Erweiterte Dashboards für Dolibarr mit KI

Erweiterte Dashboards für Dolibarr mit KI: 29 Widgets, 28 Datenquellen, Fernsehmodus, PDF, geplanter Versand und externe Datenbanken

Geben Sie Dolibarr die Dashboards, die man jeden Tag ansieht. Quelle, Kennzahl, Dimension und Zeitraum wählen – das Widget zeichnet sich selbst. 29 Widget-Typen – Kennzahlen, Tachos, Säulen, Linien, Kuchen, Trichter, Wasserfälle, Heatmaps, Treemaps, Listen, Kreuztabellen, Ranglisten – auf einem Raster, das sich mit der Maus neu ordnen lässt. 28 Datenquellen in Dolibarr, vom Angebot bis zur Zahlung, vom Lager bis zur aufgewendeten Zeit. Ein Assistent baut das Dashboard aus einem einfachen Satz, in fünf Sprachen, ohne etwas nach außen zu schicken. Und das Ergebnis landet dort, wo es gebraucht wird: auf dem Werkstattbildschirm im Fernsehmodus, in einem PDF für die Besprechung, am Montagmorgen im Postfach, oder hinter einem öffentlichen Link, den ein Partner ohne Konto öffnet.

Für wen? Geschäftsführer, die ihr Unternehmen sehen wollen, ohne zehn Listen zu öffnen, Verkäufer, die ihre Pipeline verfolgen, Buchhalter, die offene Rechnungen im Blick behalten, Projektleiter, die Stunden zählen, Lageristen, die den Bestand ansehen, und alle, die in der Werkstatt oder am Empfang einen Bildschirm laufen lassen. Ein Dashboard oder zwanzig: das Prinzip bleibt gleich.

29 Widget-Typen

• Zahlen: Kennzahl, Zahl mit Trend, Vergleich mit dem Zeitraum davor, Tacho, Fortschritt zu einem Ziel.
• Diagramme: Säulen, Balken, gestapelte Säulen und Balken, Linie, Fläche, gestapelte Flächen, Säulen mit Linie auf zweiter Achse, Kuchen, Ring, Polar, Radar, Streudiagramm, Blasen, Mini-Linie.
• Vom Modul selbst gezeichnet, ohne etwas vom Browser zu verlangen: Trichter, Wasserfall, Heatmap, Treemap, Zielbalken.
• Daten: Liste als Tabelle, als Karten oder gestapelt, Kreuztabelle mit zwei Dimensionen, nummerierte Rangliste mit Anteil am Ganzen.
• Werkzeuge für den Alltag: abhakbare Aufgabenliste und Notizzettel mit Namen und Datum, direkt vom Dashboard aus gefüllt.
• Jedes Widget hat seine Größe auf einem Zwölf-Spalten-Raster, seine Farbe, seine Palette, seine Einheit, seine Nachkommastellen und seinen Link zur passenden Dolibarr-Liste.
• Die Diagramme nutzen die Bibliothek, die Dolibarr bereits mitbringt: nichts herunterzuladen, nichts zu installieren.

28 Dolibarr-Datenquellen

• Verkauf: Angebote, Kundenbestellungen, Kundenrechnungen, Rechnungszeilen, Verträge, Lieferungen.
• Einkauf: Lieferantenbestellungen und -rechnungen.
• Finanzen: Kunden- und Lieferantenzahlungen, Bankbuchungen, Spesenabrechnungen, Spenden.
• Lager: Produkte und Leistungen, Lagerbewegungen, Bestand je Lager.
• Projekte: Projekte, Aufgaben, aufgewendete Zeit, Einsätze.
• Personen und Firmen: Partner, Kontakte, Mitglieder, Beiträge, Benutzer. Aktivität: Urlaub, Termine, Tickets.
• Quellen, deren Dolibarr-Modul aus ist oder deren Tabelle bei Ihnen fehlt, blenden sich selbst aus: Sie sehen nur, was wirklich lesbar ist.

