NextCRM — Vertriebspipeline & Marketing-Automatisierung

Pipeline · Lead-Scoring · Aktivitäten · E-Mail-Sequenzen · Prognose · Konversionstrichter

Dolibarr erfasst Geschäftspartner, Angebote und Rechnungen. Es sagt Ihnen aber nicht, wo jede Verkaufschance steht, welcher Lead den nächsten Anruf verdient, welche Nachfassaktionen von allein laufen oder wie viel Sie im nächsten Monat tatsächlich abschließen. NextCRM schließt diese Lücke: eine echte Vertriebspipeline, Lead-Scoring, geplante Aktivitäten, automatisierte E-Mail-Sequenzen und eine gewichtete Prognose — ohne Ihre bestehenden Daten zu verändern.

Der Funktionsumfang

1. Vertriebspipeline per Drag and Drop

• Mehrere Pipelines: Direktvertrieb, Partner, Großkunden … jedes Team behält seinen eigenen Prozess.
• Vollständig konfigurierbare Phasen: Bezeichnung, Farbe, Reihenfolge, Wahrscheinlichkeit, Gewinn- oder Verlust-Phase.
• Drag and Drop der Karten: Das Verschieben übernimmt die Wahrscheinlichkeit der Phase, und das Ablegen auf einer Gewinn- oder Verlust-Phase schließt die Chance mit Datum ab.
• Summe und Wahrscheinlichkeit je Spalte dauerhaft eingeblendet: Sie sehen das reale Gewicht jeder Phase.
• Erkennung stagnierender Chancen: Nach der je Phase hinterlegten Zahl von Tagen ohne Aktivität wechselt die Karte in den roten Warnzustand.
• Filter nach Verantwortlichem, mit eigener Berechtigung für die Sicht auf das ganze Team.

2. Lead-Scoring

• Regeln ohne eine Zeile Code: Kriterium + Operator + Wert + Punkte.
• Verfügbare Kriterien: Betrag, Wahrscheinlichkeit, Herkunft, vorhandener Ansprechpartner, Kunde oder Angebot, geplantes Abschlussdatum.
• Zehn Operatoren: gleich, ungleich, größer, größer oder gleich, kleiner, kleiner oder gleich, enthält, ausgefüllt, leer, gehört zu.
• Score zwischen 0 und 100 begrenzt und in eine Note A, B, C oder D übersetzt, die auf jeder Karte erscheint.
• Erklärung des Scores auf der Karte: die Liste der Regeln, die Punkte vergeben haben. Keine Black Box.
• Fünf einsatzbereite Regeln werden bei der Aktivierung installiert und lassen sich ändern oder löschen.

3. Geplante Aktivitäten

• Fünf Typen: Anruf, Termin, E-Mail, Aufgabe, Vorführung, jeweils mit eigenem Symbol.
• Fälligkeit, Zuweisung an einen Benutzer, Ergebnis bei der Erledigung.
• Überfällige Aktivitäten hervorgehoben in Übersicht, Liste und Karte.
• Das Erledigen einer Aktivität aktualisiert das Datum der letzten Aktivität der Chance und speist damit die Stagnationserkennung.
• Filter: anstehend, überfällig, heute, erledigt.

4. Automatisierte E-Mail-Sequenzen

• Sequenzen aus Schritten mit Versatz T+n ab der Aufnahme: E-Mail, Anruf oder Aufgabe.
• Platzhalter zur Personalisierung: __DEAL__, __REF__, __AMOUNT__, __CUSTOMER__. Ein unbekannter Platzhalter bleibt in der Vorschau sichtbar, statt eine leere Nachricht zu erzeugen.
• Automatischer Stopp, wenn die Chance gewonnen oder verloren ist oder der Interessent antwortet — je nach Einstellung.
• Simulationsmodus standardmäßig aktiv: Nachrichten werden protokolliert, nicht versendet. Sie prüfen Ihr Szenario, bevor Sie den Hahn öffnen.
• Versandprotokoll: Empfänger, Betreff, Datum, Status (gesendet, simuliert, Fehler) samt Fehlermeldung.
• Ausführung durch einen automatisch eingerichteten geplanten Dolibarr-Job mit Obergrenze je Lauf.

5. Prognose und Auswertungen

• Gewichtete Prognose je Phase: Anzahl, Gesamtbetrag, mit der Wahrscheinlichkeit gewichteter Betrag.
• Konversionstrichter: Übergangsquote ab der ersten und ab der vorherigen Phase.
• Gewinnquote über die abgeschlossenen Chancen.
• Durchschnittlicher Verkaufszyklus in Tagen, von der Anlage bis zum Abschluss.
• Auswertung nach Verantwortlichem und nach Herkunft.

6. Übersicht und Widget

• Kennzahlen: offene Chancen, gesamte Pipeline, gewichtete Pipeline, Gewinnquote.
• Prognose je Phase und Liste der nächsten Aktivitäten, überfällige in Rot.
• Widget für die Dolibarr-Startseite: meine heutigen und überfälligen Aktivitäten.

Sicherheit und Berechtigungen

Acht getrennte Berechtigungen öffnen genau das, was jedes Profil benötigt:

Ohne die Berechtigung „Alle lesen" sieht ein Vertriebsmitarbeiter nur die eigenen Chancen: Jedes Portfolio bleibt getrennt.

Kompatibilität

• Dolibarr 16.0 bis 21.x (geprüft auf 21.0.2).
• PHP 7.4 bis 8.3 (geprüft auf PHP 8.2).
• Datenbanken: MySQL 5.7+, MariaDB 10.3+, PostgreSQL 9.6+.
• Mandantenfähig: Alle Tabellen führen die Spalte entity.
• Das native Modul Geschäftspartner wird vorausgesetzt.
• Keine externe JavaScript-Bibliothek: Drag and Drop ist in reinem JavaScript umgesetzt, nichts wird aus dem Internet geladen.

Installation

1. ZIP über Einstellungen → Module → Externes Modul bereitstellen einspielen oder den Ordner nextcrm nach htdocs/custom/ kopieren.
2. NextCRM unter Einstellungen → Module/Anwendungen aktivieren.
3. Parameter unter NextCRM → Einstellungen anpassen.
4. Berechtigungen an die betroffenen Benutzer vergeben.

Die Aktivierung legt die neun Tabellen des Moduls an, installiert eine Pipeline mit sechs Phasen und fünf Scoring-Regeln und registriert den geplanten Job der Sequenzen. Keine native Tabelle wird verändert: Das Deaktivieren lässt Ihre Geschäftspartner unberührt.

Qualität

• 44 automatisierte Tests und 222 Prüfungen für Scoring, Prognose, Trichter, Sequenzplanung, Statusautomat der Chancen und Persistenz der Objekte.
• Quellcode mit PHPDoc dokumentiert, nach den Dolibarr-Codekonventionen.
• SQL-Abfragen durchgängig typisiert oder maskiert.
• Anti-CSRF-Token bei jeder schreibenden Aktion.
• Responsive Oberfläche, auch auf dem Tablet nutzbar.

Sprachen

Oberfläche vollständig übersetzt in Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch.

Inhalt des Pakets

• Installierbares Modul als ZIP-Archiv.
• Schulungshandbuch auf Französisch (PDF).
• Technische Dokumentation, Migrationsleitfaden, Kompatibilitätsmatrix und Testbericht.
• Echte Bildschirmfotos aller Funktionen.

Demo des Moduls NextCRM
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