NextCRM — Embudo comercial & automatización de marketing

Embudo · Puntuación de leads · Actividades · Secuencias de correo · Previsiones · Embudo de conversión

Dolibarr registra terceros, presupuestos y facturas. Pero no le dice en qué punto está cada negocio, qué lead merece la próxima llamada, qué seguimientos salen solos, ni cuánto firmará realmente el mes que viene. NextCRM cubre ese hueco: un verdadero embudo comercial, puntuación de leads, actividades planificadas, secuencias de correo automatizadas y previsiones ponderadas, sin modificar sus datos existentes.

Lo que aporta el módulo

1. Embudo comercial con arrastrar y soltar

• Varios embudos: venta directa, socios, grandes cuentas… cada equipo conserva su propio proceso.
• Etapas totalmente configurables: etiqueta, color, orden, probabilidad, etapa ganadora o perdedora.
• Arrastrar y soltar las tarjetas: mover una oportunidad aplica la probabilidad de la etapa, y soltarla en una etapa ganadora o perdedora la cierra con su fecha.
• Total y probabilidad por columna siempre visibles: se lee el peso real de cada etapa.
• Detección de negocios estancados: superados los días sin actividad definidos en la etapa, la tarjeta pasa a alerta roja.
• Filtro por responsable, con permiso específico para ver todo el equipo.

2. Puntuación de leads

• Reglas configurables sin escribir código: criterio + operador + valor + puntos.
• Criterios disponibles: importe, probabilidad, origen, presencia de un contacto, de un cliente o de una propuesta, fecha de cierre prevista.
• Diez operadores: igual, distinto, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, contiene, relleno, vacío, forma parte de.
• Puntuación limitada entre 0 y 100, traducida en una nota A, B, C o D mostrada en cada tarjeta.
• Explicación de la puntuación en la ficha: la lista de reglas que otorgaron puntos. Ninguna caja negra.
• Cinco reglas listas para usar se instalan al activar el módulo y pueden modificarse o eliminarse.

3. Actividades planificadas

• Cinco tipos: llamada, reunión, correo, tarea, demostración, cada uno con su icono.
• Vencimiento, asignación a un usuario, resultado registrado al realizarla.
• Retrasos destacados en el panel, la lista y la ficha.
• Marcar una actividad como realizada actualiza la fecha de última actividad de la oportunidad, que alimenta la detección de estancamiento.
• Filtros: próximas, retrasadas, del día, realizadas.

4. Secuencias de correo automatizadas

• Secuencias formadas por pasos fechados D+n desde la inscripción: correo, llamada o tarea.
• Variables de personalización: __DEAL__, __REF__, __AMOUNT__, __CUSTOMER__. Una variable desconocida permanece visible en la vista previa en lugar de producir un mensaje vacío.
• Parada automática cuando la oportunidad se gana, se pierde o el prospecto responde, según sus opciones.
• Modo simulación activo por defecto: los mensajes se registran sin enviarse. Valide su escenario antes de abrir el grifo.
• Registro de envíos: destinatario, asunto, fecha, estado (enviado, simulado, error) con el mensaje de error.
• Ejecución mediante una tarea programada de Dolibarr instalada automáticamente, con un tope de envíos por ejecución.

5. Previsiones e informes

• Previsión ponderada por etapa: número de negocios, importe total, importe ponderado por la probabilidad.
• Embudo de conversión: tasa de paso desde la primera etapa y desde la anterior.
• Tasa de éxito sobre los negocios cerrados.
• Ciclo de venta medio en días, calculado entre la creación y el cierre.
• Análisis por responsable y por origen del lead.

6. Panel y widget

• Indicadores clave: oportunidades en curso, embudo total, embudo ponderado, tasa de éxito.
• Previsión por etapa y lista de las próximas actividades, retrasos en rojo.
• Widget para la página de inicio de Dolibarr: mis actividades del día y retrasadas.

Seguridad y permisos

Ocho permisos distintos permiten abrir exactamente lo que necesita cada perfil:

Sin el permiso de lectura global, un comercial solo ve sus propios negocios: cada cartera queda separada.

Compatibilidad

• Dolibarr 16.0 a 21.x (validado en la 21.0.2).
• PHP 7.4 a 8.3 (validado en PHP 8.2).
• Bases de datos: MySQL 5.7+, MariaDB 10.3+, PostgreSQL 9.6+.
• Multientidad: todas las tablas incluyen la columna entity.
• Se requiere el módulo nativo Terceros.
• Ninguna biblioteca JavaScript externa: el arrastrar y soltar está escrito en JavaScript nativo, no se carga nada desde Internet.

Instalación

1. Despliegue el ZIP desde Configuración → Módulos → Desplegar módulo externo, o copie la carpeta nextcrm en htdocs/custom/.
2. Active NextCRM en Configuración → Módulos/Aplicaciones.
3. Ajuste los parámetros en NextCRM → Configuración.
4. Conceda los permisos a los usuarios correspondientes.

La activación crea las nueve tablas del módulo, instala un embudo de seis etapas y cinco reglas de puntuación, y registra la tarea programada de las secuencias. No se modifica ninguna tabla nativa: al desactivar el módulo sus terceros quedan intactos.

Calidad

• 44 pruebas automatizadas y 222 aserciones que cubren el motor de puntuación, las previsiones, el embudo, la planificación de las secuencias, la máquina de estados de las oportunidades y la persistencia de los objetos.
• Código documentado en formato PHPDoc, conforme a las convenciones de Dolibarr.
• Consultas SQL sistemáticamente tipadas o escapadas.
• Tokens anti-CSRF en todas las acciones de escritura.
• Interfaz responsive, utilizable en tableta.

Idiomas

Interfaz totalmente traducida al francés, inglés, alemán, italiano y español.

Contenido del paquete

• Módulo instalable en formato ZIP.
• Manual de formación en francés (PDF).
• Documentación técnica, guía de migración, matriz de compatibilidad e informe de pruebas.
• Capturas de pantalla reales de todas las funciones.

Demo del módulo NextCRM
Usuario : demo
Contraseña : demo