Cuadros de mando avanzados para Dolibarr con IA

Cuadros de mando avanzados para Dolibarr con IA: 29 widgets, 28 fuentes de datos, modo televisión, PDF, envíos programados y bases externas

Dé a Dolibarr los cuadros de mando que se miran cada día. Elija una fuente, una medida, una dimensión, un periodo: el widget se dibuja solo. 29 tipos de widgets — cifras clave, indicadores, columnas, líneas, tartas, embudos, cascadas, mapas de calor, treemaps, listas, tablas cruzadas, clasificaciones — colocados en una rejilla que se reorganiza con el ratón. 28 fuentes de datos dentro de Dolibarr, del presupuesto al cobro, del almacén al tiempo dedicado. Un asistente construye el cuadro de mando a partir de una simple frase, en cinco idiomas, sin enviar nada al exterior. Y el resultado se coloca donde sirve: en la pantalla del taller en modo televisión, en un PDF para la reunión, en un buzón el lunes por la mañana, o detrás de un enlace público que un socio abre sin cuenta. 

¿Para quién? Directivos que quieren ver su actividad sin abrir diez listas, comerciales que siguen su pipeline, contables que vigilan los impagados, jefes de proyecto que cuentan horas, almaceneros que miran las existencias, y cualquiera que deje una pantalla encendida en el taller o en recepción. Un cuadro de mando o veinte: el principio es el mismo.

29 tipos de widgets

• Cifras: cifra clave, cifra y tendencia, comparación con el periodo anterior, indicador, avance hacia un objetivo.
• Gráficos: columnas, barras, columnas y barras apiladas, línea, área, áreas apiladas, columnas y línea con segundo eje, tarta, anillo, polar, radar, dispersión, burbujas, mini-línea.
• Dibujados por el propio módulo, sin pedir nada al navegador: embudo, cascada, mapa de calor, treemap, barras de objetivo.
• Datos: lista en tabla, en tarjetas o apilada, tabla cruzada de dos dimensiones, clasificación numerada con la parte sobre el total.
• Herramientas del día a día: lista de cosas por hacer que se marcan, y notas firmadas y fechadas, alimentadas desde el propio cuadro de mando.
• Cada widget tiene su tamaño en una rejilla de doce columnas, su color, su paleta, su unidad, sus decimales y su enlace a la lista de Dolibarr correspondiente.
• Los gráficos usan la biblioteca que Dolibarr ya trae: nada que descargar, nada que instalar.

28 fuentes de datos de Dolibarr

• Ventas: presupuestos, pedidos de clientes, facturas de clientes, líneas de factura, contratos, expediciones.
• Compras: pedidos y facturas de proveedores.
• Tesorería: cobros de clientes y pagos a proveedores, movimientos bancarios, notas de gastos, donaciones.
• Almacén: productos y servicios, movimientos de almacén, existencias por almacén.
• Proyectos: proyectos, tareas, tiempo dedicado, intervenciones.
• Terceros y personas: terceros, contactos, socios, cuotas, usuarios. Actividad: vacaciones, eventos, tickets.
• Las fuentes cuyo módulo de Dolibarr está desactivado, o cuya tabla no existe en su instalación, se ocultan solas: solo ve lo que realmente puede leer.

Construir un widget sin escribir SQL

• Un editor a dos columnas: a la izquierda los ajustes, a la derecha la vista previa que se redibuja en cada cambio, con sus datos reales.
• Una medida por fuente: número, importe sin impuestos, importe con impuestos, IVA, pendiente de pago, en retraso, margen, cantidad, peso, valor de las existencias, duración, avance, presupuesto, oportunidad ponderada, pedido medio.
• Una dimensión: por día, semana, mes, trimestre, año, día de la semana, cliente, proveedor, país, ciudad, estado, comercial, usuario, producto, almacén, proyecto, modo de pago, tipo de IVA, clase…
• Una segunda medida puesta como línea sobre las columnas, y una segunda dimensión para los apilados, los mapas de calor y las tablas cruzadas.
• Diecinueve periodos ya preparados, de «hoy» a «los últimos doce meses», heredados del cuadro de mando o propios del widget, más fechas elegidas a mano.
• Tres filtros por widget sobre cualquier dimensión: igual, distinto, mayor, menor, contiene, vacío, no vacío, o una lista de valores.
• El módulo escribe solo las uniones: pedir la facturación por país une la factura al tercero y luego al país, sin que usted tenga que pensarlo.

