première étape et depuis l'étape précédente.
• Taux de réussite sur les affaires clôturées.
• Cycle de vente moyen en jours, calculé entre la création et la clôture.
• Analyse par responsable et par origine du lead.

6. Tableau de bord et widget

• Indicateurs clés : opportunités en cours, pipeline total, pipeline pondéré, taux de réussite.
• Prévisionnel par étape et liste des prochaines activités, retards en rouge.
• Widget pour la page d'accueil Dolibarr : mes activités du jour et en retard.

Sécurité et permissions

Huit permissions distinctes permettent d'ouvrir exactement ce qu'il faut à chaque profil :

Sans la permission de lecture globale, un commercial ne voit que ses propres affaires : chaque portefeuille reste cloisonné.

Compatibilité

• Dolibarr 16.0 à 21.x (validé sur la version 21.0.2).
• PHP 7.4 à 8.3 (validé sur PHP 8.2).
• Bases de données : MySQL 5.7+, MariaDB 10.3+, PostgreSQL 9.6+.
• Multi-entités : toutes les tables portent la colonne entity.
• Module natif Tiers requis.
• Aucune bibliothèque JavaScript externe : le glisser-déposer est écrit en JavaScript natif, rien n'est chargé depuis Internet.

Installation

1. Déployez le ZIP depuis Configuration → Modules → Déployer un module externe, ou copiez le dossier nextcrm dans htdocs/custom/.
2. Activez NextCRM dans Configuration → Modules/Applications.
3. Réglez les paramètres dans NextCRM → Configuration.
4. Accordez les permissions aux utilisateurs concernés.

L'activation crée les neuf tables du module, installe un pipeline de six étapes et cinq règles de scoring, et enregistre la tâche planifiée des séquences. Aucune table native n'est modifiée : la désactivation laisse vos tiers intacts.

Qualité

• 44 tests automatisés et 222 assertions couvrant le moteur de scoring, les prévisions, l'entonnoir, l'ordonnancement des séquences, la machine à états des opportunités et la persistance des objets.
• Code commenté au format PHPDoc, conforme aux conventions de codage Dolibarr.
• Requêtes SQL systématiquement typées ou échappées.
• Jetons anti-CSRF sur toutes les actions d'écriture.
• Interface responsive, utilisable sur tablette.

Langues

Interface intégralement traduite en français, anglais, allemand, italien et espagnol.

Contenu du package

• Module installable au format ZIP.
• Manuel de formation en français (PDF).
• Documentation technique, guide de migration, matrice de compatibilité et rapport de tests.
• Captures d'écran réelles de toutes les fonctions.

Démo du module NextCRM
Login : demo
Mot de passe : demo