Ein Widget bauen, ohne SQL zu schreiben

• Ein zweispaltiger Editor: links die Einstellungen, rechts die Vorschau, die sich bei jeder Änderung neu zeichnet – mit Ihren echten Daten.
• Eine Kennzahl je Quelle: Anzahl, Betrag netto, Betrag brutto, Steuer, noch offen, überfällig, Marge, Menge, Gewicht, Bestandswert, Dauer, Fortschritt, Budget, gewichtete Chance, Durchschnittsbestellung.
• Eine Dimension: nach Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr, Wochentag, Kunde, Lieferant, Land, Stadt, Status, Verkäufer, Benutzer, Produkt, Lager, Projekt, Zahlungsart, Steuersatz, Art…
• Eine zweite Kennzahl als Linie über den Säulen und eine zweite Dimension für Stapel, Heatmaps und Kreuztabellen.
• Neunzehn Zeiträume, von „heute“ bis „die letzten zwölf Monate“, vom Dashboard geerbt oder am Widget gesetzt, dazu frei gewählte Daten.
• Drei Filter je Widget auf jeder Dimension: gleich, ungleich, größer, kleiner, enthält, leer, nicht leer, oder eine Werteliste.
• Das Modul schreibt die Verknüpfungen selbst: Umsatz nach Land verbindet die Rechnung mit dem Partner und dann mit dem Land, ohne dass Sie daran denken müssen.

Der Assistent, der das Dashboard baut

• Schreiben Sie, was Sie verfolgen wollen: „Umsatz pro Monat in diesem Jahr und Top 10 Kunden“. Der Assistent liest den Satz und baut die Widgets.
• Er kennt das Vokabular des Fachs in fünf Sprachen: Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch. Ein Satz darf mehrere Wünsche tragen, getrennt durch Kommas oder „und“.
• Oder haken Sie einfach die Quellen an, die Sie interessieren: zu jeder legt der Assistent die Zahl mit ihrem Vergleich, ihren Verlauf pro Monat und ihre beste Aufteilung.
• Sehen vor dem Bauen: die geplanten Widgets werden aufgelistet – Typ, Quelle, Kennzahl, Dimension, Zeitraum – ohne dass etwas entsteht.
• Ohne externen Dienst arbeitet er allein, auf Ihrem Server. Nichts verlässt ihn, kein Abonnement ist nötig.
• Mit einem eingerichteten OpenAI-kompatiblen Dienst gehen nur Ihr Satz und die Liste der Codes an ihn: keine Zahl, kein Kundenname, nichts aus der Datenbank.
• Jede Antwort des Dienstes wird Zeile für Zeile gegen den Katalog geprüft: eine erfundene Quelle oder eine Kennzahl, die es nicht gibt, fällt weg, und der Assistent greift auf seine eigene Lesart zurück.

Sechs fertige Dashboards

• Geschäftsführung: Umsatz und Verlauf, offene Rechnungen, Bestellungen, neue Kunden, Rechnungen nach Status, beste Kunden und Produkte, Geldeingänge.
• Vertrieb: Angebote, Bestellungen, Durchschnittsbestellung, Pipeline-Trichter, Bestellungen nach Monat und Status, Rangliste der Verkäufer, Aufteilung nach Land.
• Einkauf: Lieferantenbestellungen und -rechnungen, offene Beträge, Spesen, Einkäufe pro Monat, Hauptlieferanten, Spesen je Mitarbeiter.
• Liquidität: Eingänge, Ausgänge, überfällige Rechnungen, Bankstand, Liquidität pro Monat und Konto, Zahlungsarten, offene Posten je Kunde.
• Projekte: Projekte, Budget, aufgewendete Zeit, Chancen, Projekte nach Status, Zeit je Person und Projekt, Aufgaben des Monats.
• Lager: Bestandswert, Zu- und Abgänge, Bestand je Lager und Produkt, Bewegungen pro Monat, die am meisten bewegten Produkte.
• Eine Vorlage erzeugt nur die Widgets, die bei Ihnen nutzbar sind, und sagt es vor dem Klick. Jedes Dashboard lässt sich danach als eigene Vorlage behalten.

