Tableaux de bord avancés pour Dolibarr avec IA

Tableaux de bord avancés pour Dolibarr avec IA : 29 widgets, 28 sources, mode télévision, PDF, envois programmés et bases externes

Donnez à Dolibarr les tableaux de bord que l'on regarde tous les jours. Choisissez une source, une mesure, une dimension, une période : le widget se dessine. 29 sortes de widgets — chiffres clés, jauges, colonnes, courbes, camemberts, entonnoirs, cascades, cartes de chaleur, treemaps, listes, tableaux croisés, classements — posés sur une grille que l'on réorganise à la souris. 28 sources de données dans Dolibarr, du devis au règlement, du stock au temps passé. Un assistant construit le tableau de bord à partir d'une simple phrase, en cinq langues, sans rien envoyer à l'extérieur. Et le résultat se pose là où il sert : sur l'écran de l'atelier en mode télévision, dans un PDF de réunion, dans une boîte aux lettres le lundi matin, ou derrière un lien public qu'un partenaire ouvre sans compte. 

Pour qui ? Dirigeants qui veulent voir leur activité sans ouvrir dix listes, commerciaux qui suivent leur pipeline, comptables qui surveillent les impayés, chefs de projet qui comptent les heures, magasiniers qui regardent le stock, et tous ceux qui laissent un écran allumé dans l'atelier ou à l'accueil. Un tableau de bord ou vingt : le principe reste le même.

29 sortes de widgets

• Chiffres : chiffre clé, chiffre et tendance, comparaison avec la période précédente, jauge, avancement vers un objectif.
• Graphiques : colonnes, barres, colonnes et barres empilées, courbe, aire, aires empilées, colonnes et courbe avec second axe, camembert, anneau, polaire, radar, nuage de points, bulles, mini-courbe.
• Dessinés par le module, sans rien demander au navigateur : entonnoir, cascade, carte de chaleur, treemap, barres d'objectif.
• Données : liste en tableau, en cartes ou empilée, tableau croisé à deux dimensions, classement numéroté avec part du total.
• Outils du quotidien : liste de choses à faire cochables et pense-bêtes signés et datés, alimentés directement depuis le tableau de bord.
• Chaque widget a sa taille sur une grille de douze colonnes, sa couleur, sa palette, son unité, ses décimales et son lien de détail vers la liste Dolibarr correspondante.
• Les graphiques utilisent la bibliothèque déjà livrée avec Dolibarr : rien à télécharger, rien à installer.

28 sources de données Dolibarr

• Ventes : devis, commandes clients, factures clients, lignes de facture, contrats, expéditions.
• Achats : commandes et factures fournisseurs.
• Trésorerie : règlements clients et fournisseurs, écritures bancaires, notes de frais, dons.
• Stock : produits et services, mouvements de stock, stock par entrepôt.
• Projets : projets, tâches, temps passé, interventions.
• Tiers et personnes : tiers, contacts, adhérents, cotisations, utilisateurs. Activité : congés, événements, tickets.
• Les sources dont le module Dolibarr est désactivé, ou dont la table n'existe pas chez vous, sont masquées d'elles-mêmes : vous ne voyez que ce que vous pouvez réellement lire.

Construire un widget sans écrire de SQL

• Un éditeur en deux colonnes : à gauche les réglages, à droite l'aperçu qui se redessine à chaque changement, avec vos vraies données.
• Une mesure par source : nombre, montant HT, montant TTC, TVA, reste à payer, en retard, marge, quantité, poids, valeur du stock, durée, avancement, budget, opportunité pondérée, panier moyen.
• Une dimension : par jour, semaine, mois, trimestre, année, jour de la semaine, client, fournisseur, pays, ville, statut, commercial, utilisateur, produit, entrepôt, projet, mode de règlement, taux de TVA, type…
• Une deuxième mesure posée en courbe sur les colonnes, et une deuxième dimension pour les empilements, les cartes de chaleur et les tableaux croisés.
• Dix-neuf périodes toutes prêtes, du « aujourd'hui » aux « douze derniers mois », héritées du tableau de bord ou propres au widget, plus des dates choisies à la main.
• Trois filtres par widget sur n'importe quelle dimension : égal, différent, plus grand, plus petit, contient, vide, non vide, ou une liste de valeurs.
• Le module écrit lui-même les jointures : demander le chiffre d'affaires par pays joint la facture au tiers puis au pays, sans que vous ayez à y penser.

