Kunden-Mahnwesen: mehrstufige Zahlungserinnerungen für Dolibarr

Mahnen Sie die offenen Rechnungen Ihrer Kunden effizient in Dolibarr: konfigurierbare Mahnstufen, Mahnbriefe in einem einzigen PDF, Mahn-E-Mails mit der Rechnungstabelle, manuelle Aktionen für Ihre Forderungsmanager und eine vollständige Mahnhistorie für jeden Kunden. Getreue Portierung des Odoo-Moduls „Customer Payment Follow-up Management“.

Für wen? Debitorenbuchhaltung und Forderungsmanagement, Finanzleitung, Vertriebsmitarbeiter mit Verantwortung für ihre Zahlungseingänge, KMU aus Handel, Dienstleistung und Industrie, die ihre Zahlungsfristen verkürzen möchten.

Mehrstufige Konfiguration

• Unbegrenzte Stufen: Tage nach Fälligkeit, Reihenfolge, Farbe, aktiv.
• Pro Stufe: E-Mail senden, Brief senden, Rechnungen anhängen, manuelle Aktion für einen Benutzer.
• E-Mail- und Briefvorlagen mit Platzhaltern (Kunde, Datum, Summen, Rechnungstabelle, Signatur).
• 4 sofort nutzbare Stufen: Zahlungserinnerung, erste Mahnung, zweite Mahnung, letzte Mahnung vor Inkasso.

Überfällige Zahlungen im Kundenformular

• Registerkarte Zahlungserinnerungen beim Partner: Gesamt fällig, überfällig, ältester Verzug, letzte und nächste Mahnung.
• Details der überfälligen Rechnungen mit Stufe, Verzugstagen und Streitfall (Rechnung von Mahnungen ausgeschlossen).
• Zahlungsverantwortlicher, nächste Aktion, Zahlungszusage, Mahnsperre, Historie und Notizen.
• Schaltflächen Überfällige drucken, E-Mail senden, Jetzt mahnen, Manuelle Aktion erledigt, Zurücksetzen.

Briefe und E-Mails senden

• Manuell gestarteter Assistent: Mahndatum, E-Mails, Briefe, manuelle Aktionen, Testmodus.
• Vorschau der Kunden mit aktueller und neuer Stufe, Auswahl der zu mahnenden Kunden.
• Zusammenfassung nach dem Lauf und Download aller Briefe in einem PDF.
• Kunde ohne E-Mail: automatisch wird eine manuelle Aktion erstellt.

Mahn-E-Mails und Mahnbriefe

• E-Mail mit Tabelle der überfälligen Rechnungen, Brief-PDF und Rechnungen im Anhang, Kopie an den Verantwortlichen.
• PDF-Brief mit Ihrem Briefkopf: Kundenadresse, Betreff, Stufentext, Rechnungen, IBAN, rechtliche Fußzeile.
• Inhalt jeder E-Mail gespeichert und in der Historie einsehbar.

Manuelle Mahnungen

• Meine manuellen Aktionen: heute zu erledigen, überfällig, alle.
• Formular Aktion erledigt mit Ergebnis und nächster Aktion, Verschiebung um eine Woche.
• Aufgaben für den Zahlungsverantwortlichen oder den Vertriebsmitarbeiter des Kunden.

Verfolgung, Kanban und Altersstruktur

• Meine Mahnungen als Liste oder Kanban nach Stufe, Filter nach Verantwortlichem, Stufe, Zusage, Streitfall.
• Übersicht, Altersstruktur (nicht fällig, 1-30, 31-60, 61-90, über 90 Tage), Mahnläufe, Historie.
• Einträge in den Menüs Rechnungen und Vertrieb, Registerkarte Mahnung bei Rechnungen.

Einstellungen und Berechtigungen

• Mindestbetrag, Anzahlungsrechnungen, Absender-E-Mail, Kopie an Verantwortlichen, Briefanhang, Fußzeile.
• 5 Berechtigungen: meine Kunden, alle Kunden, senden, verwalten, konfigurieren. Multi-Company. Optionaler geplanter Job.

Technische Informationen

• Kompatibel mit Dolibarr 19 und höher (getestet mit 23.x), PHP 7.4 bis 8.4.
• Basiert auf nativen Partnern, Kontakten, Kundenrechnungen und Bankkonten.
• 5 Sprachen: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch. PDF-Dokumentation enthalten, Support durch NextGestion.

Demo des Moduls Customer Follow-up
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