Fernsehmodus und Aktualisierung

• Der Fernsehmodus geht in den Vollbildmodus und lässt die Widgets nacheinander laufen: Die Zahl wird riesig, das Diagramm breitet sich aus, die Liste atmet.
• Tastatur: Leertaste für Pause, Pfeile für vor und zurück, Esc zum Verlassen. Eine Leiste unten bietet dasselbe mit der Maus, samt Fortschritt.
• Drei bis dreihundert Sekunden je Widget, mit Überblendung, Schieben oder ganz ohne Übergang.
• Automatische Aktualisierung des ganzen Dashboards oder eines einzelnen Widgets, auf die Sekunde einstellbar – genau das, was ein dauerhaft laufender Bildschirm braucht.
• Eine Schaltfläche aktualisiert alles auf Wunsch, ohne die Seite neu zu laden; das Menü eines Widgets aktualisiert nur dieses.
• Helles und dunkles Thema, mit einem Klick gewechselt, und sechs Diagrammpaletten.
• Zusammen mit einem öffentlichen Link zeigt der Fernsehmodus ein Dashboard auf einem Bildschirm, ohne dort eine Sitzung offen zu lassen.

PDF-Druck, Arbeitsmappe und CSV

• PDF: Das Dashboard wird nicht abfotografiert, es wird für Papier neu gezeichnet. Eine Zahl bleibt eine Zahl, ein Diagramm wird zu Balken mit eigener Beschriftung und eigenem Wert, eine Liste bleibt eine Tabelle.
• Das PDF entsteht daher ohne Browser: Ein Versand mitten in der Nacht liefert genau dasselbe Dokument wie ein Klick am Bildschirm.
• Quer- oder Hochformat, Anzahl Widgets je Seite einstellbar, Kopfzeile mit dem gelesenen Zeitraum und nummerierte Fußzeile.
• Arbeitsmappe: eine .xlsx-Datei mit einem Blatt je Widget, fixierten Überschriften, Autofilter und Zahlen als Zahlen.
• CSV: alle Tabellen hintereinander, in UTF-8 mit Byte-Order-Marke, damit Excel sie ohne Rückfrage öffnet. Trennzeichen einstellbar.
• Ein einzelnes Widget lässt sich aus seinem eigenen Menü als CSV oder Arbeitsmappe ausgeben.
• Der Browserdruck ist vorgesehen: Leisten und Schaltflächen verschwinden, und kein Widget wird zwischen zwei Seiten zerschnitten.

Geplanter Versand per E-Mail

• Ein Dashboard kann von selbst hinausgehen, als Anhang oder als einfacher Link.
• Sechs Rhythmen: täglich, Montag bis Freitag, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, quartalsweise – zur Stunde und am Tag Ihrer Wahl.
• Empfänger nach Adresse oder nach Benutzergruppe: Die Adressen der aktiven Mitglieder werden automatisch übernommen.
• Der versendete Zeitraum darf vom angezeigten abweichen: „letzter Monat“ für einen Versand am Ersten zum Beispiel.
• Betreff und Nachricht frei formulierbar, Datum und Name des Dashboards werden automatisch eingesetzt.
• Eine Schaltfläche sendet sofort, ohne den nächsten Termin zu verschieben: der richtige Weg, um vorher zu prüfen.
• Das Ergebnis des letzten Versands steht in der Zeile: Datum, Zustand und gegebenenfalls die Fehlermeldung.

