Gestion de Cabinet de Courtage en Assurance pour Dolibarr

Gérez l'intégralité de votre activité de courtage en assurance dans Dolibarr : de l'opportunité CRM jusqu'au paiement de la commission du courtier. Le module centralise les contrats d'assurance, les devis, l'émission des polices, les renouvellements, le suivi des sinistres, les commissions de courtage et les documents, dans un flux de travail organisé et entièrement tracé. Fini les tableurs, les emails dispersés et les relances oubliées.

Pour qui ? Cabinets de courtage, agences d'assurance, assureurs santé, vie, automobile et habitation, consultants financiers, gestionnaires d'assurances d'entreprise et prestataires de gestion de sinistres.

Du CRM au paiement

• Courtier et compagnie d'assurance définis sur l'opportunité CRM et reportés automatiquement sur l'estimation, le devis, la facture et le règlement.
• Lignes d'estimation générées automatiquement depuis la police d'assurance choisie sur l'opportunité.
• Onglet Profil de risque : type de client, secteur / profession, catégorie de risque, valeur assurée déclarée, mesures de sécurité, exclusions, sinistres antérieurs.
• Création de l'assurance en un clic depuis l'opportunité, avec calcul immédiat de la commission prévue.
• Représentation graphique du flux complet : opportunité, estimation, devis, facture, paiement, assurance, commission, commission payée.

Contrats d'assurance

• Circuit Brouillon, Confirmée, En cours, Approuvée, annulation et remise en brouillon.
• Client, police, type de police, compagnie, courtier, chargé de compte, n° de police, dates, prime, capital assuré, étiquettes.
• Onglets ventilation des coûts, bénéficiaires, checklist, garanties et conditions générales, description.
• Boutons intelligents : sinistres, estimations, devis, factures, règlements, commissions, renouvellements.
• Validité active / expire bientôt / expirée, renouvellement manuel ou automatique, rappels d'échéance par email.
• Création directe d'un devis ou d'une facture depuis l'assurance.

Commissions de courtage automatisées

• Règles de commission par courtier, compagnie, type de police et police : taux, montant fixe, base prime ou capital assuré, période de validité et priorité, avec simulateur.
• Commission recalculée à chaque étape du contrat et générée automatiquement à l'approbation.
• Bouton Créer la facture avec confirmation et produit de commission paramétrable : facture client à la compagnie ou facture fournisseur du courtier.
• Statut Payée automatique dès le règlement de la facture, avec lien vers la facture.
• Menu Commissions : à facturer, facturées, payées, par courtier et par compagnie.

Gestion des sinistres

• Déclaration depuis la fiche, l'assurance ou le portail client.
• Circuit Déclaré, En examen, Approuvé, Réglé ou Rejeté avec motif, montant accordé.
• Facture fournisseur de règlement en un clic ; le paiement règle automatiquement le sinistre.
• Checklists paramétrables, notes, historique et pièces jointes.

Portail client et portail sinistre

• Lien sécurisé envoyé par email, sans identifiant.
• Affichage de la police, du courtier et de la compagnie d'assurance, garanties, bénéficiaires et sinistres.
• Déclaration de sinistre en ligne, suivi de l'avancement et téléchargement des PDF.

Rapports et analyses

• Tableau de bord : assurances actives, à échéance, expirées, sinistres ouverts, commissions à facturer et payées.
• Vues liste, kanban, calendrier, graphique, camembert et tableau croisé pour assurances, sinistres et commissions.
• Rapports PDF : contrat d'assurance avec commission de courtage et déclaration de sinistre avec courtier.

Configuration complète

• Types de police, polices d'assurance avec modèle de lignes, étiquettes et checklists.
• Types de client, secteurs et professions, exclusions, catégories de risque, mesures de sécurité, valeurs assurées déclarées.
• Types, étiquettes et checklists de sinistre ; gestion des courtiers et compagnies.

Informations techniques

• Compatible Dolibarr 19 et supérieur (testé sur 23.x), PHP 7.4 à 8.4.
• Utilise les objets natifs : projets / opportunités, propositions, commandes, factures, règlements, factures fournisseurs, tiers.
• 11 permissions, 2 tâches planifiées, 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien.
• Documentation PDF complète incluse. Support NextGestion.

Démo du module Insurance Broker
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