El asistente que construye el cuadro de mando

• Escriba lo que quiere seguir: «facturación por mes este año y top 10 de clientes». El asistente lee la frase y construye los widgets.
• Conoce el vocabulario del oficio en cinco idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, español. Una frase puede llevar varios deseos, separados por comas o por «y».
• O marque simplemente las fuentes que le interesan: para cada una el asistente coloca la cifra con su comparación, su evolución por mes y su mejor reparto.
• Ver antes de construir: se muestra la lista de widgets previstos — tipo, fuente, medida, dimensión, periodo — sin crear nada.
• Sin servicio externo trabaja solo, en su propio servidor. Nada sale, no hace falta ninguna suscripción.
• Con un servicio compatible con OpenAI configurado, solo se le envían su frase y la lista de códigos del módulo: ninguna cifra, ningún nombre de cliente, nada leído de la base.
• Cada respuesta del servicio se comprueba línea a línea con el catálogo: una fuente inventada o una medida que no existe se descarta, y el asistente vuelve a su lectura local.

Seis cuadros de mando ya hechos

• Dirección: facturación y su evolución, impagados, pedidos, nuevos clientes, facturas por estado, mejores clientes y productos, cobros.
• Ventas: presupuestos, pedidos, pedido medio, embudo del pipeline, pedidos por mes y por estado, clasificación de los comerciales, reparto por país.
• Compras: pedidos y facturas de proveedores, pendiente de pago, notas de gastos, compras por mes, principales proveedores, gastos por empleado.
• Tesorería: cobros, pagos, facturas en retraso, saldo bancario, tesorería por mes y por cuenta, modos de pago, impagados por cliente.
• Proyectos: proyectos, presupuesto, tiempo dedicado, oportunidades, proyectos por estado, tiempo por persona y por proyecto, tareas del mes.
• Almacén: valor de las existencias, entradas y salidas, existencias por almacén y por producto, movimientos por mes, productos más movidos.
• Una plantilla solo crea los widgets utilizables en su instalación, y lo dice antes del clic. Cualquier cuadro de mando puede guardarse luego como plantilla propia.

Modo televisión y actualización

• El modo televisión pasa a pantalla completa y va pasando los widgets uno tras otro: la cifra se vuelve enorme, el gráfico se extiende, la lista respira.
• Mandos de teclado: espacio para la pausa, flechas para avanzar y retroceder, Esc para salir. Una barra abajo ofrece lo mismo con el ratón, con el avance.
• De tres a trescientos segundos por widget, con fundido, deslizamiento o sin transición.
• Actualización automática de todo el cuadro de mando o de un solo widget, ajustable al segundo: justo lo que necesita una pantalla que queda encendida.
• Un botón actualiza todo cuando se quiere, sin recargar la página; el menú de un widget actualiza solo ese.
• Tema claro y tema oscuro, con un clic, y seis paletas de gráficos.
• Junto a un enlace público, el modo televisión muestra un cuadro de mando en una pantalla sin dejar allí una sesión abierta.

Impresión PDF, hoja de cálculo y CSV

• PDF: el cuadro de mando no se fotografía, se vuelve a dibujar para el papel. Una cifra sigue siendo una cifra, un gráfico se convierte en barras que llevan su etiqueta y su valor, una lista sigue siendo una tabla.
• El PDF se fabrica por tanto sin navegador: un envío en plena noche produce exactamente el mismo documento que un clic desde la pantalla.
• Horizontal o vertical, número de widgets por página ajustable, encabezado con el periodo leído y pie de página numerado.
• Hoja de cálculo: un archivo .xlsx con una hoja por widget, encabezados fijos, filtro automático, números en formato número.
• CSV: todas las tablas seguidas, en UTF-8 con la marca de orden de bytes para que Excel lo abra sin preguntar. Separador ajustable.
• Un widget solo se exporta desde su propio menú, en CSV o en hoja de cálculo.
• La impresión del navegador está prevista: barras y botones desaparecen, y ningún widget queda cortado entre dos páginas.