L'assistant qui construit le tableau de bord

• Écrivez ce que vous voulez suivre : « chiffre d'affaires par mois cette année et top 10 des clients ». L'assistant lit la phrase et construit les widgets.
• Il comprend le vocabulaire du métier en cinq langues : français, anglais, italien, allemand, espagnol. Une phrase peut porter plusieurs souhaits séparés par des virgules ou par « et ».
• Ou cochez simplement les sources qui vous intéressent : pour chacune, l'assistant pose le chiffre avec sa comparaison, son évolution par mois et sa meilleure répartition.
• Voir avant de construire : la liste des widgets projetés s'affiche — sorte, source, mesure, dimension, période — sans rien créer.
• Sans service extérieur, il travaille seul sur votre serveur. Rien ne sort, aucun abonnement n'est nécessaire.
• Avec un service compatible OpenAI configuré, seuls votre phrase et la liste des codes du module lui sont soumis : aucun chiffre, aucun nom de client, rien qui vienne de la base.
• Chaque réponse du service est vérifiée ligne à ligne contre le catalogue : une source inventée ou une mesure qui n'existe pas est écartée, et l'assistant retombe sur sa lecture locale.

Six tableaux de bord prêts à l'emploi

• Direction : chiffre d'affaires et son évolution, impayés, commandes, nouveaux clients, factures par statut, meilleurs clients et produits, encaissements.
• Ventes : devis, commandes, commande moyenne, entonnoir du pipeline, commandes par mois et par statut, classement des commerciaux, répartition par pays.
• Achats : commandes et factures fournisseurs, reste à payer, notes de frais, achats par mois, principaux fournisseurs, frais par salarié.
• Trésorerie : encaissements, décaissements, factures en retard, solde bancaire, trésorerie par mois et par compte, modes de règlement, impayés par client.
• Projets : projets, budget, temps passé, opportunités, projets par statut, temps par personne et par projet, tâches du mois.
• Stock : valeur du stock, entrées et sorties, stock par entrepôt et par produit, mouvements par mois, produits les plus remués.
• Un modèle ne crée que les widgets utilisables chez vous, et le dit avant le clic. N'importe quel tableau de bord peut ensuite être gardé comme votre propre modèle.

Mode télévision et rafraîchissement

• Le mode télévision passe en plein écran et fait défiler les widgets l'un après l'autre : le chiffre devient énorme, le graphique s'étale, la liste respire.
• Commandes au clavier : espace pour la pause, flèches pour avancer et reculer, Échap pour sortir. Une barre en bas donne les mêmes commandes à la souris, avec la progression.
• Trois à trois cents secondes par widget, avec fondu, glissement ou aucune transition.
• Rafraîchissement automatique du tableau de bord entier ou d'un widget seul, réglable à la seconde : exactement ce qu'il faut pour un écran laissé allumé.
• Un bouton rafraîchit tout à la demande, sans recharger la page ; le menu d'un widget ne rafraîchit que celui-là.
• Thème clair et thème sombre, bascule en un clic, et six palettes de graphiques.
• Associé à un lien public, le mode télévision affiche un tableau de bord sur un écran sans y laisser une session ouverte.

Impression PDF, tableur et CSV

• PDF : le tableau de bord n'est pas photographié, il est redessiné pour le papier. Un chiffre reste un chiffre, un graphique devient des barres qui portent leur libellé et leur valeur, une liste reste un tableau.
• Le PDF est donc fabriqué sans navigateur : un envoi au milieu de la nuit produit exactement le même document qu'un clic depuis l'écran.
• Orientation paysage ou portrait, nombre de widgets par page réglable, en-tête avec la période lue et pied de page numéroté.
• Tableur : un fichier .xlsx avec une feuille par widget, en-têtes figés, filtre automatique, nombres au format nombre.
• CSV : tous les tableaux à la suite, en UTF-8 avec la marque d'ordre des octets pour qu'Excel l'ouvre sans rien demander. Séparateur réglable.
• Un widget seul s'exporte depuis son propre menu, en CSV ou en tableur.
• L'impression du navigateur est prévue : barres et boutons disparaissent, et aucun widget n'est coupé entre deux pages.

