Seguimiento de pagos de clientes: recordatorios multinivel de impagos para Dolibarr

Reclame de forma eficaz las facturas impagadas de sus clientes en Dolibarr: niveles de seguimiento configurables, cartas de reclamación impresas en un único PDF, emails de recordatorio con la tabla de facturas, acciones manuales para sus gestores de cobro y un historial completo en cada cliente. Adaptación fiel del módulo Odoo «Customer Payment Follow-up Management».

¿Para quién? Departamentos de cuentas a cobrar y recobro, direcciones financieras, comerciales responsables de sus cobros, pymes de distribución, servicios e industria que desean reducir sus plazos de pago.

Configuración multinivel

• Niveles ilimitados: días tras el vencimiento, secuencia, color, activo.
• Por nivel: enviar un email, enviar una carta, adjuntar facturas, acción manual asignada a un usuario.
• Plantillas de email y carta con claves de sustitución (cliente, fecha, totales, tabla de facturas, firma).
• 4 niveles listos para usar: primer recordatorio, segundo recordatorio, requerimiento formal, último aviso.

Impagos en la ficha del cliente

• Pestaña Seguimiento de pagos en el tercero: total adeudado, total vencido, retraso más antiguo, último y próximo seguimiento.
• Detalle de las facturas vencidas con nivel, días de retraso y litigio (factura excluida de los seguimientos).
• Responsable de cobro, próxima acción, promesa de pago, bloqueo de seguimientos, historial y notas.
• Botones Imprimir impagos, Enviar email, Reclamar ahora, Acción manual realizada, Reiniciar.

Enviar cartas y emails

• Asistente lanzado manualmente: fecha de seguimiento, emails, cartas, acciones manuales, modo prueba.
• Vista previa de los clientes con nivel actual y nuevo nivel, selección de los clientes a reclamar.
• Resumen tras la ejecución y descarga de todas las cartas en un único PDF.
• Cliente sin email: se crea automáticamente una acción manual.

Emails y cartas de seguimiento

• Email con la tabla de facturas vencidas, carta PDF y facturas adjuntas, copia al responsable.
• Carta PDF con el membrete de su empresa: dirección del cliente, asunto, texto del nivel, facturas, IBAN, pie legal.
• Contenido de cada email conservado y consultable en el historial.

Seguimientos manuales

• Mis acciones manuales: para hoy, con retraso, todas.
• Formulario Acción realizada con resultado y próxima acción, aplazamiento de una semana.
• Tareas asignadas al responsable de cobro o al comercial del cliente.

Seguimiento, kanban y antigüedad de saldos

• Mis seguimientos en lista o kanban por nivel, filtros por responsable, nivel, promesa, litigio.
• Panel, antigüedad de saldos (no vencido, 1-30, 31-60, 61-90, +90 días), campañas, historial.
• Entradas en los menús Facturación y Comercial, pestaña Seguimiento en las facturas.

Configuración y permisos

• Importe mínimo, facturas de anticipo, email remitente, copia al responsable, carta adjunta, pie de página.
• 5 permisos: mis clientes, todos los clientes, envío, gestión, configuración. Multiempresa. Tarea programada opcional.

Información técnica

• Compatible con Dolibarr 19 y superior (probado en 23.x), PHP 7.4 a 8.4.
• Basado en terceros, contactos, facturas de clientes y cuentas bancarias nativos.
• 5 idiomas: francés, inglés, español, alemán, italiano. Documentación PDF incluida, soporte NextGestion.

Demo del módulo Customer Follow-up
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