Envíos programados por correo

• Un cuadro de mando puede salir solo, como adjunto o como simple enlace.
• Seis ritmos: todos los días, de lunes a viernes, cada semana, cada dos semanas, cada mes, cada trimestre — a la hora y el día que elija.
• Destinatarios por dirección o por grupo de usuarios: las direcciones de los miembros activos se toman automáticamente.
• El periodo enviado puede ser distinto del mostrado: «el mes pasado» para un envío del día 1, por ejemplo.
• Asunto y mensaje libres, con la fecha y el nombre del cuadro de mando insertados automáticamente.
• Un botón envía ahora mismo, sin tocar la fecha del próximo envío: la forma correcta de comprobarlo antes de dejarlo correr.
• El resultado del último envío queda escrito en la línea: la fecha, el estado y, si procede, el mensaje de error.

Uso compartido, derechos y enlace público

• Cuatro visibilidades: solo yo, las personas elegidas, un grupo, todo el mundo.
• Uso compartido usuario por usuario o por grupo, en lectura o con derecho a modificar.
• Enlace público de duración limitada para enseñar un cuadro de mando a quien no tiene cuenta: un socio, un asesor, un accionista.
• La página que abre no tiene ni menú de Dolibarr ni enlaces a las fichas, y no permite escribir nada. Pide a los buscadores que no la indexen.
• El enlace se cierra solo en la fecha prevista y puede cerrarse en cualquier momento. Cada apertura queda anotada en el historial.
• Ocho derechos distintos: leer, escribir, eliminar, compartir, consultas, enviar, asistente, configurar.
• El historial de un cuadro de mando guarda todo: creaciones, widgets, reorganizaciones, usos compartidos, envíos, exportaciones, peticiones al asistente, aperturas públicas.

Bases externas y consultas SQL

• Un widget puede leer una base PostgreSQL, MySQL/MariaDB o un servicio web REST fuera de Dolibarr: una tienda en línea, una herramienta del oficio, un almacén de datos.
• Estas conexiones están reservadas al administrador y solo leen.
• Un explorador lista las tablas de la base externa y, para la que elija, sus columnas y su tipo.
• Una ventana de prueba ejecuta una consulta y muestra las filas y el tiempo que ha tardado, antes de convertirla en widget.
• Las consultas personalizadas sobre los datos de Dolibarr son posibles para quien tenga el derecho, con las marcas {{date_start}}, {{date_end}}, {{entity}} y {{prefix}} sustituidas antes de ejecutarse.
• Cada consulta se comprueba: una sola instrucción, solo SELECT o WITH, sin comentarios, sin palabras prohibidas, con un límite de filas forzado.
• Contraseñas y claves guardadas cifradas por Dolibarr, nunca vueltas a mostrar.

Seguridad y datos

• El módulo lee: nunca escribe en las tablas de Dolibarr. Sus doce tablas son suyas, y desactivarlo deja todo en su sitio.
• Todas las consultas filtran por entidad: el multiempresa está cubierto de principio a fin, cuadros de mando, widgets, conexiones y envíos incluidos.
• El número de filas leídas, el tiempo concedido a una consulta y la espera de una fuente externa están limitados y son ajustables.
• Las consultas personalizadas y las fuentes externas pueden desactivarse globalmente en la configuración, incluso para quien tuviera derecho.
• Cada escritura pasa por el token antirreenvío de Dolibarr.
• Una caché por widget, ajustable y vaciable cuando se quiera, evita rehacer un cálculo pesado cada treinta segundos.
• La página de configuración comprueba el servidor y dice con qué cuenta el módulo: gráficos, hojas de cálculo, controladores de bases, servicios web, trabajos programados, envío de correos.

Información técnica

• Compatibilidad: Dolibarr 16 y superior, probado en Dolibarr 23.0.4 — PHP 7.4 a 8.4 — MySQL/MariaDB.
• Ningún módulo requerido: lee lo que está activo en su instalación y oculta el resto.
• Extensiones PHP: JSON y mbstring. pdo_pgsql, pdo_mysql y curl solo para las fuentes externas.
• Nada que descargar: gráficos, PDF y hojas de cálculo usan lo que Dolibarr ya trae.
• Cinco idiomas: francés, inglés, italiano, alemán, español — 825 etiquetas por idioma.
• Instalación: suba el archivo .zip desde Dolibarr o descomprímalo en htdocs/custom/, y active el módulo.
• Entregado con un manual de 43 páginas, las capturas de pantalla y la asistencia de NEXT GESTION — www.nextgestion.com — contact@nextgestion.com — licencia GPL v3.

Demo del módulo Advanced Dashboard IA
Usuario : demo
Contraseña : demo