Teilen, Rechte und öffentlicher Link

• Vier Sichtbarkeiten: nur ich, die gewählten Personen, eine Gruppe, alle.
• Teilen Benutzer für Benutzer oder nach Gruppe, lesend oder mit Änderungsrecht.
• Öffentlicher Link mit begrenzter Laufzeit, um ein Dashboard jemandem ohne Konto zu zeigen: einem Partner, dem Steuerberater, einem Gesellschafter.
• Die geöffnete Seite hat kein Dolibarr-Menü und keine Links zu den Datensätzen und lässt nichts schreiben. Sie bittet Suchmaschinen, sie nicht aufzunehmen.
• Der Link schließt sich von selbst am vorgesehenen Tag und kann jederzeit geschlossen werden. Jedes Öffnen wird im Verlauf vermerkt.
• Acht getrennte Rechte: lesen, schreiben, löschen, teilen, Abfragen, senden, Assistent, einrichten.
• Der Verlauf eines Dashboards hält alles fest: Erstellungen, Widgets, Anordnen, Freigaben, Versände, Exporte, Anfragen an den Assistenten, öffentliche Aufrufe.

Externe Datenbanken und SQL-Abfragen

• Ein Widget darf eine PostgreSQL- oder MySQL/MariaDB-Datenbank oder einen REST-Webdienst außerhalb von Dolibarr lesen: einen Onlineshop, ein Fachprogramm, ein Datenlager.
• Diese Verbindungen sind dem Administrator vorbehalten und lesen ausschließlich.
• Ein Explorer listet die Tabellen der externen Datenbank und für die gewählte deren Spalten und Typen.
• Ein Testfenster führt eine Abfrage aus und zeigt die Zeilen und die benötigte Zeit, bevor daraus ein Widget wird.
• Eigene Abfragen auf Dolibarr-Daten sind für Berechtigte möglich, mit den Marken {{date_start}}, {{date_end}}, {{entity}} und {{prefix}}, die vor der Ausführung ersetzt werden.
• Jede Abfrage wird geprüft: eine einzige Anweisung, nur SELECT oder WITH, ohne Kommentar, ohne verbotenes Wort, mit erzwungener Zeilengrenze.
• Passwörter und Token werden von Dolibarr verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.

Sicherheit und Daten

• Das Modul liest: Es schreibt nie in Dolibarrs eigene Tabellen. Seine zwölf Tabellen gehören ihm, und das Abschalten lässt alles an Ort und Stelle.
• Alle Abfragen filtern auf die Entität: Mandantenfähigkeit durchgehend, Dashboards, Widgets, Verbindungen und Versände eingeschlossen.
• Die Zahl gelesener Zeilen, die einer Abfrage gewährte Zeit und die Wartezeit auf eine externe Quelle sind begrenzt und einstellbar.
• Eigene Abfragen und externe Quellen lassen sich in den Einstellungen ganz abschalten, auch für Berechtigte.
• Jeder Schreibvorgang läuft über Dolibarrs Anti-Replay-Token.
• Ein Zwischenspeicher je Widget, einstellbar und auf Wunsch leerbar, erspart es, eine schwere Berechnung alle dreißig Sekunden zu wiederholen.
• Die Einstellungsseite prüft den Server und sagt, worauf das Modul bauen kann: Diagramme, Arbeitsmappen, Datenbanktreiber, Webdienste, geplante Aufgaben, E-Mail-Versand.

Technische Angaben

• Kompatibilität: Dolibarr 16 und höher, geprüft auf Dolibarr 23.0.4 — PHP 7.4 bis 8.4 — MySQL/MariaDB.
• Kein Modul erforderlich: Es liest, was bei Ihnen aktiv ist, und blendet den Rest aus.
• PHP-Erweiterungen: JSON und mbstring. pdo_pgsql, pdo_mysql und curl nur für externe Quellen.
• Nichts herunterzuladen: Diagramme, PDF und Arbeitsmappen nutzen, was Dolibarr bereits mitbringt.
• Fünf Sprachen: Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch — 825 Bezeichnungen je Sprache.
• Installation: die .zip-Datei aus Dolibarr heraus hochladen oder in htdocs/custom/ entpacken, dann das Modul aktivieren.
• Geliefert mit einem 43-seitigen Handbuch, den Bildschirmfotos und dem Support von NEXT GESTION — www.nextgestion.com — contact@nextgestion.com — Lizenz GPL v3.

Demo des Moduls Advanced Dashboard IA
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