Relances clients : suivi multi-niveaux des paiements en retard pour Dolibarr

Relancez efficacement les factures impayées de vos clients dans Dolibarr : niveaux de relance paramétrables, lettres de relance imprimées dans un seul PDF, emails de relance avec le tableau des factures, actions manuelles pour vos chargés de recouvrement et historique complet sur chaque client. Portage fidèle du module Odoo « Customer Payment Follow-up Management ».

Pour qui ? Services comptabilité clients et recouvrement, directions financières, commerciaux responsables de leurs encaissements, PME de distribution, de services et d'industrie qui veulent réduire leurs délais de paiement.

Configuration multi-niveaux

• Niveaux illimités : jours après l'échéance, séquence, couleur, actif.
• Par niveau : envoyer un email, envoyer une lettre, joindre les factures, action manuelle assignée à un utilisateur.
• Modèles d'email et de lettre avec clés de substitution (client, date, totaux, tableau des factures, signature).
• 4 niveaux prêts à l'emploi : première relance, deuxième relance, mise en demeure, dernier avis avant contentieux.

Paiements en retard sur la fiche client

• Onglet Relances paiement sur le tiers : total dû, total en retard, plus ancien retard, dernière et prochaine relance.
• Détail des factures en retard avec niveau, jours de retard et litige (facture exclue des relances).
• Responsable du paiement, prochaine action, promesse de paiement, blocage des relances, historique et notes.
• Boutons Imprimer les impayés, Envoyer l'email, Relancer maintenant, Action manuelle faite, Réinitialiser.

Envoyer lettres et emails

• Assistant lancé manuellement : date de relance, emails, lettres, actions manuelles, mode test.
• Aperçu des clients avec niveau actuel et nouveau niveau, sélection des clients à relancer.
• Résumé après exécution et téléchargement de toutes les lettres dans un seul PDF.
• Client sans email : action manuelle créée automatiquement.

Emails et lettres de relance

• Email avec tableau des factures en retard, lettre PDF et factures en pièces jointes, copie au responsable.
• Lettre PDF à l'en-tête de votre société : adresse client, objet, texte du niveau, factures, IBAN, pied de page légal.
• Contenu de chaque email conservé et consultable dans l'historique.

Relances manuelles

• Mes actions manuelles : à faire aujourd'hui, en retard, toutes.
• Formulaire Action faite avec résultat et prochaine action, report d'une semaine.
• Tâches assignées au responsable du paiement ou au commercial du client.

Suivi, kanban et balance âgée

• Mes relances en liste ou kanban par niveau, filtres responsable, niveau, promesse, litige.
• Tableau de bord, balance âgée (non échu, 1-30, 31-60, 61-90, +90 jours), campagnes, historique.
• Entrées dans les menus Facturation et Commerce, onglet Relance sur les factures.

Configuration et droits

• Montant minimum, factures d'acompte, email expéditeur, copie au responsable, lettre jointe, pied de page.
• 5 droits : mes clients, tous les clients, envoi, gestion, configuration. Multi-société. Tâche planifiée optionnelle.

Informations techniques

• Compatible Dolibarr 19 et supérieur (testé sur 23.x), PHP 7.4 à 8.4.
• Basé sur les tiers, contacts, factures clients et comptes bancaires natifs.
• 5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, italien. Documentation PDF incluse, support NextGestion.

Démo du module Customer Follow-up
Login : demo
Mot de passe : demo