Envois programmés par courriel

• Un tableau de bord peut partir tout seul, en pièce jointe ou en simple lien.
• Six rythmes : tous les jours, du lundi au vendredi, toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, tous les trimestres — avec l'heure et le jour de votre choix.
• Destinataires par adresse ou par groupe d'utilisateurs : les adresses des membres actifs sont prises automatiquement.
• La période envoyée peut différer de celle affichée : « le mois dernier » pour un envoi du 1er, par exemple.
• Sujet et message personnalisables, avec la date et le nom du tableau de bord insérés automatiquement.
• Un bouton envoie tout de suite, sans toucher à la date du prochain envoi : la bonne façon de vérifier avant de laisser tourner.
• Le résultat du dernier envoi est inscrit sur la ligne : la date, l'état et, le cas échéant, le message d'erreur.

Partage, droits et lien public

• Quatre visibilités : moi seul, les personnes choisies, un groupe, tout le monde.
• Partage utilisateur par utilisateur ou par groupe, en lecture ou avec le droit de modifier.
• Lien public à durée limitée pour montrer un tableau de bord à quelqu'un qui n'a pas de compte : un partenaire, un expert-comptable, un actionnaire.
• La page ouverte par ce lien n'a ni menu Dolibarr, ni liens vers les fiches, et ne permet rien d'écrire. Elle demande aux moteurs de recherche de ne pas l'indexer.
• Le lien se ferme tout seul à la date prévue, et peut être refermé à tout moment. Chaque ouverture est notée dans l'historique.
• Huit droits distincts : lire, écrire, supprimer, partager, requêtes, envoyer, assistant, configurer.
• L'historique d'un tableau de bord garde trace de tout : créations, widgets, réorganisations, partages, envois, exports, demandes à l'assistant, ouvertures publiques.

Bases externes et requêtes SQL

• Un widget peut lire une base PostgreSQL, MySQL/MariaDB ou un service web REST hors de Dolibarr : une boutique en ligne, un outil métier, un entrepôt de données.
• Ces connexions sont réservées à l'administrateur et ne font jamais que lire.
• Un explorateur liste les tables de la base extérieure et, pour celle que vous choisissez, ses colonnes et leur type.
• Une fenêtre d'essai exécute une requête et montre les lignes et le temps que cela a pris, avant d'en faire un widget.
• Les requêtes personnalisées sur les données de Dolibarr sont possibles pour qui en a le droit, avec les marques {{date_start}}, {{date_end}}, {{entity}} et {{prefix}} remplacées avant l'exécution.
• Chaque requête est contrôlée : une seule instruction, SELECT ou WITH uniquement, sans commentaire, sans mot interdit, avec une limite de lignes forcée.
• Mots de passe et jetons conservés chiffrés par Dolibarr, jamais réaffichés.

Sécurité et données

• Le module lit : il n'écrit jamais dans les tables de Dolibarr. Ses douze tables lui sont propres, et la désactivation laisse tout en place.
• Toutes les requêtes filtrent sur l'entité : le multi-société est géré de bout en bout, tableaux de bord, widgets, connexions et envois compris.
• Le nombre de lignes lues, le temps accordé à une requête et le temps d'attente d'une source extérieure sont bornés et réglables.
• Les requêtes personnalisées et les sources extérieures peuvent être coupées globalement dans la configuration, même pour qui en aurait le droit.
• Chaque écriture passe par le jeton anti-rejeu de Dolibarr.
• Un cache par widget, réglable et vidable à la demande, évite de refaire un calcul lourd toutes les trente secondes.
• La page de configuration vérifie le serveur et dit ce dont le module dispose : graphiques, tableurs, pilotes de bases, services web, travaux programmés, envoi de courriels.

Informations techniques

• Compatibilité : Dolibarr 16 et supérieur, testé sur Dolibarr 23.0.4 — PHP 7.4 à 8.4 — MySQL/MariaDB.
• Aucun module requis : le module lit ce qui est activé chez vous et masque le reste.
• Extensions PHP : JSON et mbstring. pdo_pgsql, pdo_mysql et curl seulement pour les sources extérieures.
• Rien à télécharger : graphiques, PDF et tableurs utilisent ce que Dolibarr embarque déjà.
• Cinq langues : français, anglais, italien, allemand, espagnol — 825 libellés par langue.
• Installation : envoyez le fichier .zip depuis Dolibarr ou décompressez-le dans htdocs/custom/, puis activez le module.
• Livré avec une documentation de 43 pages, les captures d'écran, et l'assistance de NEXT GESTION — www.nextgestion.com — contact@nextgestion.com — licence GPL v3.

Démo du module Advanced Dashboard IA
Login : demo
Mot de passe : demo